Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Bitcoin w czwartek spadł poniżej 82 000 USD, odnotowując największy spadek od ponad miesiąca, ponieważ stres związany z finansowaniem AI uderzył w globalne aktywa ryzykowne. Bloomberg poinformował, że pierwotna kryptowaluta straciła nawet 4,5% i była notowana w okolicach 81 300 USD, podczas gdy ether, Solana i XRP spadły o około 4% do 5,5%, zacierając zyski z początku tygodnia.

2. SoFi uruchomił SoFi Earn (SOFIE), oprocentowany tokenizowany depozyt, który firma określiła jako pierwszy oferowany bezpośrednio konsumentom przez amerykański bank z licencją krajową. SoFi oświadczył, że SOFIE płaci 4,4% oprocentowania rocznego z ubezpieczeniem FDIC w ramach obowiązujących limitów, pozostaje oprocentowany do momentu konwersji i może być wymieniany 1:1 na SoFiUSD w celu handlu kryptowalutami lub transferów portfelowych, a pełne udostępnienie dla klientów krypto przewidywane jest w listopadzie.

3. Central Bank of Ireland nałożył na Coinbase Ireland Limited karę w wysokości 3 252 618 euro za naruszenie obowiązków zabezpieczenia środków i outsourcingu zgodnie z przepisami o pieniądzu elektronicznym. Central Bank of Ireland podał, że naruszenia trwały od 1 listopada 2020 r. do 19 sierpnia 2025 r. i obejmowały niewystarczające finansowanie rachunków zabezpieczających oraz słabe zarządzanie outsourcingiem, a kara uwzględnia 30% zniżkę za ugodę z kwoty 4 646 597 euro, pod warunkiem potwierdzenia przez High Court.

4. Chińscy prokuratorzy wystąpili o konfiskatę ponad 61 800 bitcoinów powiązanych z oszustwem o wartości około 5,7 mld USD, kilka dni po tym, jak brytyjski sąd uznał, że roszczenia poszkodowanych do monet podlegają prawu chińskiemu. CoinDesk poinformował, że ścieżka konfiskaty w Tianjin dotyczy bitcoinów już przejętych w Wielkiej Brytanii w ramach schematu zarządzania majątkiem Qiana Zhimina, co wpisuje nagromadzenie BTC o wartości dziewięciu cyfr w równoleły spór o odzyskiwanie między Chinami a Wielką Brytanią.

Ruchy na rynkach akcji

5. Chiński CSI 300 w czwartek wkroczył na rynek bessy, spadając o 20% od szczytu z czerwca po dziesięć kolejnych tygodni spadków. CNBC poinformował, że wskaźnik Shanghaj–Shenzhen był w czwartek niższy o ponad 1% i stracił około 2,6% w tym tygodniu, ponieważ obawy o nadmiar mocy produkcyjnych, lęk przed bańką AI i słabe zaufanie konsumentów wywierały presję na akcje na kontynencie.

6. Wartość rynkowa SoftBank Group zmniejszyła się o połowę od szczytu z czerwca po spadku akcji o 6,9% w czwartek, co uczyniło ten walor najgorszym wykonaniem w Nikkei w bieżącym miesiącu. Japan Times podał, kapitalizacja na poziomie około 24,7 bln jenów (157 mld USD) jest obecnie mniejsza niż Hitachi i Recruit, ponieważ wyższe koszty pożyczkowe i stres wokół CoreWeave zasilają obawy o dźwigniowe zakłady SoftBanku na AI, w tym prawie 65 mld USD związane z OpenAI.

Obserwacja surowców

7. Złoto i srebro spot gwałtownie taniały w czwartkowy poranek na rynku amerykańskim, mimo że rentowności obligacji skarbowych spadały, a obawy o inflację napędzaną energiami ograniczały popyt na kruszce jako bezpieczną przystań. Kitco poinformował, złoto w okolicach 4 086,90 USD za uncję, w dół o 53,40 USD, czyli 1,29%, a srebro w okolicach 55,790 USD, w dół o 2,070 USD, czyli 3,57%, przy czym szanse na podwyżkę stóp przez Fed w grudniu pozostawały blisko 86%.

8. Kontrakty terminowe na ropę Brent wzrosły w czwartek o około 2% do około 111,83 USD za baryłkę, podczas gdy WTI był notowany w okolicach 99,33 USD, utrzymując premię za ryzyko bliskowschodnie w sektorze energetycznym. Forbes odnotował wzrost Brent o 2,05% w ciągu dnia i wzrost WTI o około 1,7% do poziomu bliskiego 99,33 USD wg porannego odczytu, co przedłuża wzrosty ropy w 2026 r., ponieważ inwestorzy koncentrowali się na nagłówkach dotyczących bezpieczeństwa dostaw.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy odzyska 82 000 USD po czwartkowym spadku o >4% oraz sporze Chiny–Wielka Brytania o około 61 800 przejętych monet

• Przyswajanie uruchomienia tokenizowanego depozytu SOFIE przez SoFi w kontekście konkurencji produktów bankowo-krypto

• Konsekwencje kary nałożonej na Coinbase przez Irlandię za zabezpieczenie środków dla nadzoru nad pieniądzem elektronicznym w UE

• Czy stabilizacja SoftBanku lub dalszy stres zadłużenia AI wyznaczą ton dla Nikkei i chińskich aktywów ryzykownych

• Czy złoto obroni poziom niskich 4 080 USD oraz czy Brent utrzyma przedział 111–113 USD do posiedzenia Fed

edgeX Market Lens

Czwartek był sesją awersji do ryzyka na kryptowalutach, podczas której odnotowano przełomowy start bankowego tokenizowanego depozytu oraz transgraniczną walkę o jedną z największych przejętych zaszewek krypto, przy czym akcje azjatyckie i geopolityka energetyczna wyznaczały górny limit. Na tym tle sygnałami krypto, które miały znaczenie, były: powrót bitcoina poniżej 82 000 USD, ruch Chin wobec około 61 800 BTC ze sprawy Qiana Zhimina, produkt SOFIE objęty ubezpieczeniem FDIC od SoFi oraz kara irlandzkiego nadzoru wobec Coinbase za pieniądz elektroniczny — z jednej strony kruchość cen i państwowe roszczenia odzyskowe, z drugiej infrastruktura bankowa i egzekwowanie przepisów w UE.

Krótkoterminowe pytanie międzyklasowe brzmi, czy bitcoin spot może odbudować poziom powyżej 82 000 USD, podczas gdy Chiny pozostają na terytorium bessy CSI, SoftBank trawi zmniejszoną o połowę wartość rynkową, a ropa utrzymuje podwyższone premie za ryzyko bliskowschodnie do ciszy komunikacyjnej Fed. Jeśli SOFIE udowodni, że banki z licencją krajową mogą łączyć rentowność depozytów z użytecznością krypto, ścieżka konfiskaty Chiny–Wielka Brytania pozostanie uporządkowana, a obawy o finansowanie AI w Azji osłabną, kryptowaluty otrzymają czystsze przejście do okienka politycznego pod koniec października. Jeśli SoftBank i kontynentalne indeksy będą nadal wymuszać globalną deleweryzację albo ropa pozostanie na tyle wysokim poziomie, by utrzymać szanse grudniowej podwyżki stóp, nawet bogate nagłówki dotyczące depozytów i egzekwowania prawa będą ustępować azjatyckiemu kredytowi technologicznemu i energii.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy BTC traci okrągłe poziomy przy ryzyku związanym z AI, rdy spierają się o nagromadzenia monet o wartości dziewięciu cyfr, banki tokenizują ubezpieczone depozyty, a ropa pozostaje popytowa dzięki nagłówkom o bezpieczeństwie dostaw. edgeX zapewnia traderom samozarządzany dostęp do rynków perpetual na kryptowaluty, Bitcoin, tokenizowane akcje i aktywa RWA przez całą dobę.