Wysoki rangą menedżer Google podobno potwierdził, że firma znalazła sposób na obejście kryzysu podażowego i wzrostu cen chipów pamięciowych wywołanych rozwojem sztucznej inteligencji, które sparaliżowały cały sektor technologiczny: recykling pamięci DDR4 wyjmowanej z wycofanych serwerów i instalowanie jej w najnowszych maszynach AI.

Nikhil Cherian, dyrektor ds. infrastruktury łańcucha dostaw, powiedział, że mimo zwrotu w stronę recyklingu DDR4 gigant technologiczny nadal ma trudności z pozyskaniem wystarczającej liczby układów dla swoich systemów AI. W jego ocenie jedynym trwałym rozwiązaniem skrajnie napiętej sytuacji podażowej jest rozbudowa mocy produkcyjnych przez producentów pamięci — i to szybko.

Presja wynika ze sposobu, w jaki systemy AI zużywają pamięć: trening i inferencja wymagają znacznie większej przepustowości i pojemności pamięci na serwer niż konwencjonalne obciążenia chmurowe, a producenci przenosili produkcję w stronę pamięci o wysokiej przepustowości (HBM) dla akceleratorów AI, pozostawiając mniej mocy dla konwencjonalnego DRAM.

Firmy ponownie wykorzystują stare układy pamięci

Google nie jest jedyną firmą szukającą sposobów, by uniknąć sytuacji, w której akceleratory AI, których budowa kosztuje miliardy dolarów, stoją bezczynnie, podczas gdy firmy targują się o ceny modułów trudno dostępnej przepustowości pamięci.

Meta przedstawiła własne podejście do recyklingu DDR4 w opublikowanym na początku tego roku artykule, oparte na Compute Express Link (CXL) — branżowym standardzie interconnectu, który łączy starsze moduły DDR4 i nowsze DDR5 w jednej maszynie, dzięki czemu starsze moduły mogą służyć jako pamięć rozszerzająca zamiast trafiać na złom.

Khurram Malik, wiceprezes ds. marketingu produktów w Marvell, powiedział EE Times, że hiperskalerzy znajdują sposoby na wydłużenie życia modułów DDR4 za pomocą kontrolerów CXL, zamiast pozwalać im dezaktualizować się wraz z migracją serwerów na platformy obsługujące wyłącznie DDR5.

Meta odnotowała wzrost efektywności sięgający 25% w liczbie serwerów przy niektórych obciążeniach inferencyjnych na milionach maszyn, a średnie opóźnienia w rozproszonych systemach cache spadły o około 29%.

Obejście nie sprawdziło się jednak przy każdym typie pamięci. Meta wskazała, że dostępne na rynku produkty CXL łączą kontrolery z DRAM w pakiecie, co uniemożliwia ponowne wykorzystanie istniejących zapasów DDR4. Takie stosy powodowały też, że pamięć rozszerzająca działała mniej więcej dziesięciokrotnie wolniej pod względem przepustowości i około 60% gorzej pod względem opóźnień niż bezpośrednio podłączony DRAM.

Odpowiedzią Mety był własny układ Vistara ASIC — model zaprojektowany specjalnie z myślą o ponownym użyciu, z wbudowanymi zaletami w postaci efektywności energetycznej i niskich opóźnień. Firma łączy ponadto ten układ z oprogramowaniem monitorującym obciążenia i wyłączającym go w razie wykrycia nieakceptowalnych opóźnień.

Ceny chipów pamięciowych sięgają sufitu

Ceny chipów pamięciowych nadal rosną, a trend staje się coraz ostrzejszy, ponieważ rozbudowa infrastruktury AI pochłania całą produkcję wytwórców. Counterpoint Research odnotowało wzrost cen o 80% do 90% kwartalnie w pierwszym kwartale 2026 roku.

Szacunek Marvell wyniósł 90% do 95% wzrostu w pojedynczym kwartale dla konwencjonalnego DRAM, a hiperskalerzy mają w 2026 roku przeznaczyć na pamięć około 30% swoich budżetów, wobec około 8% w latach 2023–2024. Ta zmiana ma znaczenie wykraczające poza centra danych: konwencjonalny DRAM to również pamięć używana w komputerach PC, laptopach i elektronice użytkowej, więc napięta podaż i rekordowe ceny kontraktowe przekładają się na szersze koszty sprzętowe.

TrendForce spodziewa się kolejnego kwartalnego wzrostu cen kontraktowych konwencjonalnego DRAM o 13% do 18% w trzecim kwartale 2026 roku.

Szybka poprawa nie nastąpi

Podaż nie nadgoni popytu wkrótce. Jak donosi Cryptopolitan, chińska ChangXin Memory Technologies osiągnęła limit mocy produkcyjnych na poziomie około 240 000 krążków miesięcznie, ograniczona amerykańskimi kontrolami eksportowymi i uzyskiem, który według szacunków Counterpoint jest o 42% niższy niż u Samsunga i SK Hynix. SK Hynix przeznaczyła około 38 miliardów dolarów na dwie nowe fabryki, ale jej zakład DRAM Y2 nie osiągnie etapu czystego pomieszczenia przed połową 2029 roku.

Presja może się zaostrzyć, zanim pojawi się więcej krzemów. Dwa związki zawodowe reprezentujące około 10 000 pracowników Microna na Tajwanie rozważają we wrześniu głosowanie strajkowe w sprawie sposobu wyliczania premii, jak donosi Cryptopolitan. Micron jest jedną z trzech firm kontrolujących około 94% rynku DRAM, a strajk w jego tajwańskich fabrykach — których nie da się szybko przenieść — dodatkowo uszczupliłby rynek, który według szefa SK Hynix Kwak Noh-Junga ma pozostać w niedoborze do końca 2030 roku.

Długość tego horyzontu czasowego sprawia, że rozwiązania doraźne, takie jak recykling DDR4 i puling CXL, przyciągają uwagę: skoro nowe fabryki są odległe o lata, a rynek skupiony jest w rękach trzech dostawców, wydłużanie życia zainstalowanej pamięci to jedna z niewielu dźwigni, które kupujący mogą uruchomić w krótkim terminie.

Źródło: Cryptopolitan, Wccftech, EE Times, Counterpoint Research, Tom's Hardware