Najważniejsze nagłówki wczorajszego dnia

Obserwacja rynku krypto

1. Bitcoin był niemal bez zmian w okolicach 73 700 USD w środę i nie skorzystał z odbicia na Wall Street, podczas gdy odpływy z amerykańskich bitcoinowych ETF-ów spot trwały czwarty dzień z rzędu, a liczba likwidacji skoczyła. CoinDesk podał, że gorąca inflacja podniosła prawdopodobieństwo podwyżki stóp Fed w grudniu do około 90%, pozostawiając ether stabilny blisko poziomu 2 050 USD, podczas gdy krypto nie potwierdziło odbicia na akcjach.

2. Łączna podaż stablecoinów spadła o 14,2 mld USD w ciągu 30 dni do 9 listopada – to najszybsza kontrakcja od czerwca 2022 roku, co według Glassnode pozostawia bitcoina „na pustym baku”. Decrypt podał, że amerykańskie bitcoinowe ETF-y spot odnotowały około 1,6 mld USD netto umorzeń w ciągu 20 sesji, a bitcoin spadł poniżej kosztu bazowego krótkoterminowych posiadaczy w okolicach 75 600 USD.

3. Traderzy opcji podnieśli prawdopodobieństwo zakończenia roku z bitcoinem poniżej 70 000 USD w święta Bożego Narodzenia do 31% z 15% tydzień wcześniej, podczas gdy szansa na zakończenie powyżej 80 000 USD spadła do 26% z 53%. The Block podał, że bitcoin handlowany był w okolicach 73 500 USD po pięciu tygodniowych stratach, a K33 określiło rynek jako „dojrzały do squueze” w dowolnym kierunku, przy podwyższonej otwartej pozycji na kontraktach perpetual.

4. MSCI poinformował, że po zamknięciu 30 listopada usunie Strategy ze swojego indeksu USA Index oraz Metaplanet z Japan Small Cap Index w ramach nowych filtrów spółek nieoperacyjnych. Bitcoin Magazine podał, że Strategy posiadała 850 364 BTC na dzień 8 listopada, a JPMorgan wcześniej szacował około 2,8 mld USD potencjalnych pasywnych odpływów, jeśli fundusze indeksowe zostaną zmuszone do sprzedaży.

Ruchy na rynku akcji

5. CoreWeave skoczył po lepszych od oczekiwań letnich wynikach w środę, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,6% do 25 466,19, podczas gdy S&P 500 zyskał 1,3% do 7 619,38, a Dow dodał 0,5% do 52 486,49. WTOP przekazał podsumowanie Associated Press, zgodnie z którym S&P 500 zbliżył się na 2,6% do rekordu, gdy odbicie AI odbudowało kolejną część zeszłotygodniowej wyprzedaży.

6. Rada dyrektorów Nvidii przygotowuje się do usunięcia CEO Jensena Huanga po doniesieniach o dwóch pozamałżeńskich romansach, w tym jednym z podejrzewanym chińskim szpiegiem – poinformował Wall Street Journal w środę. Yahoo Finance przekazał relację Reuters, zgodnie z którą akcje Nvidii spadły po godzinach handlu o około 8%, a spółka straciła w tym tygodniu około 600 mld USD wartości rynkowej od momentu otwarcia śledztwa przez radę.

Obserwacja surowców

7. Złoto spot wzrosło o 0,6% do 4 055,00 USD za uncję do późnego poranka w środę, odbudowując się po wtorkowym około 3-procentowym spadku wywołanym odczytem CPI, pozostając blisko poziomu 4 000 USD. Kitco przekazał Reuters, że prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki stóp Fed zostało w pełni wycenione, a jastrzębie wypowiedzi przedstawicieli Fed hamowały odbicie, mimo że srebro wzrosło o około 3%.

8. Ropa Brent zamknęła się 1,27 USD, czyli o 1,39%, wyżej na poziomie 92,76 USD za baryłkę, a WTI wzrósł o 0,57% do 86,53 USD, po tym jak szef irańskiego bezpieczeństwa oświadczył, że Teheran nie pozwoli na wywiezienie wzbogaconego materiału nuklearnego z kraju. Investing.com podał podsumowanie Reuters, zgodnie z którym odbicie podniosło ropę z wtorkowych dwumiesięcznych minimów, ponieważ ryzyka żeglugi w Cieśninie Ormuz równoważyły słabnące nadzieje na szybką deeskalację.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin odzyska poziom 74 000–75 000 USD, a ether utrzyma się powyżej 2 050 USD po kolejnej słabej sesji ETF-ów/stablecoinów

• Przyswajanie doniesień o usunięciu Huanga po godzinach handlu na tle środowego odbicia AI z CoreWeave na czele

• Kontynuacja skutków usunięcia Strategy/Metaplanet z indeksów MSCI do daty wejścia w życie 30 listopada

• Utrzymanie przez złoto strefy 4 000–4 050 USD przed czwartkowymi zasiłkami i piątkowym PPI

• Utrzymanie przez ropę siły blisko ~93 USD Brent / środek 80 USD WTI, jeśli ataki w Ormuz będą dalej niweczyć nadzieje dyplomatyczne

edgeX Market Lens

W środę ponownie podział: bitcoin i ether krążyły blisko 73 700 USD i 2 050 USD, podczas gdy Nasdaq wzrósł o 1,6% dzięki lepszemu od oczekiwań wynikowi CoreWeave, pozostawiając krypto w tyle za odbudową akcji AI, która później zachwiała się, gdy Nvidia spadła po godzinach o około 8% na wieści o usunięciu Huanga. Odpływ 14,2 mld USD z podaży stablecoinów, kolejny dzień odpływów z ETF-ów i rosnące prawdopodobieństwa świątecznego zakończenia poniżej 70 000 USD utrzymywały popyt na aktywa cyfrowe w słabej formie, podczas gdy usunięcia Strategy/Metaplanet z MSCI zaostrzały nadmiarową podaż na akcjach skarbców bitcoina. Odbicie złota w stronę 4 055 USD i zamknięcie Brent na 92,76 USD pokazały, że polowanie na okazje i ryzyko w Ormuz wciąż mają znaczenie, ale żadne z nich nie przywróciło krypto bety.

Pytanie na najbliższy czas brzmi, czy bitcoin przestanie gonić odbicia na akcjach, gdy rynek przyswoi szok związany z sukcesją w Nvidii, czy też umorzenia w ETF-ach, puste „tory” stablecoinów i rozmowy o wymuszonej sprzedaży po usunięciach z MSCI będą trzymać rynek poniżej 74 000 USD. Ropa tańsza niż w październiku nadal pomaga trajektorii inflacji na papierze, lecz w pełni wycenione szanse na grudniową podwyżkę oraz piątkowy PPI pozostawiają podłogę złota na 4 000 USD i każde krypto odbicie w kruchości. Jeśli bitcoin odzyska 74 000 USD, ether utrzyma 2 050 USD, a szkody po godzinach w Nvidii pozostaną ograniczone, podczas gdy złoto obroni 4 000 USD, środowe odbicie AI może się poszerzyć. Jeśli odpływy z ETF-ów przyspieszą, nagłówki o Huangu pogłębią wyprzedaż chipów albo złoto straci 4 000 USD, a ryzyko w Ormuz znów podbije ropę, reset po CPI przeciągnie się na kolejny tydzień.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy bitcoin i ether dywergują od odbicia Nasdaq napędzanego przez AI, ryzyko sukcesji w Nvidii uderza w betę chipów nocą, a złoto i ropa znów wyznaczają tło inflacyjne przed PPI. edgeX daje traderom samozarządzany dostęp do rynków perpetual na krypto, Bitcoin, tokenizowane akcje i RWA przez całą dobę.