Najważniejsze wydarzenia wczorajszego dnia

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Binance poinformował, że bada potencjalny problem z bezpieczeństwem, po tym jak dane on-chain wykazały odpływ około 5,57 miliarda dolarów z portfeli powiązanych z giełdą w sieciach Ethereum, Bitcoin i Tron. Decrypt poinformował, że Tether zamroził około 975 milionów USDT, a Circle około 823 miliony USDC w głównym portfelu odbiorczym — łącznie około 1,8 miliarda dolarów — podczas gdy bitcoin spadł poniżej 79 000 dolarów, a BNB stracił około 7%.

2. Bitcoin spadł w czwartek poniżej 80 000 dolarów, co wywołało około 356 milionów dolarów likwidacji na futures kryptowalutowych, po tym jak Alphabet i Samsung poprowadzili wyprzedaż w sektorze technologicznym po decyzji Fed o utrzymaniu stóp. CoinDesk podał, że wczesna fala wyprzedaży ryzyka ukształtowała rynek, zanim późniejszy strach o bezpieczeństwo Binance przepchnął cenę spot w okolice 79 000 dolarów.

3. Rezerwa Federalna utrzymała docelowy przedział stopy funduszy federalnych na poziomie 3,75%–4% i oświadczyła, że inflacja pozostaje podwyższona, czekając na więcej danych. Rezerwa Federalna poinformowała, że gubernatorzy Lisa Cook i Beth Hammack zgłosiły sprzeciw, opowiadając się za podwyżką o ćwierć punktu, co utrzymuje w centrum uwagi traderów możliwość zacieśnienia polityki w grudniu.

4. Polymarket wstrzymał handel na swojej międzynarodowej giełdzie w czwartek, po tym jak niektórzy użytkownicy zgłosili nieautoryzowane wypłaty związane z włamaniem do zewnętrznego dostawcy DebugBear. CNBC podał, że firma zobowiązała się do zwrotów wznowiła handel około 15:00 czasu wschodniego i przekazała sprawę brytyjskim organom, a jej platforma w USA nie została naruszona.

Ruchy na rynku akcji

5. Amerykańskie akcje zamknęły się w czwartek na niższych poziomach, ponieważ spadek Alphabet po wynikach ciągnął technologię w dół, a Caterpillar obciążał Dow Jonesa. Investopedia podał, że Nasdaq spadł o 1,4%, S&P 500 i Dow straciły po 0,3%, akcje Alphabet potaniały o ponad 12%, a Caterpillar spadł o ponad 9%.

6. Amerykański realny PKB wzrósł w trzecim kwartale w tempie 3,4% w ujęciu rocznym, przyspieszając z 2,2% w drugim kwartale, według wstępnego szacunku. Biuro Analiz Ekonomicznych poinformowało, że wzrost napędzały inwestycje, wydatki konsumenckie i wydatki rządowe, a realna sprzedaż finalna do prywatnych nabywców krajowych wzrosła o 4,9%.

Obserwacja surowców

7. Złoto spot straciło w czwartek 0,8%, do 4035,28 dolara za uncję, ponieważ uporczywa inflacja podtrzymała zakłady na grudniową podwyżkę stóp przez Fed po środowej decyzji o utrzymaniu. Kitco podał, że grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA spłynęły do około 4047,10 dolara, a srebro spadło o 1,9% do około 52,93 dolara.

8. Ropa WTI spadła w czwartek poniżej 102 dolarów za baryłkę po niemal 3-procentowym wzroście w poprzedniej sesji, gdy doniesienia o nowej dyplomacji wobec Iranu złagodziły część obaw o podaż. The Business Times podał, że Brent handlowano w okolicach 115 dolarów, a doniesienia o tym, że wiceprezydent USA JD Vance skontaktował się z szefem Rady Bezpieczeństwa Iranu Mohsenem Rezaeim, pomogły usunąć premię za ryzyko z kompleksu ropnego.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy Binance potwierdzi wpływ na środki użytkowników i ile z pozostałych skradzionych stablecoinów uda się jeszcze zamrozić

• Trawienie powrotu bitcoina poniżej 79 000 dolarów po fali likwidacji o wartości 356 milionów dolarów i decyzji Fed o utrzymaniu stóp

• Kontynuacja skutków międzynarodowego wstrzymania handlu Polymarket w okresie zwiększonego wolumenu przed wyborami 3 listopada

• Czy obawy o wydatki kapitałowe Alphabet na AI utrzymają presję na Nasdaq po spadku >12%

• Utrzymanie złota powyżej 4000 dolarów i reakcja ropy, gdyby dyplomacja wobec Iranu straciła na znaczeniu przed wyborami

edgeX Market Lens

Czwartek był sesją strachu o bezpieczeństwo nałożoną na kac po decyzji Fed o utrzymaniu stóp: bitcoin stracił już poziom 80 000 dolarów z powodu niepokoju wokół technologii i polityki, a następnie podejrzewany wielomiliardowy wypływ z Binance przepchnął cenę spot poniżej 79 000 dolarów, podczas gdy BNB mocno taniał. Emitenci stablecoinów szybko zamrozili około 1,8 miliarda dolarów, międzynarodowa platforma Polymarket pokazała ponownie ryzyko zewnętrznych dostawców, amerykańskie akcje oddały cotygodniowe odbicie w technologii, gdy Alphabet się załamał, a makrootoczenie połączyło mocny odczyt PKB 3,4% z słabszym złotem i nieco chłodniejszą ropą.

Pytaniem na najbliższy czas jest to, czy śledztwo w sprawie Binance pozostanie historią o powstrzymaniu zagrożenia w hot walletach, czy przerodzi się w szerszy wstrząs zaufania przed wyborami. Wobec tego cierpliwa decyzja Fed z dwoma sprzeciwami za podwyżką utrzymuje grudniowe zacieśnienie w grze, więc każde odbicie ryzyka ma nadal polityczny sufit. Jeśli zamrożenia się rozszerzą, a komunikacja giełdy się ustabilizuje, rynek kryptowalut może próbować odbudowywać się powyżej 80 000 dolarów. Jeśli przeniesie się więcej środków lub zachwieje się kolejna platforma, nawet silny PKB i intensywne wyniki finansowe zejdą na drugi plan wobec nagłówków o przechowywaniu aktywów i bezpieczeństwie.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy rekordowy strach o giełdę uderza w tygodniu posiedzenia Fed, bitcoin traci 79 000 dolarów, infrastruktura rynków predykcyjnych zawodzi, a złoto i ropa zmieniają wycenę wokół dyplomacji przed wyborami. edgeX zapewnia traderom samodzielnie zarządzany dostęp do rynków perpetual na kryptowaluty, Bitcoin, tokenizowane akcje i aktywa RWA przez całą dobę.