IDFC First Bank pozyskał 500 mln dolarów w pierwszej zagranicznej emisji obligacji
Najważniejsze informacje
- •IDFC First Bank pozyskał 500 mln dolarów w pierwszej zagranicznej emisji obligacji, wchodząc po raz pierwszy na globalne rynki długu.
- •Trzyletnie obligacje mają kupon 5,625%, wygasają w 2029 roku i zostały poparte ratingiem inwestycyjnym od S&P Global Ratings.
- •W ofercie wzięły udział duże globalne firmy zarządzające aktywami, w tym BlackRock, Capital Group i AllianceBernstein.
- •Emisja została przeprowadzona poprzez oddział banku w GIFT City w stanie Gudżarat, indyjskim międzynarodowym centrum usług finansowych.
- •Transakcja poszerza źródła finansowania banku poza depozytami krajowymi i zapewnia punkt odniesienia cenowego dla przyszłych międzynarodowych pożyczek.
IDFC First Bank pozyskał 500 mln dolarów dzięki pierwszej międzynarodowej emisji obligacji, co oznacza wejście tego indyjskiego banku sektora prywatnego na globalne rynki długu.
Trzyletnie obligacje mają kupon 5,625% i wygasają w 2029 roku. Oferta została poparta ratingiem inwestycyjnym od S&P Global Ratings i przyciągnęła dużych globalnych inwestorów, w tym firmy zarządzające aktywami takie jak BlackRock, Capital Group i AllianceBernstein, jak donosi Economic Times Markets. Rating inwestycyjny ma w tym kontekście znaczenie, ponieważ wielu dużym funduszom instytucjonalnym wolno posiadać wyłącznie papiery o ratingu inwestycyjnym, co poszerza krąg nabywców, do których emitent może dotrzeć.
Emisja została przeprowadzona poprzez oddział banku w GIFT City, indyjskim międzynarodowym centrum usług finansowych w stanie Gudżarat, które pełni funkcję krajowej bramki dla pozyskiwania środków za granicą przez indyjskie instytucje finansowe. Zlokalizowane w Gandhinagar i utworzone jako pierwsze takie centrum w Indiach, GIFT City działa w ramach specjalnego reżimu regulacyjnego i podatkowego — jego jednostki w wielu celach traktowane są jako znajdujące się poza Indiami — a wielu indyjskich banków i firm finansowych skorzystało z niego w ostatnich latach w celu pozyskiwania finansowania w walutach obcych.
Transakcja dywersyfikuje źródła finansowania IDFC First Bank poza depozytami krajowymi i ma wspierać długoterminowe plany ekspansji banku, podano w raporcie. Ukończony debiut daje bankowi również punkt odniesienia cenowego na międzynarodowych rynkach kredytowych — rolę, jaką pierwsze emisje zazwyczaj pełnią dla debiutujących pożyczkobiorców.
IDFC First Bank z siedzibą w Mumbaju powstał w grudniu 2018 roku w wyniku fuzji IDFC Bank — utworzonego, gdy spółka finansująca infrastrukturę IDFC rozpoczęła działalność bankową w 2015 roku — oraz Capital First, spółki pozabankowej specjalizującej się w kredytowaniu konsumentów i małych firm. V. Vaidyanathan, który kierował Capital First, stoi na czele połączonego banku od momentu jego powstania. Akcje banku notowane są na National Stock Exchange of India oraz giełdzie BSE.
Źródło: Economic Times Markets
