Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku krypto

1. Bitcoin we wczesnych godzinach poniedziałku przekroczył 83 000 USD, po czym cofnął się w okolice 82 000 USD, gdy akcje producentów chipów prowadziły odbicie Nasdaqa o ponad 1%. CoinDesk informował o nocnym dołku w okolicach 80 700 USD, szybkim wybiciu tuż ponad 83 000 USD, które wyblakło do około 82 400 USD w pół godziny, a następnie utrzymaniu się blisko 82 000 USD do sesji amerykańskiej, podczas gdy Nasdaq rósł w ciągu dnia nawet o 1,8%, a rentowność 10-latek wzrosła do około 5,133%.

2. JPMorgan w poniedziałek rozszerzył swój token depozytowy denominowany w dolarach, JPM Coin (JPMD), na Ethereum dla klientów instytucjonalnych. The Block informował, że według Kinexys by JPMorgan płynność on-chain Ethereum i głębokość rynku tokenizowanych aktywów czynią go naturalną kolejną siecią publiczną po listopadowym starcie na Base w 2025 roku, umożliwiając przelewy peer-to-peer w całym ekosystemie EVM, w tym na Base i Ethereum, przy czym Kinexys wskazywał na ponad 4 biliony USD skumulowanych transakcji i około 7 miliardów USD średniego dziennego wolumenu.

3. Strategy w ubiegłym tygodniu dokupiła kolejne 267 bitcoinów za ponad 22 miliony USD i podniosła limit skupu akcji uprzywilejowanych. Fortune informował, że poniedziałkowe ujawnienie to szósty zakup bitcoinów przez firmę od sierpnia, przy około 193 milionach USD wydanych na skup akcji uprzywilejowanych STRC, a zarząd podniósł limit skupu akcji uprzywilejowanych o 1 miliard USD do 3 miliardów USD, gdy bitcoin wahał się między około 80 000 a 84 000 USD.

4. Mastercard uruchomił Stablecoin Security podczas Money20/20 USA, aby pomóc bankom wykrywać oszustwa, wyłudzenia, naruszenia sankcji i inne ryzyka przestępczości finansowej, zanim płatności stablecoinami rozliczą się on-chain. Mastercard poinformował, że Borderless.xyz i Keyrails są pierwszymi partnerami, API przypisuje oceny ryzyka w krokach fiat i on-chain, usługa startuje najpierw w Ameryce Północnej, a globalna dostępność komercyjna jest oczekiwana w 2027 roku.

Ruchy na rynku akcji

5. Akcje amerykańskie rosły w poniedziałek, gdy spółki technologiczne odbijały po ubiegłotygodniowej wyprzedaży związanej z kredytami na AI. CNBC informował o wzroście S&P 500 o 0,4%, advanced Nasdaq Composite o ponad1%, wzroście Nvidii o 1,4%, skoku Tesli o 3,8% i wzroście Alphabeta o około 1%, gdy inwestorzy zamykali część hedgingów zmienności z piątku.

6. Roczna inflacja w Kanadzie przyspieszyła we wrześniu do 3,1% z 3,0% w sierpniu, głównie za sprawą benzyny. Statistics Canada podało, że ceny benzyny wzrosły o 27,8% rok do roku po wzroście o 22,8% w sierpniu, CPI z wyłączeniem benzyny zwolniło do 2,2% z 2,4%, a miesięczne CPI ogółem wzrosło o 0,1%.

Obserwacja surowców

7. Złoto w poniedziałek spadało, gdy mocniejszy dolar i rosnące rentowności obligacji skarbowych ograniczały popyt na kruszce, mimo że srebro utrzymywało umiarkowane zyski. Kitco informował o złocie spot w okolicach 4 137,80 USD, tj. o 26,30 USD lub 0,63% niżej, i srebrze blisko 56,930 USD, tj. o 0,068 USD lub 0,12% wyżej, podczas gdy Nasdaq zamknął się zyskiem 1,1% na poziomie 26 430,89, a rentowność 10-latek wzrosła do około 5,135%.

8. Ropa zamknęła poniedziałek mniej więcej na płasko w okolicach 100 USD po spadku w sesji azjatyckiej i odbiciu w Londynie na wieściach o nowych twierdzeniach Huti. Babypips informował o spadku WTI do dołka w okolicach 98,55 USD, po czym powrocie powyżej 100 USD i szczycie blisko 101,30 USD, a następnie wyblaknięciu do około 100,10 USD, tj. o około 0,1% niżej, gdy piątkowe zawieszenie przez Trumpa części rosyjskich sankcji energetycznych ciążyło na początku, a doniesienia z Bliskiego Wschodu wspierały odbicie.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin obroni okolice 82 000 USD po poniedziałkowym wybiciu i wyblaknięciu na poziomie 83 000 USD, gdy odbicie Nasdaqa trawi wyższe rentowności w okolicach 5,13%

• Kontynuacja po rozszerzeniu JPM Coin na Ethereum i uruchomieniu Stablecoin Security przez Mastercard w infrastrukturze płatności bankowych i instytucjonalnych

• Przyswajanie najnowszego zakupu 267 BTC przez Strategy i to, czy skupy STRC będą dalej konkurować ze zakupami bitcoina spot

• Czy gorętsza, napędzana benzyną inflacja CPI w Kanadzie i wciąż podwyższona rentowność 10-latek utrzymają mocne szanse na podwyżkę stóp przez Fed w grudniu po poniedziałkowym odbiciu akcji

• Czy złoto odzyska poziom 4 170 USD i czy ropa utrzyma rejon 100 USD, jeśli doniesienia o Hormuz i Hutiach nie ucichną

Lens rynku edgeX

Poniedziałek był dla technologii sesją ulgi po piątkowym strachu związanym z kredytami na AI, przy czym bitcoin w nocy dotknął 83 000 USD, po czym osiadł z powrotem okolicach 82 000 USD, Nasdaq rósł o ponad 1%, a rentowność 10-latek wróciła powyżej 5,13%. Na tym tle ruch JPM Coin na Ethereum, najnowszy zakup bitcoinów za 22 miliony USD przez Strategy i uruchomienie Stablecoin Security dla banków przez Mastercard były istotnymi sygnałami z infrastruktury krypto i bilansów — z jednej strony tokeny depozytowe na sieciach publicznych i szyny ryzyka płatniczego, z drugiej kolejny korporacyjny zakup bitcoina.

Krótkoterminowe pytanie międzyklasowe brzmi, czy bitcoin spot utrzyma okolice 82 000 USD, podczas gdy wyższe rentowności i mocniejszy dolar ograniczają złoto i trzymają ropę w pobliżu 100 USD. Jeśli odbicie Nasdaqa się utrzyma, dynamika JPM Coin na Ethereum pogłębi instytucjonalne rozliczenia on-chain, a skierowane do banków kontrole stablecoinów Mastercard przyspieszą adopcję, aktywa ryzykowne dostaną czystsze przekazanie na środek tygodnia przed wynikami Meta i Tesli. Jeśli rentowności dalej przebiją 5,15%, inflacja benzynowa w Kanadzie utrzyma podwyższone szanse na grudniową podwyżkę albo doniesienia o Hormuz/Hutiach wycenią na nowo ropę, nawet bogata dyskusja o tokenach depozytowych i infrastrukturze płatniczej zejdzie na drugi plan wobec stóp i energii.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy BTC broni okrągłych poziomów w trakcie odbicia akcji, bankowe tokeny depozytowe lądują na Ethereum, Strategy dokupuje na spadkach, a geopolityka ropy utrzymuje poziom 100 USD w grze. edgeX daje traderom dostęp self-custodial do rynków perpetulnych krypto, Bitcoina, tokenizowanych akcji i RWA przez całą dobę.