Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku krypto

1. Bitcoin w czwartek spadł poniżej 80 000 USD po raz pierwszy od ponad miesiąca, po czym odbił w kierunku 82 000 USD, gdy likwidacje lewarowanych pozycji na krypto osiągnęły niemal 1 miliard USD. Decrypt poinformował o likwidacjach na kwotę około 948,22 mln USD wśród 177 440 traderów, przy czym pozycje długie stanowiły około 90,6% wymazanych środków, ethereum przewodziło z kwotą około 282 mln USD, a sam bitcoin odpowiadał za nieco ponad 200 mln USD po gorącym CPI w środę i jeszcze gorętszym PPI w czwartek.

2. MSCI oświadczyło, że przyjmie nowe zasady indeksów, które od przeglądu w listopadzie mogą wykluczyć Strategy i inne firmy z krypto-skarbcami ze swoich indeksów. The Block poinformował, że metodologia będzie badać firmy nieoperacyjne za pomocą testów aktywów operacyjnych i wskaźników finansowych, zastępując tymczasowy próg 50% aktywów cyfrowych, a ostateczna lista dotkniętych firm ma zostać opublikowana 11 listopada, po tym jak Michael Saylor nazwał wcześniejszą wersję planu dyskryminującą.

3. Ledger zaprezentował Atom, urządzenie zabezpieczające oparte na Androidzie z aplikacją Seeker od Solana Mobile, zatwierdzeniami dla agentów AI oraz nowymi zabezpieczeniami przed manipulacją, z planowaną wysyłką latem 2027 roku. Gizmodo poinformował o edycji Founders Edition w cenie 849 USD i regularnej cenie 899 USD po premierze, przełączniku prywatności odcinającym zasilanie kamery i mikrofonu oraz funkcjach antymanipulacyjnych, prezentowanych w kontekście śledztwa dotyczącego implantów w łańcuchu dostaw, powiązanego przez badaczy on-chain z ponad 100 mln USD podejrzewanych strat.

4. Uniform Labs poinformował, że Multiliquid zamknął rundę seed, która podnosi łączne finansowanie platformy rozliczeniowej dla aktywów tokenizowanych do 8 mln USD. GlobeNewswire poinformował, że rundę poprowadziło Polychain, a udział wzięły Strobe Ventures, CMT Digital, Metalayer Ventures, Generative Ventures i Circle Ventures, a protokół celuje w atomic swappy między tokenizowanymi funduszami pierwszej klasy a stablecoinami, w tym USDC.

5. Amerykańskie ceny producenta w czwartek skoczyły znacznie wyżej, niż oczekiwano, utrzymując na rynku strach związany z stopami procentowymi po CPI. BLS poinformował, że indeks cen producenta dla popytu finalnego wzrósł we wrześniu o 1,3%, co stanowi największy miesięczny wzrost od marca 2022 roku, a w ujęciu rocznym wzrósł o 6,3% — największy wzrost roczny od grudnia 2022 roku.

6. Amerykańskie akcje zamknęły czwartek na wyższych poziomach po wcześniejszym spadku, gdy spadające stopy zwrotu z obligacji skarbowych zrównoważyły kolejny słaby okres spółek związanych z AI. Babypips poinformował, że S&P 500 zyskał 0,3%, bitcoin dodał około 0,8%, ropa podskoczyła o około 2,2% w kierunku 98 USD, indeks dolara spadł o 0,5% do około 102,0, a rentowność 10-letnich obligacji skarbowych obniżyła się do około 5,1% nawet po gorącym odczycie PPI.

Obserwacja surowców

7. Złoto i srebro mocno odbiły w czwartek, gdy rentowności obligacji spadały, a dolar słabł mimo gorącego PPI. Kitco poinformował, że złoto spot wynosiło około 4168,70 USD, w górę o 64,20 USD, czyli 1,56%, a srebro około 57,310 USD, w górę o 1,800 USD, czyli 3,24%, podczas gdy Dow zyskał około 1,1%, a Nasdaq zamknął około 0,1% na plusie po odwróceniu głębszych strat w trakcie sesji.

8. Amerykańska ropa naftowa zamknęła czwartek w okolicach 98 USD za baryłkę, gdy traderzy ważycy świeże ataki na żeglugę w Cieśninie Ormuz i duży krajowy spadek zapasów. CNBC poinformował o listopadowym WTI w górę o około 3%, czyli 2,88 USD, do 97,97 USD za baryłkę, Brent w dół o 14 centów do 105,92 USD oraz o spadku zapasów ropy zgłoszonym przez EIA o 8 mln baryłek w tygodniu zakończonym 9 października.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin utrzyma poziomy niskich 82 000 USD po czwartkowym pierwszym odczycie poniżej 80 000 USD i wymazaniu niemal 1 mld USD w likwidacjach

• Kontynuacja oddziaływania filtrów MSCI dla indeksów z krypto-skarbcami w kierunku listy dotkniętych firm z 11 listopada oraz czy rezerwacje Ledgera Atom czy pozyskanie 8 mln USD przez Multiliquid utrzymają infrastrukturę krypto tapecie

• Trawienie zaskoczenia PPI 1,3%/6,3% przed wypowiedziami przewodniczącego Fed Warsha w piątek i pozostałymi odczytami inflacji

• Czy odbicie Dow/S&P może się rozszerzyć, jeśli niepokoje wokół kredytów AI pozostaną w ryzach

• Czy złoto znowu przebije 4170 USD i czy WTI utrzyma wysokie poziomy 97 USD, jeśli nagłówki o Ormuzach nie ucichną

Lens rynkowy edgeX

Czwartek był drugim dniem szoku inflacyjnego, który wymazał lewarowany krypto, a potem oddał odbicie spadającym rentownościom. Gorętszy wrześniowy PPI utrzymał podwyższone szanse na podwyżkę stóp Fed w październiku, przepchnął bitcoina przez 80 000 USD i wymusił likwidacje na niemal 1 mld USD, zanim rynek spot odzyskał niskie poziomy 82 000 USD, gdy S&P wrócił na plus, a rentowność 10-latek obniżyła się w kierunku 5,1%. Na tym tle sfinalizowane filtry indeksowe MSCI dla krypto-skarbców, premiera sprzętowego Atom od Ledgera i pozyskanie 8 mln USD przez Multiliquid na rozliczenia tokenizowane były istotnymi sygnałami dotyczącymi polityki krypto i infrastruktury — z jednej strony ryzyko dostępu do benchmarków, z drugiej szyny samodyrektury i płynności RWA.

Krótkoterminowym pytaniem międzyklasowym jest to, czy popyt na krypto spot zdoła obronić odbicie po wymazaniu, podczas gdy rentowności trawią kolejne zaskoczenia CPI i PPI, a ropa dalej karmi pętlę inflacji energetycznej. Jeśli bitcoin utrzyma niskie poziomy 82 000 USD, ryzyko wykluczenia przez MSCI pozostanie w ryzach do listopada, a piątkowe wypowiedzi Warsha nie wznowią strachu przed podwyżką, aktywa ryzykowne otrzymają czystszą kontynuację. Jeśli kolejna fala likwidacji znów przełamie 80 000 USD, stres kredytowy AI powróci na Nasdaq albo ropa przedłuży wzrost ponad 100 USD na nagłówkach o Ormuzach, nawet bogate komentarze o sprzęcie i tokenizacji ustąpią miejsca stawkom i energii.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy BTC traci okrągłe poziomy, odczyty inflacji repricują szanse Fed, ryzyko metodologii indeksowej uderza w krypto-skarbce, a geopolityka ropy porusza się poza godzinami sesji gotówkowej. edgeX daje traderom dostęp z samodyrekturą do rynków perpetual na krypto, Bitcoin, tokenizowane akcje i RWA przez całą dobę.