Najważniejsze nagłówki wczorajszego dnia

Obserwacja rynku krypto

1. Amerykańskie ETF-y spot na bitcoina odnotowały w zeszłym tygodniu 1,28 mld USD netto wypływów – najgorszy tydzień od końca czerwca – co przełożyło się na około 914,1 mln USD netto wypływów od początku roku, przy czym w sobotę rano bitcoin handlowany był w okolicach 75 880 USD, a ether około 2 244 USD. The Block podał, że ETF-y spot na ether straciły 365,3 mln USD w szóstym z rzędu tygodniu ujemnych przepływów, IBIT BlackRocka odpowiadał za około 88% piątkowych brutto wypływów z funduszy bitcoinowych, a ETF-y na Solanę i Hyperliquid wydłużyły serie wypływów do pięciu tygodni.

2. Nadzwyczajna passa politycznego powodzenia krypto w Waszyngtonie gwałtownie się zakończyła po tym, jak Demokraci wygrali wybory śródokresowe i przygotowują się do przejęcia kontroli nad Kongresem. Bloomberg podał, że branża stoi teraz przed perspektywą surowszych regulacji i ściślejszej kontroli jej powiązań z prezydentem Donaldem Trumpem po dwóch latach Białego Domu, który uczynił aktywa cyfrowe priorytetem narodowym.

3. Amerykański Departament Skarbu poinformował, że FinCEN odciął giełdę krypto MEXC Global od amerykańskiego systemu finansowego w ramach operacji Economic Outcast z powodu co najmniej 16 mld USD rzekomych nielegalnych przepływów. U.S. Treasury podał, że platforma ułatwiała omijanie sankcji powiązanych z Iranem, Koreą Północną i Rosją, w tym transakcje związane z IRGC-Qods Force, a amerykańskie instytucje zostaną wykluczone z obsługi przelewów środków z udziałem MEXC po wejściu w życie zarządzenia.

4. Binance polecił użytkownikom z niektórych krajów europejskich wypłacić krypto, zanim zaczną obowiązywać opłaty; według doniesień dotknięte konta mają zostać zamknięte do końca roku. CoinDesk podał, że klienci z Hiszpanii, Francji i Polski zgłaszali podobne powiadomienia wskazujące na zamknięcie kont 31 grudnia w następstwie presji związanej z compliance po hakowaniu oraz restrukturyzacją regionalną giełdy.

Ruchy na rynku akcji

5. Nasdaq Composite odbił w piątek o 1,09% do 24 579,42 pkt, a S&P 500 wzrósł o 0,31% do 7 376,86 pkt, podczas gdy Dow spadł o 0,46% do 51 285,73 pkt, częściowo odwracając czwartkową zniżkę wywołaną przez AI po lepszym od oczekiwań raporcie o zatrudnieniu. CNBC podał, że akcje producentów chipów prowadziły odbicie, mimo że inwestorzy przygotowywali się na piątkowy odczyt CPI i wyniki spółek związanych z AI, przy czym szanse podwyżki stóp w grudniu pozostały podwyższone po dobrym raporcie o zatrudnieniu.

6. Rada dyrektorów Nvidii wszczęła niezależne dochodzenie w sprawie relacji CEO Jensena Huanga z bizneswoman, którą amerykańskie agencje wywiadowcze uznają za chińską szpieżkę, po tym jak Huang przyznał się przed pracownikami do romansu i przeprosił. Yahoo Finance podał, że kobieta jest powiązana z klientem Nvidii, Megaspeed, firmą objętą już kontrolami związanymi z kontrolą eksportu; spółka oświadczyła, że Huang pozostaje zdecydowany pełnić funkcję CEO bez przerwy.

Obserwacja surowców

7. Spot złoto spadło w piątek o 0,4% do 4 070,59 USD za uncję, a grudniowe kontrakty terminowe na złoto w USA obniżyły się o 0,8% do 4 080,70 USD, choć kruszec pozostawał w górę o około 5% w skali tygodnia i zmierzał w stronę najmocniejszego tygodnia od ponad dwóch miesięcy. Kitco przekazał podsumowanie agencji Reuters, które wiązało piątkowe osłabienie z nerwową sesją na ropie i obawami inflacyjnymi przed raportem o zatrudnieniu.

8. Ropa Brent straciła w zeszłym tygodniu blisko 17% – najgorzej od kwietnia 2020 roku – podczas gdy WTI spadła o 13,2% w skali tygodnia, gdy inwestorzy wyceniali nadzieje na deeskalację relacji USA–Iran po wyborach śródokresowych. Investing.com podał, że Brent zakończył piątek na 97,75 USD za baryłkę, a WTI na 90,36 USD, nawet po doniesieniach o nowych atakach na tankowce konkurujących z zakładami dyplomatycznymi.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin utrzyma poziomy w okolicach 75 tys. USD, a ether w okolicach 2 200 USD po tygodniu wypływów z ETF-ów i słabej sesji weekendowej

• Przyswojenie decyzji Skarbu o odcięciu MEXC oraz powiadomień Binance o zamykaniu kont w Europie

• CPI we wtorek i wyniki spółek AI (CoreWeave, Cisco, Applied Materials) po piątkowym odbiciu Nasdaqa

• Kontynuacja śledztwa rady dyrektorów Nvidii ws. Huanga przed wynikami 17 listopada

• Utrzymanie się złota w strefie 4 050–4 080 USD oraz miękka ropa blisko Brent poniżej 100 USD / WTI około 90 USD

edgeX Market Lens

Weekend przekazał pałeczkę, utrzymując krypto w defensywie, mimo że akcje próbowały się ustabilizować: bitcoin i ether oscylowały w okolicach 75 880 USD i 2 244 USD po tygodniu wypływów z ETF-ów na bitcoina w wysokości 1,28 mld USD i szóstym z rzędu słabym tygodniu dla ETF-ów na ether, podczas gdy reset polityczny po wyborach śródokresowych w Waszyngtonie, zarządzenie Skarbu ws. MEXC i wypłaty z Binance w Europie zaostrzyły otoczenie regulacyjno-powiernicze. Piątkowe odbicie Nasdaqa naprawiło tylko część czwartkowej klęski AI, a śledztwo ws. Huanga w Nvidii dodało świeży, specyficzny szok w tygodniu z CPI. Miękka ropa ograniczyła część impulsu inflacyjnego, który w piątek ciążył złotu, ale kruszec i tak zanotował silny tygodniowy wzrost.

Pytaniem na najbliższy czas jest, czy wtorkowy CPI i wyniki spółek AI przywrócą wystarczający apetyt na ryzyko, by spowolnić krwawienie z ETF-ów, czy też demokratyczna kontrola sektora krypto, odcinanie giełd i nadal podwyższone szanse grudniowej podwyżki stóp utrzymają beta w szachu. Tańsza ropa pomaga teoretycznie ścieżce inflacji, ale wybitny odczyt zatrudnienia już podniósł szanse podwyżki, więc każde odbicie nadal napotyka sufit polityczny. Jeśli bitcoin obroni poziomy w okolicach 75 tys. USD, ether ustabilizuje się powyżej 2 200 USD, a Nasdaq utrzyma piątkową naprawę przez CPI, zeszłotygodniowa przemytka może się konsolidować. Jeśli wypływy z ETF-ów przyspieszą, nagłówki ws. Huanga uderzą w liderów z sektora chipów albo tygodniowa odbudowa złota zawiedzie, gdy ropa wystrzeli na nowej eskalacji wokół Iranu, powyborczy reset pogłębi się.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy bitcoin i ether handlowane są pod presją przepływów ETF, polityczny miesiąc miodowy krypto w Waszyngtonie dobiega końca, dostęp do giełd jest ucinany, a złoto i ropa ponownie rozchodzą się z naprawczą taśmą na akcjach. edgeX zapewnia traderom dostęp z samodzielną pieczą do rynków perpetual na krypto, bitcoina, tokenizowane akcje i RWA przez całą dobę.