Najważniejsze nagłówki z wczoraj

Obserwacja rynku kryptowalut

1. Bitcoin spadł w ciągu 24 godzin o około 2%, do około 78 111 USD, ponieważ memecoiny i tokeny o małej kapitalizacji przewodziły szerokiemu odwrotowi na rynku kryptowalut. CoinDesk poinformował, że spadły ceny 95 ze 100 aktywów wchodzących w skład CoinDesk 100, a większość strat przypadła na noc, gdy ropa i rentowności obligacji nadal wywierały presję na aktywa ryzykowne.

2. Amerykańskie spotowe ETF-y bitcoinowe straciły około 167 mln USD podczas dwóch pierwszych sesji skróconego tygodnia świątecznego, po środowym dniu umorzeń o wartości 120,2 mln USD. Cointelegraph poinformował, że ARKB przewodził środowym odpływom z wynikiem 78 mln USD, dwudniowe wycofania zniwelowały około 4,4% wcześniejszej, trwającej trzy tygodnie serii napływów o wartości 3,8 mld USD, a ETF-y Ether i Solana ponownie odnotowały napływy netto.

3. Dyrektor generalny Coinbase Brian Armstrong powiedział, że płatności w stablecoinach stają się kluczowym motorem wzrostu, ponieważ spółka wykracza poza handel. Bloomberg poinformował, że Armstrong przewiduje, iż rynek stablecoinów o wartości około 300 mld USD zwiększy się niemal dziesięciokrotnie do 2030 r., przychody związane ze stablecoinami odpowiadały już za około 24% przychodów Coinbase w drugim kwartale, a droga do wyższej rentowności prowadzi przez większy rzeczywisty wolumen płatności.

4. Polymarket mianował Warrena Jensona, byłego dyrektora finansowego Amazona, swoim pierwszym dyrektorem finansowym w związku z planami ekspansji w USA. The Wall Street Journal poinformował, że Jenson pomoże rozwijać regulowaną przez CFTC amerykańską platformę Polymarket, spółka jest wyceniana na około 21 mld USD po niedawnej rundzie finansowania o wartości 1 mld USD, a wśród inwestorów znajdują się 1789 Capital i Intercontinental Exchange.

Zmiany na rynku akcji

5. Dow Jones Industrial Average spadł o 316,56 punktu, czyli 0,6%, do 52 064,10, gdy cena Brent chwilowo przekroczyła 108 USD, a rentowność obligacji 10-letnich gwałtownie wzrosła. KRMG poinformował, że S&P 500 stracił 44,66 punktu, czyli 0,6%, i zakończył sesję na poziomie 7 591,70, indeks Nasdaq Composite spadł o 171,62 punktu, czyli 0,7%, do 26 081,72, a wyprzedaż oznaczała czwarty z rzędu spadkowy dzień głównych amerykańskich indeksów.

6. Indeks cen producentów dla popytu końcowego wzrósł w sierpniu o 0,4%, ponieważ ceny energii odbiły przed piątkową publikacją CPI. Biuro Statystyki Pracy poinformowało, że ceny dóbr dla popytu końcowego wzrosły o 1,1%, ceny energii dla popytu końcowego zwiększyły się o 4,2%, ceny oleju napędowego wzrosły o 24,1%, a indeks był o 5,4% wyższy niż w poprzednich 12 miesiącach.

Obserwacja rynku surowców

7. Ropa Brent zamknęła sesję na poziomie 107,63 USD za baryłkę po osiągnięciu 108 USD, odnotowując największy jednodniowy wzrost od sześciu tygodni w związku z nasileniem ryzyka zakłóceń dostaw z Bliskiego Wschodu. CNN poinformowała, że ropa West Texas Intermediate zakończyła sesję na poziomie 102,48 USD po dotknięciu 103 USD, rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła do około 4,97%, średnia krajowa cena oleju napędowego osiągnęła rekordowe 5,98 USD za galon, a czwartkowy wykup obligacji przez Departament Skarbu wyniósł około 5,2 mld USD wobec limitu 6 mld USD.

8. Kontrakty terminowe na miedź gwałtownie spadły po tym, jak raport Reutersa podał w wątpliwość szersze cła na miedź rafinowaną, a Freeport-McMoRan przewodził wyprzedaży metali. Investor's Business Daily poinformował, że ciągłe kontrakty terminowe na miedź spadły o 4,4%, do 6,59 USD za funt, po środowym rekordzie na poziomie 6,89 USD, akcje Freeport-McMoRan zniżkowały o 8,6%, do 69,65 USD, a ETF-y na złoto i srebro również spadły wraz ze wzrostem cen ropy i realnych rentowności.

Dzisiejsza lista obserwacyjna

• Czy bitcoin zdoła ustabilizować się powyżej 78 000 USD po czwartkowym odwrocie i drugim z rzędu dniu odpływów z ETF-ów bitcoinowych

• Piątkowy odczyt CPI oraz to, czy prawdopodobieństwo wrześniowej podwyżki stóp przez Fed utrzyma się w pobliżu 70% po zamknięciu Brent na poziomie 107,63 USD

• Kontynuacja ruchu na akcjach Coinbase i spółkach związanych z płatnościami w stablecoinach po komentarzach Armstronga o motorze wzrostu

• Sygnały realizacji planów amerykańskiej giełdy Polymarket po powołaniu Jensona na stanowisko dyrektora finansowego

• Zdolność miedzi do utrzymania poziomów po spadku wywołanym wątpliwościami dotyczącymi ceł i gwałtownej zniżce Freeport

Perspektywa rynkowa edgeX

Czwartkowa sesja domknęła proces, który środowa sesja dopiero rozpoczęła. Zniżka bitcoina w kierunku 78 000 USD, drugi z rzędu dzień odpływów z ETF-ów bitcoinowych oraz zamknięcie Brent na poziomie 107,63 USD zmieniły powrót rynku po Labor Day w potwierdzoną presję wywołaną przez ropę, rentowności i kryptowaluty, podczas gdy działania Coinbase związane ze stablecoinami i zatrudnienie dyrektora finansowego przez Polymarket pokazują, że średnioterminowy rozwój infrastruktury kryptowalutowej nadal postępuje, nawet gdy notowania słabną.

Potwierdzenie między aktywami pozostało jednoznaczne. Wzrost sierpniowego PPI o 0,4% i skok cen oleju napędowego o 24,1% podtrzymały ryzyko przenoszenia inflacji przed piątkową publikacją CPI, ruch rentowności obligacji 10-letnich w kierunku 4,97% pokazał, że wykup obligacji przez Departament Skarbu za około 5,2 mld USD nie zmienił krzywej, a spadek miedzi wywołany wątpliwościami dotyczącymi ceł przypomniał traderom, że wzrosty napędzane popytem związanym ze sztuczną inteligencją mogą szybko się odwrócić, gdy zmienią się polityka i rentowności. Traderzy powinni traktować bitcoina po 78 000 USD, ropę powyżej 100 USD i piątkowy CPI jako jeden proces decyzyjny: jeśli energia nadal będzie zwiększać prawdopodobieństwo podwyżki stóp, odbicie kryptowalut przypominające wcześniejsze zachowanie złota w tym tygodniu okaże się nieudanym odzyskaniem poziomów, a nie budowaniem bazy.

Dla aktywnych traderów dostęp ma znaczenie, gdy nagłówki dotyczące BTC i ropy powodują zmianę wyceny poza regularnymi godzinami handlu na rynku akcji. edgeX zapewnia traderom samodzielnie powierniczy dostęp do rynku kryptowalut, bitcoina, tokenizowanych akcji i wieczystych kontraktów RWA przez całą dobę.