Huawei wprowadził nowy chip do smartfonów, który – jak deklaruje firma – nie zawiera żadnej technologii pochodzącej ze Stanów Zjednoczonych, co podkreśla jej strategię zmniejszania dystansu między Chinami a resztą świata w produkcji półprzewodników, mimo ograniczonego dostępu do najnowocześniejszych narzędzi branży. Wdrożenie chipu Kirin ma mniejsze znaczenie dla bieżących wyników rynkowych niż dla tego, co ujawnia o planach Huawei względem takich firm jak Nvidia, TSMC czy ASML. Jest to kolejny krok na drodze, która przyciągnęła światową uwagę w 2023 roku, gdy smartfon Huawei Mate 60 Pro trafił na rynek z krajowo wyprodukowanym procesorem Kirin klasy 7nm mimo amerykańskich sankcji, a kontrole eksportowe USA wprowadzone od 2019 roku odcięły Huawei od usług Google i zaawansowanych amerykańskich technologii chipowych.

Chip, który Huawei w pełni nazywa własnym

Huawei zamontował Kirin 9050 Pro w trójskładanym smartfonie Mate XT2 wycenionym na 2 979 dolarów. Zgodnie z doniesieniami, Huawei samodzielnie opracował użyte w Kirin 9050 Pro rdzenie CPU LinxiCore, GPU i NPU oraz osiągnął wzrost wydajności o 42% względem trójskładanego telefonu z poprzedniego roku. Według doniesień chip jest wytwarzany przez SMIC, największego chińskiego producenta kontraktowego, przy użyciu sprzętu i procesów dostępnych w Chinach.

Premiera podkreśla również dążenie Huawei do budowy własnego ekosystemu technologicznego. HarmonyOS, autorski system operacyjny Huawei pozycjonowany jako alternatywa dla Androida, pojawił się na 85 milionach urządzeń od momentu premiery w październiku 2024 roku.

Smartfon pozostaje jednak produktem niszowym. Według prognoz Counterpoint Huawei posiada 24% rynku telefonów składanych do 2026 roku, podczas gdy złożone urządzenia stanowiły jedynie 1,6% udziału w rynku smartfonów w zeszłym roku. Dzięki temu premiera ma większe znaczenie jako pokaz możliwości technologicznych niż jako zagrożenie wolumenowe.

Czas zamiast mniejszych tranzystorów

25 maja Huawei zaprezentowało swoje Tau Scaling Law podczas wydarzenia IEEE ISCAS w Szanghaju, jak opisano w oficjalnym komunikacie firmy. Zamiast skupiać się przede wszystkim na miniaturyzacji tranzystorów, nowe podejście opiera się na minimalizacji czasu propagacji sygnału między urządzeniami, obwodami, chipami i systemami. Huawei opisuje LogicFolding jako implementację tej technologii na poziomie obwodów, obejmującą aktywne warstwy stosowane i krótsze przewody łączące. To ujęcie odbija znany w branży spór wokół prawa Moore'a: w miarę jak zmniejszanie tranzystorów na każdym węźle staje się trudniejsze i droższe, pakowanie i architektura – obszary, w których układ 3D jest już standardem u TSMC, Samsunga i Intela – stały się drugą dźwignią dalszego wzrostu wydajności.

Zgodnie z danymi TrendForce, powołującymi się na zaktualizowany artykuł Huawei, gęstość tranzystorów wzrosła ze 155 milionów do 238 milionów tranzystorów na milimetr kwadratowy, co oznacza wzrost o 53,5%. Huawei twierdzi, że osiągnięcie porównywalnych rezultatów poprzez tradycyjne skalowanie geometryczne wymagałoby około trzech lat prac rozwojowych. Firma podaje również, że w ciągu ponad sześciu lat opracowano i wyprodukowano na masową skalę 381 chipów zgodnych z zasadami Tau.

„Mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że w ciągu najbliższych 10 lat nasze rozwiązania w zakresie obliczeń mobilnych i obliczeń AI będą konkurencyjne”, oświadczyła He Tingbo.

Kunktatorstwo wobec maszyn ASML

Cel Huawei na rok 2031 nie jest obietnicą wykonania prawdziwego procesu 1,4nm. Firma mówi, że przyszłe chipy klasy premium mogą osiągnąć gęstość tranzystorów odpowiadającą procesowi 1,4nm. TSMC planuje masową produkcję w procesie 1,4nm w 2028 roku, podczas gdy najbardziej zaawansowanym udokumentowanym potencjałem produkcyjnym Chin nadal jest – według powszechnej oceny – poziom około 7nm. Ograniczenie ma źródło w sprzęcie: ASML, holenderska firma będąca jedynym producentem maszyn litograficznych EUV, nigdy nie uzyskała zgody na ich eksport do Chin – holenderski rząd, pod naciskiem Waszyngtonu, wstrzymał licencje, a później ograniczył również wysyłki zaawansowanych systemów DUV.

Huawei nie porzuciło jednak litografii. Według doniesień firma inwestuje w krajowych producentów zaawansowanej technologii DUV i innego sprzętu. Architektura jest zatem jedną z dróg wypełnienia luki narzędziowej, a nie substytutem postępu w produkcji.

Dlaczego Nvidia powinna uważać

AI stanowi większą szansę. Huawei zamierza rozszerzyć technologię LogicFolding na swoje akceleratory Ascend, przy czym Ascend 990 ma być dostępny w 2030 roku. Chińskie firmy chmurowe i AI, w tym wiele budujących duże modele językowe, już sięgnęły po Ascend i inne krajowe akceleratory, ponieważ amerykańskie przepisy ograniczają dostęp do najnowocześniejszych GPU Nvidii – i to właśnie ta baza popytu jest celem planu Huawei.

Zgodnie z badaniem chińscy menedżerowie spodziewają się, że lokalne marki odpowiadać będą za 46% całkowitego budżetu na akceleratory AI w nadchodzącym roku, wobec 30% wcześniej. Według Bernsteina udział Nvidii w chińskim rynku chipów AI ma spaść z około 40% w 2025 roku do około 8% w 2026 roku, podczas gdy udział Huawei wzrośnie do ponad 50%.

Przyspieszeniu tej zmiany sprzyja polityka. Zgodnie z analizą CSIS kontrole eksportowe nałożone przez USA i państwa sojusznicze przyspieszyły działania Chin na rzecz lokalizacji, nawet gdy ograniczają one zasięg zaawansowanych technologii. Cryptopolitan zwracało również uwagę, że powrót H200 Nvidii do Chin następuje w momencie, gdy lokalni gracze stale zwiększają udział w rynku.

Skutki wykraczają daleko poza telefony. Według prognoz Semiconductor Industry Association do 2028 roku na infrastrukturę centrów danych AI zostanie wydane co najmniej 4 biliony dolarów, z czego półprzewodniki mogą odpowiadać za nawet 2,8 biliona dolarów. Jeśli większa część tych wydatków trafi do chińskich chipów, może to uderzyć w globalny rynek akceleratorów, zanim Chiny w pełni zamkną swoją lukę produkcyjną.

Luka, której architektura jeszcze nie zamyka

Huawei musi jeszcze wykazać się zdolnościami w zakresie uzysku, zarządzania ciepłem, kosztów i skali produkcji. Nowy Kirin pokazuje, że dobry projekt pozwala przezwyciężyć część ograniczeń produkcyjnych, ale wciąż nie dowodzi, że firma potrafi konkurować z najnowocześniejszym procesem TSMC. Do kwestii do obserwowania należą: czy krajowy łańcuch narzędziowy SMIC potrafi skalować zaawansowaną produkcję, czy plan Ascend Huawei realizowany będzie zgodnie z harmonogramem oraz jak zareaguje polityka eksportowa USA i ich sojuszników w miarę wzrostu udziału chińskich alternatyw.

Kluczowy wniosek ma charakter strategiczny. Chiny próbują wykorzystać ograniczony dostęp do zagranicznych narzędzi do stworzenia popytu oraz do uruchomienia kapitału i talentów inżynierskich na rzecz budowy własnego przemysłu półprzewodnikowego. Jeśli Chinom się to uda, zagraniczni dostawcy, w tym Nvidia, odczują konsekwencje, zanim kraj ten zdoła rozwinąć swoje możliwości litograficzne.