EVERTEC przedłuża terminy zapadalności kredytów i zwiększa linię obrotową do 300 mln dolarów
Najważniejsze informacje
- •EVERTEC zmieniła i restatementowała swoją umowę kredytową, wydłużając termin zapadalności kredytu Term Loan A oraz linii obrotowej przy zachowaniu relacji kredytowej.
- •Kredyt Term Loan A o wartości około 388 mln dolarów został przedłużony do pięciu lat, a cena obniżona o 25 punktów bazowych względem poprzedniej siatki.
- •Linia kredytowa obrotowa została przedłużona i wyceniona o 25 punktów bazowych niżej, a jej limit wzrósł ze 200 mln do 300 mln dolarów, czyli o 100 mln dolarów zobowiązanej płynności.
- •Dyrektorka finansowa Karla Cruz-Jusino stwierdziła, że transakcja wydłuża profil zapadalności, obniża koszty pożyczkowe i zapewnia elastyczność dla zdyscyplinowanego wzrostu w Puerto Rico i Ameryce Łacińskiej.
- •Truist Bank pełnił rolę agenta administracyjnego i agenta zabezpieczeń, a Truist Securities, Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank i Huntington National Bank działali jako główni organizatorzy.
EVERTEC, Inc. („Evertec” lub „Spółka”), wiodąca spółka technologiczno-finansowa w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, ogłosiła, że zawarła zmienioną i restatementowaną umowę kredytową — strukturę, która restatementuje wcześniejszą umowę kredytową na zaktualizowanych warunkach przy zachowaniu relacji kredytowej — która wydłuża termin zapadalności jej Term Loan A oraz linii kredytowych obrotowych i zapewnia Spółce dalszą elastyczność finansową wspierającą priorytety strategiczne.
Na mocy zmienionej umowy kredyt Term Loan A Spółki EVERTEC o wartości około 388 mln dolarów został przedłużony do pięciu lat, a cena finansowania obniżona o 25 punktów bazowych, czyli 0,25 punktu procentowego, względem poprzedniej siatki cenowej. Linia kredytowa obrotowa Spółki — zobowiązana linia, z której można korzystać, spłacać ją i ponownie z niej korzystać w trakcie jej okresu — również została przedłużona i wyceniona o 25 punktów bazowych niżej, a jej limit wzrósł ze 200 mln do 300 mln dolarów, co oznacza wzrost zobowiązanego limitu o 100 mln dolarów, zwiększający dostępną płynność i elastyczność finansową. Łącznie zmiany obejmują trzy dźwignie, które Spółka wskazała w transakcji: profil zapadalności, koszty pożyczkowe i pozycję płynnościową. Komunikat nie określił konkretnego przeznaczenia dodatkowego limitu obrotowego.
Evertec, z siedzibą w San Juan w Puerto Rico i notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych pod tickerem EVTC, świadczy usługi przetwarzania płatności i technologii finansowych dla przedsiębiorstw i instytucji finansowych w Puerto Rico, Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z warunków naszych odnowionych linii kredytowych oraz silnego wsparcia, jakie otrzymaliśmy od naszych partnerów bankowych” — powiedziała Karla Cruz-Jusino, dyrektorka finansowa EVERTEC. „Transakcja wydłuża nasz profil zapadalności, obniża koszty pożyczkowe i zapewnia dodatkową elastyczność finansową, podczas gdy kontynuujemy realizację naszej strategii i dążymy do zdyscyplinowanego wzrostu w Puerto Rico i Ameryce Łacińskiej.”
Truist Bank pełnił rolę agenta administracyjnego i agenta zabezpieczeń w związku z liniami kredytowymi. Truist Securities, Inc., Banco Popular de Puerto Rico, Citizens Bank, N.A., FirstBank Puerto Rico, Fifth Third Bank, National Association oraz The Huntington National Bank działali jako główni organizatorzy.
Źródło: GlobalFinTechSeries
