BitGo wykazuje stratę w II kw., a CFO przygotowuje się do odejścia

BitGo (BTGO) przeszło na stratę w drugim kwartale, mimo że przychody i aktywność klientów instytucjonalnych wzrosły, a depozytariusz krypto poinformował, że dyrektor finansowy Ed Reginelli odejdzie ze stanowiska w nadchodzącym kwartale. Spółka dodała, że Reginelli pozostanie jeszcze przez pewien czas, aby pomóc w przekazaniu obowiązków.

Przychody wzrosły o 80% rok do roku do 4,3 mld USD, głównie dzięki sprzedaży aktywów cyfrowych, podczas gdy spółka odnotowała 19 mln USD straty netto wobec 38,3 mln USD zysku netto rok wcześniej. Skorygowana EBITDA spadła do straty 4,2 mln USD z dodatnich 3 mln USD.

Liczba klientów BitGo wzrosła o 26% do 5 833, a znormalizowane aktywa na platformie zwiększyły się o 31% do 65,2 mld USD. Spółka zatwierdziła także skup akcji własnych do 50 mln USD i podała, że cięcia kosztów powinny przynieść około 15 mln USD rocznych oszczędności gotówkowych. Wyniki pokazują, że podmioty powiązane z instytucjonalną aktywnością w krypto mogą notować wyższe wykorzystanie usług przy nierównej rentowności, zwłaszcza gdy sprzedaż aktywów dominuje w przychodach.

Akcje BitGo spadły po publikacji o 5%.

Tokenizowane aktywa Securitize rosną, ale przychody w II kw. spadają

Securitize (SECZ), firma tokenizacyjna najbardziej znana z emisji tokenizowanego funduszu rynku pieniężnego BUIDL BlackRocka, podała niższe przychody i większą stratę za drugi kwartał, mimo wzrostu aktywności na platformie.

Średnia wartość zarządzanych aktywów tokenizowanych osiągnęła rekordowe 4,3 mld USD, rosnąc o 16% rok do roku, a wolumen transakcji skoczył o 147% do 5,3 mld USD.

Przychody spadły o 5% do 14,4 mln USD, a spółka odnotowała 21,7 mln USD straty netto, czyli 2,37 USD na akcję. Skorygowana EBITDA przeszła do straty 5,5 mln USD z dodatniej skorygowanej EBITDA na poziomie 1,8 mln USD rok wcześniej.

Dział usług funduszowych Securitize nadzorował 663 aktywne fundusze i 24,3 mld USD aktywów pod administracją, przy czym ta druga wartość spadła o około 20%.

Akcje spadły po wynikach o 1,3%, częściowo redukując wcześniejsze wzrosty z sesji.

S&P 500 kończy sesję blisko rekordu, Nasdaq rośnie o 0,7% dzięki spółkom infrastruktury AI

Amerykańskie giełdy zakończyły środową sesję na plusie, a spółki z obszaru infrastruktury AI w dużej mierze napędzały wzrosty. S&P 500 zyskał 0,3% i zakończył notowania blisko rekordowych poziomów, a Nasdaq, zdominowany przez spółki technologiczne, wzrósł o 0,7%.

Dell Technologies (DELL), sprzedający serwery i inną infrastrukturę obliczeniową wykorzystywaną do obsługi obciążeń AI, wzrósł o 9,7% do rekordowego zamknięcia na poziomie 484 USD. Dostawca chmury AI Nebius (NBIS) przedłużył zwyżkę do 35%, a konkurencyjny neocloud CoreWeave (CRWV) utrzymał około 20-procentowy dzienny wzrost.

Bitcoin w dużej mierze pozostawał poza tym ruchem. BTC utrzymywał się w pobliżu 63 400 USD przed zamknięciem, niemal bez zmian w ciągu ostatnich 24 godzin.

Akcje spółek związanych z tokenizacją rosną przed wynikami i posiedzeniem SEC

Spółki powiązane z motywem tokenizacji należały w środę do wyróżniających się na rynku.

Figure Technology Solutions (FIGR) wzrosło o prawie 9%, a Securitize (SECZ) zyskało 7,4% w trakcie sesji przed publikacją wyników kwartalnych obu spółek.

Ruchy te pojawiły się również przed potencjalnie ważnym wydarzeniem regulacyjnym. CoinDesk informował wcześniej w tym tygodniu, że SEC ma w piątek zorganizować otwarte posiedzenie, przygotowując się do zaproponowania swoich pierwszych formalnych zasad dla firm krypto.

Zasady te mogą mieć bezpośrednie znaczenie dla branży tokenizacji. Bloomberg podał we wtorek, że SEC może wkrótce zaproponować „innovation exemption” dla handlu tokenizowanymi papierami wartościowymi, co stawia firmy takie jak Figure i Securitize w centrum uwagi przed piątkiem.

Bitcoin spada w stronę 63 000 USD w godzinach amerykańskich; HYPE i NEAR wypadają lepiej, gdy UNI słabnie

Południowy przegląd rynku krypto pokazał, że bitcoin oddaje poranne wzrosty w sesji amerykańskiej i schodzi w kierunku dolnej granicy wąskiego zakresu handlu.

O 12:00 czasu wschodniego handlowano nim po 63 350 USD, co oznaczało niewielką zmianę w ciągu ostatnich 24 godzin, ale spadek o 1,6% względem sesyjnych szczytów sprzed środowego porannego raportu CPI w USA. BTC handlowany był w wąskim przedziale między 62 000 a 66 000 USD przez ostatnie pięć tygodni, a dane inflacyjne zgodne z oczekiwaniami nie dały impulsu do wybicia z tego pasma w żadną stronę.

XRP (XRP) również balansował na granicy spadku poniżej poziomu 1 USD, który utrzymuje się od listopada 2024 roku. Wśród większych kryptowalut wyróżniały się natywny token Hyperliquid (HYPE) i NEAR Protocol (NEAR) z ponad 4% wzrostem, podczas gdy UNI Uniswap (UNI) spadł o 5%.

Na rynkach tradycyjnych S&P 500 i Nasdaq 100 ograniczyły wcześniejsze wzrosty, ale pozostawały odpowiednio 0,2% i 0,7% powyżej wtorkowego zamknięcia. Złoto utrzymywało się powyżej 4 400 USD za uncję, blisko dwuletnich maksimów.

Spółki infrastruktury AI gwałtownie rosną po mocnych wynikach

Akcje WhiteFiber (WYFI) i Nebius (NBIS) wzrosły po około 15% po mocnych wynikach za drugi kwartał. Przychody WhiteFiber wzrosły o 54% do 28,8 mln USD, wspierane przez rozpoczęcie rozliczeń w NC-1, flagowym centrum danych w Karolinie Północnej z zakontraktowaną mocą 40 megawatów i potencjałem rozbudowy do 300 megawatów.

Przychody Nebius skoczyły o 454% do 582,3 mln USD, a skorygowana EBITDA przeszła na poziom 236,2 mln USD. Inwestorzy pozytywnie odebrali przyspieszający popyt na AI, nowe kontrakty i rosnące moce, mimo utrzymujących się strat netto i dużych nakładów inwestycyjnych.

CPI zgodne z prognozami obniża szanse na podwyżkę Fed, ale inflacja pozostaje uporczywa, mówią analitycy

Środowy odczyt CPI zgodny z oczekiwaniami uniknął pozytywnego zaskoczenia, które mogłoby zaniepokoić aktywa ryzykowne, ale inflacja pozostaje zbyt wysoka, by dać Fedowi pełen komfort, powiedzieli analitycy.

Inflacja ogółem na poziomie 3,4% pozostaje wyraźnie powyżej celu Fed, a ceny energii są niemal o 15% wyższe niż rok wcześniej, zauważyła Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com. To powinno utrzymać inflację w centrum uwagi po tym, jak przewodniczący Fed Kevin Warsh podkreślał potrzebę zapobieżenia temu, by podwyższone ceny zaszkodziły gospodarce.

Hathorn powiedziała, że rynek wycenia obecnie około 60% szans na brak zmian we wrześniu wobec 40% szans na podwyżkę o 25 punktów bazowych. Miesiąc temu uczestnicy rynku widzieli tylko 30% prawdopodobieństwa pauzy wobec 70% szans na podniesienie stóp, wynika z CME FedWatch.

Dla krypto raport usuwa z rynku natychmiastowy szok inflacyjny, ale nie daje zbyt wiele paliwa do wybicia. Ryan Lee, główny analityk Bitget Research, powiedział, że odczyt „ani nie wymusza jastrzębiej rewizji wycen, ani nie dostarcza wyraźnego gołębiego katalizatora”, pozostawiając traderów bitcoina skoncentrowanych na przepływach do ETF-ów, płynności i pozycjonowaniu na rynku instrumentów pochodnych w oczekiwaniu na Jackson Hole i kolejne dane inflacyjne.

Iggy Ioppe, CIO w Theo, przedstawił podobne stanowisko, argumentując, że utrzymanie stóp bez zmian nadal oznacza skuteczne luzowanie w świetle obecnej inflacji i warunków na rynku pracy oraz powinno wspierać aktywa ryzykowne w średnim terminie.

Zarówno Ioppe, jak i Lee wskazali czwartkowy raport PPI jako kolejny test dla inflacji.

Inflacja za lipiec zgodna z oczekiwaniami, bitcoin utrzymuje 64 000 USD

Inflacja w USA w lipcu była zgodna z prognozami, a CPI ogółem wzrósł o 0,1% m/m i 3,4% r/r. CPI bazowy wzrósł o 0,2% m/m i 2,5% r/r. Bitcoin utrzymał poziom 64 000 USD, kontrakty terminowe na Nasdaq zyskały, a rentowności obligacji skarbowych spadły.

Rynki przypisały 44% prawdopodobieństwa wrześniowej podwyżki stóp Fed, poniżej oczekiwań sprzed publikacji w warunkach słabszego rynku pracy.

Dollar Index na poziomie być albo nie być

Dollar Index, śledzący wartość dolara wobec koszyka głównych walut, notowany jest dokładnie przy wsparciu wzrostowej linii trendu, która prowadziła jego zwyżkę od styczniowego dołka na poziomie 95,55.

Odbicie od tego poziomu byłoby sygnałem kontynuacji wzrostów, natomiast zdecydowane przełamanie w dół wskazywałoby na możliwe odwrócenie trendu.

To, który scenariusz się zrealizuje, w dużej mierze zależy od środowego odczytu amerykańskiego indeksu cen konsumpcyjnych. Odczyt core CPI wyższy od oczekiwań, wyłączający zmienne ceny żywności i energii, mógłby wywołać istotne odbicie dolara.

Metale rosną przed raportem CPI

Metale drożały przed raportem inflacji CPI. Złoto było notowane po 4 420 USD, o ponad 1% wyżej w ciągu ostatnich 24 godzin i o 7% w tym miesiącu. Srebro wzrosło powyżej 66 USD, zyskując ponad 2,5% w ciągu ostatnich 24 godzin i 12% w tym miesiącu. Bitcoin również wzrósł powyżej 64 000 USD, o mniej niż 1% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Kolejny ruch Fed to rzut monetą

Nastrój rynkowy przed amerykańskim raportem inflacyjnym był umiarkowany, a utrzymujące się ryzyko geopolityczne ograniczało apetyt na ryzyko, powiedział Kyle Rodda, starszy analityk w Capital.com, w wiadomości do CoinDesk.

Dane CPI trafiają na rynek podzielony co do tego, co Fed zrobi we wrześniu, powiedział Rodda, co sprowadza szanse na podwyżkę do niemal 50/50 po ostatnim mieszanym przekazie FOMC.

Oczekuje się, że inflacja bazowa spadnie w lipcu do 2,5%, a inflacja ogółem również ma być niższa. Gorący odczyt bazowy lub uporczywa presja w danych wejściowych, które zasilają preferowany przez Fed wskaźnik PCE, podniosłyby szanse na podwyżkę i ciążyłyby na akcjach. Słaby odczyt obniżyłby te szanse, zwłaszcza po zeszłotygodniowym dużym rozczarowaniu danymi z rynku pracy.

Wyniki spółek AI podnoszą kontrakty terminowe na akcje, gdy rynki czekają na lipcowe dane inflacyjne

W środę kontrakty terminowe na amerykańskie akcje wzrosły, ponieważ mocne wyniki spółek AI poprawiły nastroje przed dzisiejszymi danymi inflacyjnymi.

CoreWeave po godzinach wzrósł o 16% dzięki gwałtownemu popytowi na moc obliczeniową AI, a Super Micro zyskał 7,6% po prognozie przychodów przewyższającej najwyższe szacunki, co podniosło kontrakty na Nasdaq 100 o 0,3%. Koreański Kospi wzrósł o 4%, a Samsung i SK Hynix zyskały po około 6%.

Główne wydarzenie miało nadejść o 8:30 czasu ET, kiedy oczekiwano, że lipcowy CPI pokaże spadek inflacji ogółem do 3,4% z 3,5%.

Był to pierwszy odczyt inflacji od czasu słabego raportu z rynku pracy, który obniżył szanse na wrześniową podwyżkę stóp do około 36%; słabszy odczyt wzmocniłby argumenty za tym, by Fed pozostawił stopy bez zmian.

Metaplanet przeniósł 3 881 bitcoinów między własnymi portfelami, a transfer nie jest sprzedażą

Metaplanet przeniósł 3 881 BTC, o wartości około 247 mln USD, w kilku transakcjach w ciągu trzech godzin w środę, wynika z danych Arkham.

Ruch nastąpił z zimnych portfeli spółki na nowe adresy, które również kontroluje, a nie na giełdę.

Transfery do nowych portfeli self-custody nie zwiększają podaży dostępnej do handlu tak jak wpłaty na giełdę, więc same w sobie nie są sprzedażą.

Metaplanet robił to już wcześniej. W marcu przeniósł niemal 5 000 BTC według tego samego schematu, a po testowych transakcjach większe kwoty trafiały do nowych portfeli; analitycy odczytali to wówczas jako wewnętrzne przemeblowanie opieki nad aktywami, a nie dystrybucję. Nic w środowych danych on-chain nie wskazuje na coś innego.

Metaplanet kupił około 43 000 BTC po średniej cenie około 96 000 USD, więc przy bitcoinie blisko 63 600 USD spółka ma niezrealizowaną stratę około 1,4 mld USD, czyli 34%.

Metaplanet należy do najbardziej agresywnych korporacyjnych nabywców od kwietnia 2024 roku, z deklarowanym celem 210 000 BTC.