Hongkoński właściciel i operator statków typu bulker Cetus Maritime prowadzi negocjacje dotyczące przejęcia udziałów w 13 statkach od notowanej w Hongkongu firmy Seacon Shipping, w ramach transakcji gotówkowo-akcyjnej powiązanej z planowanym przez tego specjalistę segmentu handysize debiutem na zagranicznej giełdzie.

W komunikacie giełdowym Seacon ujawniła, że prowadzi rozmowy dotyczące zbycia niektórych spółek zależnych posiadających statki na rzecz zarejestrowanej na Kajmanach spółki Cetus Maritime Holdings. Spółki te posiadają udziały w 13 statkach, choć firmy nie zidentyfikowały jeszcze jednostek ani nie ujawniły ich wartości. Zgodnie z zasadami notowania w Hongkongu transakcja zostałaby zakwalifikowana jako zbycie o istotnym charakterze, co uruchamia wymogi dotyczące ujawnień i zatwierdzenia przez akcjonariuszy.

Zgodnie z obecnie omawianą strukturą około 30% wynagrodzenia zostałoby zapłacone gotówką. Pozostałe 70% zostałoby rozliczone akcjami Cetus lub spółki powiązanej, wydanymi bezpośrednio przed planowaną pierwszą ofertą publiczną nabywcy na zagranicznej giełdzie. Takie rozliczenie akcjami sprawiłoby, że Seacon pozostałaby udziałowcem powiększonej spółki giełdowej zamiast całkowicie wyjść z inwestycji, wiążąc jej zwrot z wynikiem IPO. Liczba akcji zostałaby ustalona na podstawie uzgodnionych wartości netto aktywów odpowiednich flot i podmiotów korporacyjnych. Nie podpisano wiążącej umowy, a Seacon ostrzegła, że transakcja może nie dojść do skutku.

W razie finalizacji byłaby to kolejna istotna ruch konsolidacyjny Cetus, która w okresie, gdy właściciele flot dry bulkowych dążyli do skali w celu wzmocnienia działalności handlowej i wykorzystania flot, budowała platformę skoncentrowaną na segmentach handysize i dry mini. Spółka powstała w 2023 r. w wyniku fuzji Asia Maritime Pacific i Hamburg Bulk Carriers. Rok później, jak donosił Splash, połączyła się z chilijską Nachipa Corp, tworząc wówczas platformę liczącą 65 statków, obejmującą około 40 jednostek własnych i 25 czarterowanych. W zeszłym roku Cetus kontynuowała ekspansję, przejmując australijską Rhumb Maritime, rozszerzając zasięg handlowy w segmentach dry mini i handysize.

Obecnie spółka opisuje swoją flotę jako ponad 40 statków o nośności od 8 500 dwt do 45 000 dwt, z około 1,3 mln dwt własnej zdolności transportowej.

Seacon z kolei na koniec 2025 r. kontrolowała 36 statków i posiadała udziały w kolejnych 12 poprzez spółki joint venture. Pomyślnie przeprowadzona transakcja dotycząca 13 statków oznaczałaby więc znaczną przebudowę jej floty własnej i powiązanej. Rozmowy sygnalizują również, że długo oczekiwane zagraniczne notowanie Cetus zbliża się do realizacji, a transakcja z Seacon ma zasilić strukturę przed IPO aktywami flotowymi.

Źródło: Splash247