Wczorajsze największe nagłówki

Przegląd rynku krypto

1. Spotowe ETF-y na bitcoina dodały w poniedziałek około 216,7 mln USD, odwracając piątkowy wypływ rzędu 201,8 mln USD. Cointelegraph podał, że sam IBIT BlackRocka wygenerował około 205,9 mln USD, czyli mniej więcej 95% odbicia, podczas gdy produkty ethera przedłużyły 11-sesyjną serię zakupów, a fundusze XRP i Solany odnotowały po raz 10. z rzędu dodatni dzień.

2. CME zwiększyła portfel kontraktów terminowych na XRP o około 36%, mimo że całkowita dźwignia rynkowa spadła. CryptoDaily podał, że całkowite otwarte pozycje na kontraktach terminowych XRP spadły o około 16% między 17 sierpnia a 31 sierpnia, do mniej więcej 2,34 mld tokenów, podczas gdy otwarte pozycje na CME wzrosły do około 387 mln tokenów, gdy token zyskał niemal 40% w kierunku około 1,38 USD.

3. Ethena Labs uruchomiła wersję beta Ethena Pay, aplikacji płatniczej z samodzielną kontrolą środków, zbudowanej wokół sald USDe. The Crypto Basic podał, że rozliczana w Avalanche aplikacja jest wdrażana w 48 krajach z oprocentowaniem oszczędności do 6% i cashbackiem kartowym do 10% u wybranych marek, podczas gdy USA i UE pozostają wyłączone z początkowej wersji.

4. Arbitrum mocno wzrosło po skoku przychodów z opłat w Robinhood Chain. CoinSpectator podał, że ARB prowadził wzrosty w DeFi z rajdem o około 30%, gdy dzienne opłaty Robinhood Chain przekroczyły mniej więcej 2 mln USD, podczas gdy bitcoin konsolidował się blisko 78 000 USD po zeszłotygodniowym szczycie w pobliżu 81 428 USD.

Ruchy na rynku akcji

5. Palo Alto Networks opublikowało lepsze od oczekiwań wyniki za czwarty kwartał fiskalny i podniosło krótkoterminową prognozę po zamknięciu sesji. CNBC podało, że skorygowany EPS wyniósł 1,02 USD wobec oczekiwanych 98 centów, a przychody osiągnęły 3,41 mld USD wobec oczekiwanych 3,35 mld USD, co oznacza wzrost o 34% r/r, podczas gdy akcje spadły o około 5% w regularnej sesji i zeszły o kolejne około 2% po godzinach; spółka poinformowała też, że planuje kupić startup Console zajmujący się agentami AI.

6. Amerykańskie akcje spadły we wtorek, gdy rosnące globalne rentowności obligacji i wyższe ceny ropy ożywiły obawy o wrześniową podwyżkę stóp. Charles Schwab podał, że rentowność 10-letnich Treasuries zbliżyła się do 4,78%, a szanse na wrześniową podwyżkę Fed wzrosły do około 66%, przy czym wczesny handel pokazywał spadek Dow o setki punktów, gdy ropa gwałtownie drożała, a technologia absorbowała główny ciężar wyprzedaży.

Przegląd towarów

7. Ropa gwałtownie wzrosła po tym, jak pociski trafiły w dwa supertankowce opuszczające Cieśninę Ormuz. Insurance Journal podał, że VLCC Sidr należący do saudyjskiego Bahri oraz Senegal Prosperity firmy Sinokor zostały trafione późnym wieczorem w poniedziałek w pobliżu Omanu po nowej wymianie ognia między USA a Iranem, a Brent handlowano około 1,7% wyżej, powyżej 92 USD za baryłkę, ponieważ działania zbrojne zagroziły niedawnemu odbiciu transportu przez Ormuz.

8. Złoto utrzymywało się w pobliżu dwutygodniowego minimum, gdy wyższe ceny ropy i jastrzębia wycena Fed przeważyły nad popytem na bezpieczne aktywa. FXStreet podał, że kruszec handlowano we wtorek w okolicach 4 460 USD za uncję, a rynki wyceniały ponad 65% szans na wrześniową podwyżkę stóp po ostrzeżeniu o inflacji ze strony przewodniczącego Fed Kevina Warsha i drugim dniu siły ropy.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy napływy do ETF-ów na bitcoina utrzymają się po jednodniowym odbiciu BlackRocka

• Kontynuacja udziału futures XRP na CME po rotacji otwartego zainteresowania

• Reakcja po godzinach i szczegóły guidance dla Palo Alto Networks przed raportem Broadcom

• Ewentualne kolejne incydenty z tankowcami w Hormuz, które utrzymają Brent powyżej 90 USD

• Piątkowy raport o zatrudnieniu jako kolejny twardy test dla prawdopodobieństwa wrześniowej podwyżki Fed

edgeX Market Lens

Środowa sesja nadal jest raczej etapem trawienia danych niż czystym ponownym otwarciem na ryzyko. Zakupy ETF-ów na bitcoina wznowiły się, ale odbicie pochodziło niemal wyłącznie z transakcji BlackRocka, co stanowi słabsze potwierdzenie niż szeroki popyt od wielu emitentów po tym, jak piątek przerwał wcześniejszą serię napływów. W tle pozostają konstruktywne wiadomości korporacyjne i produktowe: start Ethena Pay oraz skok opłat Robinhood Chain w Arbitrum utrzymują widoczność aktywności na warstwie aplikacyjnej, nawet gdy bitcoin konsoliduje się poniżej obszaru 81 000 USD z zeszłego tygodnia. Segment XRP dzieli się między wcześniejszą słabością rynku spot a wyraźniejszą instytucjonalną migracją kontraktów terminowych na CME.

Presja między aktywami pochodzi jednocześnie ze stopy dyskontowej i kompleksu energetycznego. Benchmarki akcyjne spadły, gdy rentowność 10-letnich obligacji umocniła się, a szanse na wrześniową podwyżkę wzrosły, pozostawiając niewiele miejsca dla technologii wrażliwej na duration, jeszcze zanim wynik i prognoza Palo Alto musiały zmierzyć się z wysoką wyceną. Na rynku surowców trafienia tankowców w Hormuz zamieniły drugi dzień wzrostu ropy w historię o bezpieczeństwie żeglugi, podczas gdy utrzymywanie się złota blisko dwutygodniowego minimum pokazuje, że wyższe oczekiwania dotyczące realnych stóp nadal dominują nad kruszcem mimo geopolitycznego szumu. Piątkowy raport z rynku pracy pozostaje makroekonomicznym punktem zwrotnym dla beta krypto, mnożników akcyjnych i pętli zwrotnej ropa-inflacja.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy katalizatory pojawiają się poza normalnymi godzinami handlu. edgeX zapewnia traderom samodzielnie kontrolowany dostęp do krypto, Bitcoina, tokenizowanych akcji i rynków wieczystych RWA przez całą dobę.