Transza skarbowego projektu Evernorth na XRP posuwa się naprzód po wejściu w życie zgłoszenia SEC

Fuzja Evernorth trafia pod głosowanie akcjonariuszy

Spółka Evernorth Holdings Inc. zbliżyła się do planowanych notowań na Nasdaq po tym, jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła skuteczność jej dokumentu Form S-4, jak poinformowały 27 sierpnia obie strony – spółka oraz Armada Acquisition Corp. II (Nasdaq: XRPN). Decyzja ta otwiera drogę do głosowania akcjonariuszy Armada II 30 września, w którym udział wziąć mogą akcjonariusze zapisani na 20 sierpnia.

Armada II to notowany na Nasdaq SPAC, który planuje połączyć się z Evernorth i wprowadzić spółkę zarządzającą skarbcem $XRP na giełdę. Evernorth złożyła ostateczną poprawkę do dokumentu rejestracyjnego 26 sierpnia. Procedura S-4, wymagająca szczegółowego ujawnienia informacji o połączeniu spółek i jego finansowaniu, to standardowa ścieżka rejestracyjna stosowana przez SPAC-y przed zwróceniem się do akcjonariuszy o zatwierdzenie fuzji.

„Dziś to ważny kamień milowy na drodze do sfinalizowania naszego planowanego połączenia spółek”, powiedział założyciel i prezes Evernorth, Asheesh Birla. Dodał: „Stawaliśmy się, by zbudować aktywnie zarządzany skarbiec $XRP z przejrzystością i nadzorem, jakich wymagają rynki publiczne. Skoro dokument rejestracyjny jest już skuteczny, jesteśmy o krok bliżej realizacji naszej wizji.”

Działanie SEC pozwala spółkom przejść do głosowania, ale nie stanowi zatwierdzenia zasadności ani rzetelności fuzji. Zgoda akcjonariuszy oraz standardowe warunki zamknięcia pozostają nierozstrzygnięte, a finalizację transakcji przewiduje się pod koniec trzeciego kwartału lub na początku czwartego. Jak to typowe przy transakcjach SPAC, akcjonariusze niesprzyjający połączeniu mogą zdecydować się na wykup swoich akcji, co może wpłynąć na kapitał dostępny przy zamknięciu.

Aktywna strategia $XRP pozostaje kluczowa dla transakcji

Strona rynkowa Nasdaq notuje obecnie akcje klasy A spółki Armada II pod symbolem XRPN. Jeśli fuzja zostanie sfinalizowana, a połączona spółka spełni wymogi notowań na Nasdaq, Evernorth przewiduje zachowanie XRPN jako swojego symbolu giełdowego.

Evernorth zamierza działać inaczej niż spółki skarbowe na aktywa cyfrowe, które głównie kupują i trzymają tokeny. Pierwotny dokument rejestracyjny opisywał spółkę publiczną skupioną na $XRP, wspieraną przez inwestorów instytucjonalnych, w tym Ripple, Arrington Capital, SBI Group, Pantera Capital, Kraken i GSR. Udział Ripple wiąże transakcję z firmą rozwijającą znaczną część ekosystemu XRP Ledger, a szersza grupa inwestorów obejmuje zarówno rodzime krypto fundusze venture, jak i platformy handlowe.

Spółka zamierza lokować kapitał poprzez pożyczki w $XRP, dostarczanie płynności, finanse zdecentralizowane i szerszy udział w ekosystemie. Evernorth współpracuje także z t54, spółką technologiczno-finansową dostarczającą narzędzia weryfikacji, ryzyka i zgodności dla transakcji opartych na sztucznej inteligencji. Jej technologia może pomóc Evernorth w monitorowaniu i zarządzaniu zautomatyzowaną działalnością skarbową na XRP Ledger.

Zmienione warunki finansowania ogłoszone w sierpniu zmodyfikowały także sposób, w jaki wartość rynkowa $XRP będzie determinować emisję akcji w ramach prywatnej subskrypcji przy zamknięciu. Nowa formuła zastępuje pierwotny benchmark 2,36 $XRP średnią ceną ważoną wolumenem przy zamknięciu, co może zmniejszyć liczbę wyemitowanych akcji i zwiększyć proporcjonalny udział każdej akcji Armada II w skarbcu.

Evernorth celuje we wzrost w całej gospodarce $XRP

Evernorth planuje uruchomić część kapitału na XRP Ledger – blockchainie, którego natywnym aktywem jest $XRP. Sieć obsługuje emitowanie aktywów, zdecentralizowany handel, depozyty w depozycie (escrow) i tokenizację, co daje Evernorth kilka sposobów wykorzystania posiadanych $XRP, jeśli spółka zakończy wejście na Nasdaq.

Strategia celuje również w infrastrukturę przeznaczoną do regulowanej działalności finansowej, a nie wyłącznie w ekspozycję na $XRP. Evernorth kładła nacisk na mechanizmy zgodności, ograniczone środowiska, narzędzia rozliczeniowe, pożyczki oraz funkcje prywatności, które mogłyby wspierać udział instytucji w tokenizowanych aktywach i nałańcuchowych rynkach kredytowych. Nacisk na zgodność i ograniczone środowiska odzwierciedla nadzór regulacyjny, który historycznie otaczał firmy z branży aktywów cyfrowych dążące do dostępu do amerykańskich rynków publicznych.

Kierownictwo spółki dodatkowo odróżniło $XRP od stablecoina $RLUSD Ripple, opisując strategię skarbową. $XRP charakteryzowany jest jako aktyw do routingu, płynności, zabezpieczeń i rozliczeń, podczas gdy $RLUSD służy transakcjom denominowanym w dolarach wymagającym stabilności ceny.

Birla kontynuował: „Najbardziej ekscytuje mnie stojąca przed nami szansa. Planujemy wejście na rynki publiczne w okresie rosnącej użyteczności blockchaina i wierzymy, że finanse instytucjonalne będą coraz częściej budowane na łańcuchu. Evernorth została zaprojektowana, by przyspieszyć rolę $XRP w tym dziele.”

Głosowanie 30 września to następny decydujący krok. Jeśli akcjonariusze Armada II zatwierdzą połączenie, strony muszą spełnić pozostałe warunki zamknięcia i wymogi notowań na Nasdaq, zanim Evernorth rozpocznie notowania jako XRPN. Poza głosowaniem obserwatorzy transakcji mogą śledzić poziomy wykupu akcji SPAC, ostateczną decyzję Nasdaq w sprawie notowań oraz harmonogram zamknięcia jako wskaźniki przebiegu transakcji.