Czwartkowy handel kształtowały gwałtowny wzrost cen ropy, najnowsze dane o inflacji w USA oraz seria wydarzeń korporacyjnych obejmujących elektronikę konsumencką, półprzewodniki, sektor obronny i oprogramowanie dla przedsiębiorstw.

Ropa naftowa przebija poziom 100 USD

W czwartek rynki ropy przekroczyły symboliczną granicę. Cena ropy Brent wzrosła o ponad 5%, do około 106,60 USD za baryłkę, a West Texas Intermediate przebiła poziom 101 USD. Gwałtowny rajd nastąpił po atakach na tankowce i ograniczeniu aktywności żeglugowej przez cieśninę Ormuz — wąskie gardło, przez które transportowana jest znaczna część morskich dostaw ropy na świecie — podczas gdy działania Huti na Morzu Czerwonym nasiliły obawy o zakłócenia podaży. Brent podrożała już o ponad 30% od osiągnięcia dołka na początku sierpnia, a ponieważ koszty energii szybko przekładają się na wydatki transportowe, komunalne i produkcyjne, wzrost cen ponownie umieszcza presję kosztową w centrum uwagi gospodarstw domowych i decydentów.

Utrzymująca się inflacja podtrzymuje możliwość wrześniowej podwyżki stóp

Podwyższone ceny ropy bezpośrednio zwiększają presję inflacyjną. Amerykański indeks cen producentów za sierpień wzrósł o 0,4% w ujęciu miesięcznym i 5,4% rok do roku, a koszty energii zwiększyły się w ciągu miesiąca o 4,2%. Rynki finansowe przypisują obecnie istotne prawdopodobieństwo kolejnej podwyżce stóp procentowych przez Rezerwę Federalną na wrześniowym posiedzeniu. Taki scenariusz wywołałby presję na spółki technologiczne i wzrostowe, które zazwyczaj tracą podczas cykli zacieśniania polityki pieniężnej. Zbieg rosnących cen ropy, uporczywej inflacji i potencjalnych podwyżek stóp wyróżnia się jako jedno z najpoważniejszych wyzwań w krótkim terminie dla uczestników rynku, a wrześniowa decyzja Fed staje się najbliższym punktem odniesienia dla rozstrzygnięcia debaty dotyczącej dalszego zacieśniania polityki.

Apple debiutuje na rynku składanych smartfonów

Apple zaprezentowało w czwartek iPhone’a Duo, po raz pierwszy wchodząc na segment składanych smartfonów. Urządzenie w cenie 1 999 USD ma wewnętrzny ekran o przekątnej 7,6 cala oraz zewnętrzny ekran o przekątnej 5,4 cala, a jego działanie zapewnia najnowszy procesor Apple A20 Pro. Samsung obecnie dominuje w kategorii składanych urządzeń, z udziałem rynkowym wynoszącym około 38%, a obserwatorzy branży przewidują, że Apple może przejąć mniej więcej jedną czwartą tego segmentu. Kurs akcji Apple wzrósł podczas czwartkowej sesji o 1–2%, wykazując względną siłę na tle szerszego sektora technologicznego. Debiut ten stwarza również jak dotąd najbardziej bezpośredni test dla utrzymującej się od lat pozycji Samsunga w tym segmencie.

TSMC odnotowuje 53-procentowy wzrost przychodów mimo spadku kursu akcji

Taiwan Semiconductor Manufacturing poinformowało o sierpniowej sprzedaży w wysokości 514,8 mld NT, co odpowiada około 16,3 mld USD. Wynik ten oznacza wzrost o 53% rok do roku i ustanawia nowy rekord spółki. TSMC produkuje półprzewodniki dla Nvidia, Apple i AMD, a wyniki firmy są uważnie analizowane jako wskaźnik popytu na układy do zastosowań związanych ze sztuczną inteligencją. Mimo rekordowych danych akcje notowane w USA straciły około 2%. Reakcja ta podkreśla wysokie oczekiwania uwzględnione w wycenach sektora półprzewodników AI, gdzie nawet wyjątkowy wzrost nie gwarantuje dodatniej reakcji kursu, i sprawia, że miesięczne raporty sprzedażowe TSMC pozostają jednymi z najpilniej obserwowanych mierników trwałości dynamiki popytu na AI.

Kurs AeroVironment rośnie o 7% dzięki rekordowym przychodom i portfelowi zamówień

AeroVironment znalazło się wśród najlepszych czwartkowych spółek, zyskując około 7%. Producent sprzętu obronnego poinformował o rekordowej sprzedaży w pierwszym kwartale roku obrotowego na poziomie 480,5 mln USD oraz nowych zamówieniach o łącznej wartości około 683 mln USD. Zabezpieczony portfel zamówień spółki osiągnął rekordowy poziom 1,5 mld USD, co oznacza wzrost o 37% rok do roku. Popyt na bezzałogowe statki powietrzne i autonomiczne platformy obronne pozostaje silny, ponieważ rządy państw traktują modernizację sił zbrojnych priorytetowo. Zarząd podtrzymał całoroczne prognozy przychodów w przedziale od 2,125 mld USD do 2,225 mld USD. Ponieważ wartość nowych zamówień przewyższa kwartalną sprzedaż, rekordowy portfel zapewnia spółce znaczący zapas zakontraktowanej pracy na dalszą część roku obrotowego.

Nvidia i Palantir rozszerzają współpracę w dziedzinie AI

Palantir poinformował o rozszerzeniu projektów realizowanych wspólnie z Nvidia, koncentrujących się na suwerennej sztucznej inteligencji oraz optymalizacji łańcucha dostaw z wykorzystaniem AI. Współpraca obejmuje integrację modeli Nemotron firmy Nvidia z platformami analitycznymi Palantir. Żadna z firm nie odnotowała pozytywnej reakcji kursu na tę wiadomość: zarówno Nvidia, jak i Palantir traciły w czwartek, ponieważ rosnące ceny ropy, obawy inflacyjne i zwiększające się rentowności obligacji wywierały presję na wyceny spółek technologicznych. Rozszerzony sojusz pokazuje trwającą strategiczną ewolucję Nvidia — od sprzedaży półprzewodników w kierunku rozwiązań programowych i zastosowań sztucznej inteligencji dla przedsiębiorstw — a czwartkowa sesja pokazała, jak wiadomości dotyczące pojedynczych spółek mogą zejść na dalszy plan, gdy rynkiem dominują czynniki makroekonomiczne.

Źródło: Blockonomi