HD Hyundai Heavy Industries zabezpieczyło swój największy w historii kontrakt na silniki do produkcji energii, podkreślając, jak boom na sztuczną inteligencję tworzy znaczący nowy rynek dla producentów wyposażenia morskiego, a jednocześnie nasila presję podażową dla armatorów.

Południowokoreański gigant stoczniowy podpisał umowę o wartości 956 mld KRW (676 mln USD) z amerykańskim deweloperem infrastruktury energetycznej Corban Energy Group na dostawę mocy wytwórczej 1 000 MW dla amerykańskich centrów danych AI. Wyposażenie będzie oparte na 9,6 MW średnioobrotowych silnikach HiMSEN firmy HD Hyundai — technologii pierwotnie opracowanej do napędu statków i zasilania na pokładzie.

To rekordowe zamówienie następuje po kontrakcie na silniki do centrum danych w USA o wartości 627,1 mld KRW, zabezpieczonym w kwietniu, co oznacza, że HD Hyundai w zaledwie cztery miesiące pozyskało około 1,6 bln KRW zamówień na sprzęt energetyczny dla amerykańskich centrów danych. Zamówienia te pojawiają się w czasie, gdy operatorzy hiperskalowi coraz trudniej uzyskują przyłączenia do sieci w głównych amerykańskich hubach centrów danych, a kolejki przyłączeniowe na kluczowych rynkach sięgają kilku lat.

Deweloperzy centrów danych aktywnie poszukują alternatyw dla konwencjonalnych turbin gazowych, w przypadku których długie terminy realizacji stały się głównym wąskim gardłem. Średnioobrotowe silniki oferują przekonujące rozwiązanie: można je wdrożyć stosunkowo szybko i łączyć w zestawy, aby dostarczać setki megawatów niezawodnej mocy. Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że globalne zużycie energii przez centra danych może się podwoić w latach 2022–2026, a głównym motorem wzrostu mają być obciążenia AI.

Południowokoreańscy armatorzy coraz częściej postrzegają infrastrukturę AI jako szansę wykraczającą daleko poza sprzedaż silników na lądzie — oraz jako strategiczną dywersyfikację w czasie, gdy chińscy konkurenci zdobywają rosnący udział w konwencjonalnych zamówieniach na nowe statki. Samsung Heavy Industries i HD Hyundai rozwijają pływające centra danych — obiekty, w których serwery są umieszczane na platformach morskich lub jednostkach pływających, co ogranicza zależność od kosztownej ziemi, a jednocześnie pozwala wykorzystywać wodę morską do chłodzenia.

Samsung Heavy uzyskało od towarzystw klasyfikacyjnych wstępną aprobatę dla koncepcji pływających centrów danych i współpracuje ze specjalistą od serwerów AI Supermicro oraz ABB. Spółka podpisała również umowę projektowo-produkcyjną z amerykańskim deweloperem centrów danych Mousterian.

HD Hyundai utworzyło własną wyspecjalizowaną organizację i połączyło siły z Schneider Electric, aby rozwijać zintegrowaną infrastrukturę zasilania i chłodzenia. Hanwha Ocean również analizuje możliwości w tym segmencie, domykając ofensywę koreańskiej wielkiej trójki stoczniowej.

Potencjał rynkowy jest oczywisty. Według Moody’s do 2030 roku w infrastrukturę centrów danych AI może zostać zainwestowane nawet 3 bln USD, a przyszłe pływające obiekty mogą mieć moc od 50 MW do 500 MW i ostatecznie łączyć się bezpośrednio z morskimi farmami wiatrowymi lub pływającymi małymi reaktorami modułowymi.

Boom AI ma też drugą stronę. Splash informował w czerwcu, że dostępność silników zaczęła już stanowić ograniczenie w niektórych stoczniach, co przypominało warunki z okresu zakupowej gorączki z 2007 roku.

Najbardziej napięty rynek dotyczy niskoobrotowych głównych silników dwupaliwowych, ale presja pojawiła się również w przypadku silników pomocniczych Diesla, agregatów prądotwórczych i turbosprężarek — urządzeń, w których popyt morski coraz częściej nakłada się na wymagania centrów danych.

Wärtsilä ogłosiła zwiększenie mocy produkcyjnych odpowiadające 65% jej zdolności z 2025 roku, wskazując na popyt zarówno ze strony klientów morskich, jak i energetycznych.

Rolls-Royce ponad dwukrotnie zwiększa amerykańskie moce produkcyjne dla agregatów mtu Series 4000 względem poziomów z 2024 roku, w związku ze wzrostem popytu ze strony centrów danych, podczas gdy Accelleron dostarczył rekordowe 8 000 turbosprężarek TPX44 do zastosowań w centrach danych i infrastrukturze krytycznej w ubiegłym roku, czyli ponad trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.

Adam Kent, dyrektor zarządzający Maritime Strategies International, powiedział Splash, że dostępność silników już wpływa na pracę stoczni, choć głównie poprzez odsuwanie terminów dostaw, a nie całkowite blokowanie zamówień.

„Zdecydowanie słyszeliśmy, że dostępność silników wpływa na niektóre stocznie” — powiedział Kent.

Szef działu badań Arrow, Burak Cetinok, był bardziej ostrożny, twierdząc, że nie ma szerokiego niedoboru, który materialnie zakłócałby ogólną produkcję stoczniową, choć nowe i ponownie uruchomione stocznie są bardziej narażone, ponieważ faktycznie „dołączają na koniec kolejki”.

Szef badań SSY Roar Adland zasugerował również, że bodźce rynkowe powinny z czasem odblokować dodatkową licencjonowaną produkcję silników w Chinach.