Akcje Cloudflare (NYSE: NET) wzrosły o 28,97 USD do poziomu 313,40 USD w handlu w południe w piątek, 8 sierpnia, po tym jak firma zajmująca się infrastrukturą chmurową ogłosiła solidne wyniki za drugi kwartał i podniosła prognozę na cały rok. Ten ruch podkreślił entuzjazm inwestorów wobec firm, które są dobrze pozycjonowane, aby skorzystać z wdrażania AI w przedsiębiorstwach, ponieważ sieć brzegowa i usługi bezpieczeństwa Cloudflare odgrywają coraz bardziej centralną rolę w trasowaniu i ochronie ruchu aplikacyjnego na dużą skalę.

Wyniki finansowe za II kwartał

Cloudflare odnotowało przychody z II kwartału w wysokości 696,1 miliona dolarów, co oznacza wzrost o 35,9% rok do roku. Wynik ten znacznie przekroczył konsensus analityków zakładający 664,7 miliona dolarów. Skorygowany zysk na akcję wyniósł 0,29 USD, wyprzedzając konsensus na poziomie 0,27 USD i poprawiając się w stosunku do 0,21 USD na akcję w analogicznym kwartale rok wcześniej.

Rewizje analityków

Publikacja wyników finansowych skłoniła wiele firm z Wall Street do wzrostowej rewizji celów cenowych:

• Oppenheimer podniósł swój cel z 330 do 380 USD, utrzymując ocenę „outperform”.
• Goldman Sachs podniósł swój cel z 266 do 389 USD, powołując się na wdrażanie agentowego AI oraz rozbudowę platformy Workers.
• BTIG Research przesunął swój cel z 314 do 382 USD.
• Morgan Stanley podniósł swój cel z 305 do 322 USD.
• Mizuho zwiększył swój cel z 260 do 310 USD.

Nie wszyscy analitycy stali się jednak byczy. Cantor Fitzgerald utrzymał ocenę „neutral” z celem cenowym na poziomie 250 USD, a trzech analityków zachowało oceny Sell dla akcji, co sygnalizuje utrzymujące się obawy dotyczące wyceny, gdy akcje notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum.

Podniesiona prognoza

Zarząd podniósł prognozę przychodów na cały rok 2026 do przedziału od 2,864 miliarda do 2,870 miliarda dolarów, w stosunku do poprzedniej prognozy. Prognoza przychodów na trzeci kwartał została ustalona na poziomie od 736 do 737 milionów dolarów, również powyżej oczekiwań.

Cloudflare poinformowało, że ruch agentów AI rośnie w ich sieci, ponieważ firmy wykorzystują ich infrastrukturę do trasowania i zabezpieczania aplikacji AI. Firma wyróżniła nowe produkty, w tym AEO Visibility Dashboard i Cloudflare OS, jako potencjalne czynniki napędzające wzrost. Nacisk na ruch agentów AI stawia Cloudflare w rzędzie innych dostawców infrastruktury, którzy rywalizują o zaspokojenie popytu wynikającego z rozwoju generatywnego AI, gdzie dostarczanie treści o niskich opóźnieniach oraz bezpieczeństwo na krawędzi sieci stają się kluczowymi wymaganiami.

Zmiany w portfelu ARK Invest

ARK Invest zajął znaczące pozycje po publikacji wyników finansowych. 7 sierpnia firma kupiła 114 134 akcje Cloudflare poprzez swój ETF ARKK o wartości około 32,4 miliona dolarów.

Jednocześnie ARK sprzedał 1 599 139 akcji Roblox poprzez ARKK o wartości 57,6 miliona dolarów, kontynuując trwający od tygodnia proces redukcji swojego udziału w platformie gamingowej. ARK pozbył się również 101 539 akcji Snowflake za 32,3 miliona dolarów.

Po stronie akwizycji ARK kupił 313 764 akcje Circle Internet Group za około 19,9 miliona dolarów oraz dokupił 59 668 akcji Coinbase za 8,7 miliona dolarów. Obrót odzwierciedla zadeklarowane dążenie ARK do koncentracji na platformach innowacji o charakterze przełomowym, przy czym infrastruktura AI oraz aktywa cyfrowe odgrywają wyraźną rolę w najnowszych korektach portfela.

Transakcje insiderów

Dyrektor finansowy Thomas Seifert sprzedał 55 000 akcji 4 sierpnia po 300,30 USD za akcję, łącznie za 16,5 miliona dolarów, co zmniejszyło jego pakiet o 32,58%. Współzałożycielka Michelle Zatlyn sprzedała 35 080 akcji w maju po 213,98 USD każda.

W ciągu minionego kwartału osoby zainteresowane sprzedały łącznie 749 532 akcje o wartości około 183,9 miliona dolarów. Wszystkie transakcje zostały wykonane na podstawie wcześniej ustalonych planów transakcyjnych 10b5-1, które pozwalają osobom zainteresowanym na zaplanowanie sprzedaży z wyprzedzeniem w celu ograniczenia obaw dotyczących handlu na podstawie niepublicznych informacji istotnych.

52-tygodniowy zakres notowań Cloudflare rozciąga się od 158,83 do 323,62 USD, przy czym cena zamknięcia z piątku na poziomie 313,40 USD plasuje się w pobliżu górnej granicy tego przedziału.