EastWest Bank ustaliła cenę w ofercie praw do akcji o wartości 9 mld pesos
Najważniejsze informacje
- •Oferta praw do akcji EastWest Bank wyceniona została na 10,80–11,05 pesos za akcję i ma przynieść około 9 mld pesos.
- •Uprawnieni akcjonariusze według stanu na datę rejestracji 19 listopada 2026 r. będą mogli objąć jedną akcję nowej emisji na każde 2,70–2,76 posiadanej akcji zwykłej.
- •Filinvest Development Corp. i FDC Ventures zobowiązały się do pełnego objęcia swoich udziałów oraz do pełnienia roli nabywców gwarantujących objęcie nieabonowanych akcji instytucjonalnych.
- •Zysk netto banku w pierwszym półroczu spadł do 3,42 mld pesos z 4,13 mld pesos w analogicznym okresie zeszłego roku.
- •Akcje EastWest Bank zamknęły się w poniedziałek na poziomie 10,14 pesos, zyskując cztery centymos, czyli 0,4%.
East West Banking Corp. (EastWest Bank) ustaliła ceny w planowanej ofercie praw do akcji (stock rights offer, SRO), która ma przynieść około 9 mld pesos na wsparcie planów rozwojowych banku.
W poniedziałkowym komunikacie dla Philippine Stock Exchange bank poinformował, że oferta zostanie przeprowadzona poprzez emisję akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 pesos każda, skierowaną do uprawnionych akcjonariuszy. Akcje zostaną zaoferowane w cenie od 10,80 do 11,05 pesos za sztukę i będą notowane oraz przedmiotem obrotu na Philippine Stock Exchange. Oferta praw do akcji pozwala pozyskać kapitał, dając istniejącym akcjonariuszom możliwość zakupu nowych akcji proporcjonalnie do posiadanych udziałów, co umożliwia bankowi wzmocnienie bazy kapitałowej bez rozwodnienia udziałów wśród tych, którzy przystąpią do oferty.
„Zgodnie z proponowaną transakcją uprawnieni akcjonariusze według stanu na datę rejestracji 19 listopada 2026 r. będą mieli prawo objąć jedną akcję nowej emisji na każde 2,70–2,76 posiadanej akcji zwykłej” — oświadczył EastWest Bank.
Oferta otrzyma wsparcie głównych akcjonariuszy banku — Filinvest Development Corp. (FDC) i FDC Ventures, Inc. — którzy zobowiązali się do pełnego objęcia przysługujących im akcji w pierwszej rundzie oferty.
„Ponadto główni akcjonariusze, bezpośrednio lub poprzez w pełni zależne spółki-córki FDC działające jako nabywcy gwarantujący, zobowiązali się objąć wszelkie akcje oferty instytucjonalnej, które pozostaną nieabonowane, zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi” — podał bank.
„To zobowiązanie podkreśla silne przekonanie akcjonariuszy co do strategii rozwoju i długoterminowych perspektyw EastWest” — dodano.
Dla filipińskich banków tego rodzaju podwyższenia kapitału są powszechnym sposobem budowania kapitału podstawowego, wymaganego przez organy regulacyjne do wspierania wzrostu kredytowania i pochłaniania strat, zwłaszcza gdy zyski są pod presją.
Pozyskiwanie kapitału następuje w momencie, gdy zysk netto EastWest Bank spadł do 1,56 mld pesos w drugim kwartale z 2,3 mld pesos rok wcześniej, co przyniosło wynik pierwszego półrocza na poziomie 3,42 mld pesos wobec 4,13 mld pesos w analogicznym okresie zeszłego roku.
Akcje banku zamknęły się w poniedziałek na poziomie 10,14 pesos za sztukę, zyskując cztery centymos, czyli 0,4%. — Bettina V. Roc
