Bitcoin (BTC) notował niewielkie zmiany w okolicach 84 000 USD w czwartek, pierwszej sesji czwartego kwartału, po zamknięciu najlepszego trzymiesięcznego okresu od początku 2024 roku. Wstępny spokój na rynkach krypto zbiegł się z czasem, gdy rentowności amerykańskich obligacji skarbowych cofnęły się z wieloletnich szczytów, a traderzy ograniczyli zakłady na dalsze podwyżki stóp procentowych Fed przed piątkowym wrześniowym raportem o zatrudnieniu.

Wśród pozostałych wydarzeń dnia: wiceszef Fed Philip Jefferson powiedział, że decydenci potrzebują „więcej czasu” przed decyzją o kolejnych podwyżkach stóp; ceny ropy skoczyły po doniesieniach, że USA wysyłają trzeci lotniskowiec na Bliski Wschód; francuski rynek obligacji wykazywał rosnące napięcia na tle rozszerzających się spreadów suwerennych; a token NEAR spadł o 9% po doniesionym wykorzystaniu podatności NEAR Intents na kwotę 3,8 mln USD.

Wiceszef Fed Jefferson: potrzebny „więcej czasu” przed decyzją o kolejnych podwyżkach stóp

Wiceszef Fed Philip Jefferson powiedział w czwartek po południu, że on i jego koledzy potrzebują więcej czasu przed podjęciem decyzji, czy dodatkowe podwyżki stóp procentowych są uzasadnione.

„Od naszego wrześniowego posiedzenia rentowności w całej strukturze terminowej wzrosły, co jest sygnałem, że inwestorzy ponownie oceniają kształtującą się sytuację makroekonomiczną” – powiedział Jefferson w przygotowanych uwagach opublikowanych na stronie Rezerwy Federalnej.

„Moją koledzy i ja będziemy musieli dojść własnego osądu, co może zająć więcej czasu” – dodał.

Te uwagi to najnowszy sygnał od Fed, że rynki mogły się wyprzedzić w ocenie tempa podwyżek stóp procentowych przez bank centralny. Według narzędzia FedWatch CME prawdopodobieństwo ruchu Fed na posiedzeniu 28 października spadło do 30% z 70% wcześniej w tym tygodniu. Prawdopodobieństwo jednej lub więcej podwyżek do końca roku spadło do 80% z 95% tydzień temu.

Bitcoin ostrożnie rośnie, gdy stopy się cofają

Bitcoin (BTC), notowany po 84 852,26 USD, umiarkowanie rósł w amerykańskich obrotach popołudniowych, zyskując 1% w ciągu ostatnich 24 godzin przy poziomie 84 800 USD.

Na popyt mogła wpływać ostra korekta stóp procentowych w czwartek. Rentowność 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych była niższa o 9,4 punktu bazowego do 5,217%, po wcześniejszym wzroście do 5,36% na początku sesji. Obligacje 2-letnie — które ze względu na krótszy termin są ściślej powiązane z polityką Fed — spadły o 12,3 punktu bazowego do 4,764%, gdy traderzy ograniczali zakłady na kolejne podwyżki stóp przez bank centralny.

Czwartkowe publikacje ekonomiczne — tygodniowe wnioski o zasiłki dla bezrobotnych i krajowy PMI — nie dały żadnych sygnałów, że gospodarka czy presje cenowe słabną. W cofnięciu rentowności prawdopodobnie działały dwie siły: po pierwsze, nasycone krótkie pozycje na obligacjach redukowane przed piątkowym kluczowym wrześniowym raportem o zatrudnieniu w USA, a po drugie, wzbierające niepokoje o rodzący się kryzys zadłużenia w Europie, gdy spready obligacji francuskich względem niemieckich rozszerzyły się do poziomów niespotykanych od ostatniego kryzysu zadłużeniowego ponad dekadę temu.

Ropa skacze do maksimum sesji na sygnały eskalacji na Bliskim Wschodzie

Ceny ropy gwałtownie wzrosły do maksimów sesji na sygnały eskalacji na Bliskim Wschodzie. Powołując się na amerykańskiego urzędnika, Jerusalem Pzt doniósł, że administracja Trumpa wysyła trzeci lotniskowiec i dodatkową jednostkę piechoty morskiej do regionu, jak podano na X.

Ropa WTI, która wcześniej spadła poniżej 89 USD za baryłkę, była ostatnio wyższa o 2,5% przy 92,63 USD. Ropa Brent wzrosła o 3,6% do 101,53 USD.

Francuski rynek obligacji chwieje się, gdy euro traci

„Minęło trochę czasu, odkąd mieliśmy europejski kryzys zadłużenia suwerennego” – napisał ZeroHedge na X w czwartek.

We Francji rzeczywiścieje się coś niepokojącego. Rentowność 10-letnich obligacji rządowych (OAT) wzrosła tego dnia o kolejne osiem punktów bazowych, podczas gdy rentowność niemieckich 10-letnich Bundów była niższa o sześć punktów bazowych. To rozszerzyło spread między niemieckimi a francuskimi papierami 10-letnimi do 135 punktów bazowych, a spready credit default swap (CDS) na obligacjach francuskich poszybowały do 13-letniego maksimum. Dla porównania, spread 10-letni Bund/OAT w ostatnich latach poruszał się głównie w przedziale około 50–80 punktów bazowych.

Euro szybko traci teren wobec dolara, spadając dziś o kolejne 0,9% do 1,1231 USD, czyli najniższego poziomu od około pięciu miesięcy.

Znane jest powiedzenie, że banki centralne zacieśnią politykę pieniężną, aż coś pęknie — i mogłoby to dziać się po drugiej stronie Atlantyku. Traderzy nadal szybko wycofywali zakłady na kolejną bliską podwyżkę stóp Fed. Rentowność 2-letnich obligacji USA spadła w czwartek o 7,5 punktu bazowego do 4,81%, a prawdopodobieństwo ruchu Fed w październiku skurczyło się do 33,8% po około 70% wcześniej w tym tygodniu.

Amerykański PMI przemysłu wytwórczego zgodny z szacunkami, gdy presje cenowe się pogarszają

ISM Manufacturing PMI nieznacznie spadł do 54,5 we wrześniu z 54,6 poprzednio, zgodnie z publikacją instytutu. Ekonomiści prognozowali niewielki wzrost do 55. Każdy odczyt powyżej 50 wskazuje na ekspansję gospodarczą.

Subindeks Nowych Zamówień wzrósł do 55,3 z 53,7. Subindeks Zapłaconych Cen urósł do 77,9 z 71,1, przewyższając prognozy 72,3. Co być może jeszcze bardziej niepokojące, respondenci ankiety zgłosili wzrost cen wszystkich surowców i dokładnie zerowy spadek cen.

Podsumowując: raport pokazał gospodarkę nadal w silnej ekspansji z pogarszającymi się presjami inflacyjnymi. Rynki nie reagowały znacząco, gdy traderzy oczekiwali piątkowego wrześniowego raportu o zatrudnieniu.

Token NEAR traci 9% po doniesionym wykorzystaniu podatności na 3,8 mln USD

Token NEAR był niższy o 9% po tym, jak on-chain detektyw ZachXBT poinformował, że NEAR Intents zostało wyeksploatowane na kwotę 3,8 mln USD kilka godzin wcześniej. NEAR Intents miał rzekomo tymczasowo zawiesić działalność.

W aktualizacji zespół NEAR Intents poinformował na X: „Dziś wcześniej usługi NEAR Intents zostały zatrzymane po wykryciu incydentu bezpieczeństwa”. Zespół dodał, że „incydent był spowodowany błędem w interakcji infrastruktury wpłat i wypłat Omni z inteligentnymtraktem NEAR Intents”.

„Podatność po stronie kontraktu została załatana. Działalność NEAR Intents i near(.)com ma zostać wznowiona w ciągu godziny.”

Rentowności obligacji notują największy miesięczny ruch od czterech lat

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła we wrześniu o imponujące 53 punkty bazowe, największy miesięczny ruch od września 2022 roku, jak zwróciła uwagę na X Julie Hyman z Yahoo Finance.

Porównywalny skok we wrześniu 2022 roku wystarczył, by zbić S\u0026P 500 o ponad 9% w tym miesiącu, zauważyła. Tym razem jednak akcje ledwo drgnęły, a S\u0026P 500 spadł jedynie o 0,45%.

Jeśli chodzi o bitcoina, spadł o 3,1% we wrześniu 2022 roku — w rzeczywistości niezły wynik biorąc pod uwagę rzeź w krypto w tamtym roku. BTC wzrósł o 6,3% we wrześniu.

Wnioski o zasiłki nadal nie wykazują napięć na rynku pracy

Wstępne wnioski o zasiłki dla bezrobotnych nieznacznie spadły do 197 000 w ubiegłym tygodniu, według świeżo opublikowanego rządowego raportu, w dół z 198 000 poprzednio i tuż poniżej prognoz rynkowych wynoszących 200 000. Czterotygodniowa średnia spadła do 200 000 z 202 500.

Za 24 godziny rynki otrzymają rządowy raport Nonfarm Payrolls za wrzesień, a ekonomiści oczekują dodania 90 000 miejsc pracy i utrzymania bezrobocia na poziomie 4,1%.

Bitcoin trzyma miejsce, gdy rozpoczyna się czwarty kwartał

Bitcoin wzrósł o 42,7% w trzecim kwartale, jego najlepszy kwartalny wynik od skoku o 68,7% w pierwszym kwartale 2024 roku. Ether (ETH), po 2 695,29 USD, wzrósł o 70,8%, jego najlepszy wynik od wzlotu o 160,7% w pierwszym kwartale 2021 roku.

Obie kryptowaluty były w zasadzie płaskie w pierwszym dniu czwartego kwartału, z bitcoinem tuż poniżej 84 000 USD i etherem tuż powyżej 2 700 USD.

Stopy procentowe stały się głównym tematem makro. Rentowność 10-letnich obligacji USA dotknęła w nocy kolejnego 24-letniego maksimum na 5,362%, po czym cofnęła się do 5,282%, gdy niedźwiedzie traderzy prawdopodobnie zabezpieczali pozycje przed piątkowym rządowym raportem Nonfarm Payrolls za wrzesień. Ekonomiści prognozują dodanie 90 000 miejsc pracy w zeszłym miesiącu i utrzymanie bezrobocia na 4,1%.

Uwaga redaktora: artykuł opiera się na bieżącej relacji rynkowej CoinDesk z czwartkowej sesji.