Poniższy artykuł powstał w oparciu o „Morning Minute” — codzienny newsletter Decryptu autorstwa Tylera Warnera. Zawarte w nim analizy i opinie są jego własne i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Decryptu.

Binance poniósł stratę w wysokości około 6,4 mld dolarów — zdecydowanie największą kradzież kryptowalut w historii, mniej więcej czterokrotnie większą od 1,5 mld dolarów wykradzionych z Bybita w lutym 2025 roku. Do włamania, przypisywanego północnokoreańskim hakerom, doszło dokładnie w dniu, w którym Hyperliquid przeżywał najlepszy moment w historii projektu, zamieniając przełomową sesję w test odporności dla całego rynku.

Skradzione środki wypłynęły przez trzy różne blockchainy: około 3,5 mld dolarów w ETH, 1,4 mld dolarów w BTC oraz 630 mln dolarów w sieci Tron — ostateczne rozliczenie nadal trwa.

Było jedno natychmiastowe źródło ulgi: emitenci stablecoinów mogą zamrażać własne tokeny — to wbudowany w USDT i USDC „wyłącznik awaryjny”. Skorzystały z niego Tether i Circle, blokując razem około 2,39 mld dolarów — 43% łupu. Pozostaje zatem gdzieś między 2,6 a 3,2 mld dolarów poza zasięgiem.

Interweniował także Aave, prewencyjnie zamrażając swoje rynki V3 i V4 w Ethereum; obawiano się, że atakujący wykorzysta skradzione środki jako zabezpieczenie pożyczek, zostawiając protokół z nierzetelnym długiem. Zamrożenie ostatecznie objęło wszystkie rynki V3 i V4 obsługiwane przez DAO — 292 rezerwy w 16 sieciach — po tym, jak portfel powiązany z sprawcą hacku na Binance wpłacił 60 mln dolarów w USDT i pożyczył 19 762 WETH o wartości około 44,6 mln dolarów w ciągu trzech minut.

Podczas rozgrywających się wydarzeń Binance oświadczył, że jest „świadomy doniesień o potencjalnym problemie z bezpieczeństwem”, że środki użytkowników są „całkowicie bezpieczne” i wstrzymał wypłaty w wielu sieciach. Najjaśniejszy komentarz złożył CZ, który już nie kieruje Binance, ale pozostaje jego największym akcjonariuszem: „to wygląda na hack” — stwierdził — i oczekuje, że środki użytkowników zostaną „w pełni pokryte”. Wieczorem Binance ogłosił, że zarezerwował ponad 6,34 mld dolarów środków własnych na pokrycie strat, sięgając po fundusz SAFU — awaryjną rezerwę ubezpieczeniową giełdy. Środki są więc faktycznie „safu”.

Śledczy on-chain ZachXBT poinformował, że środki z hacku na Binance zostały zmieszane z funduszami z wyłudzenia na Bitgecie o wartości 388 mln dolarów, co skłoniło go do wniosku, że za atakiem stoi ta sama grupa hakerów z Korei Północnej. Jeśli chodzi o przebieg włamania, Binance wskazał na zhakowany laptop inżyniera DevOps, który pozwolił atakującemu wysłać nieautoryzowane transakcje — zanim w kolejnych godzinach zidentyfikowano „dodatkowe punkty naruszenia”.

Rynki chwieją się pod naporem likwidacji

Ceny kryptowalut mocno spadły w konsekwencji włamania. Bitcoin spadł poniżej 797 000 dolarów, ETH zszedł poniżej 2 200 dolarów, a BNB poniżej 700 dolarów, przy czym w ciągu dnia przeprowadzono likwidacje pozycji na ponad 1,33 mld dolarów, gdy spadające zabezpieczenia wymusiły automatyczne zamknięcie transakcji lewarowanych.

Największy dzień Hyperliquid

Hack przyszłość na końcu dnia, który zapowiadał się jako jeden z najbardziej pozytywnych dni dla projektu kryptowalutowego w historii. W czwartek wcześniej Trade.xyz ogłosił, że inwestuje w niego Intercontinental Exchange — firma będąca właścicielem Nowojorskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Plan zakłada uregulowaną prawnie platformę w USA oferującą całodobowe perpetual futures — kontrakty terminowe bez daty wygaśnięcia — zbudowane na Hyperliquid, obejmujące akcje, indeksy, surowce, waluty i kryptowaluty, z własną infrastrukturą giełdową i rozliczeniową, w oczekiwaniu na zgodę Komisji Handlu Kontraktami Terminowymi (CFTC).

Do grona inwestorów dołącza również Stanley Druckenmiller — pierwszy z niewielkiej grupy zewnętrznych postaci rynku. Już posiada tę pozycję: jego biuro rodzinne ujawniło wcześniej w tym roku pozycję o wartości 23 mln dolarów w Hyperliquid Strategies.

„Jestem podekscytowany, że zostaję inwestorem w trade(xyz), który we współpracy z ICE sprowadza całodobowe perpetual futures na Hyperliquid do Stanów Zjednoczonych. Jako uczestnik rynku nie mogę się doczekać korzystania z ich innowacyjnego produktu, aby udoskonalić mój proces inwestycyjny.”

— Stan Druckenmiller (@standuquesne) 29 października 2026 (za pośrednictwem X)

Dzięki tej umowie Hyperliquid ma otwartą ścieżkę do w pełni uregulowanej oferty kontraktów perpetual w Stanach Zjednoczonych, może poszczycić się Druckenmillerem jako inwestorem i publicznym orędownikiem, a CEO ICE określił platformę mianem „większej niż NASDAQ”. Według przeglądu newslettera projekt wychwalał również Elon.

HYPE wzbił się w ciągu dnia do 97 dolarów, zyskując w szczycie ponad 20%, po czym spadł do 89 dolarów w cieniu hacku na Binance. W czwartek rano kosztował 93 dolary, będąc nadal o 8% wyżej.

Prognoza Warnera: Hyperliquid jest prawdopodobnym zwycięzcą jako główna opcja zdecentralizowanej giełdy wobec scentralizowanych giełd takich jak Binance, która po tym incydencie będzie najpewniej budzić mniejsze zaufanie. Istnieje jednak spore ryzyko, że cały rynek zostanie pociągnięty w dół przez obawy przed kolejnymi wyłudzeniami. „Spodziewaj się burzliwej jazdy” — napisał.

Makro, krypto i rynki

• Główne kryptowaluty były na czerwono po hacku na Binance: BTC -3,6% przy 77,5 tys. dolarów; ETH -4% przy 2 235 dolarach; SOL -4% przy 97 dolarach; HYPE +8% przy 92 dolarach; ZEC -2% przy 1 250 dolarach.
• Najbardziej rosły alternatywne tokeny: PEPE (+8%), SKY (+5%) i ZRO (+2%).
• Ropa wzrosła o 2% do 104 dolarów; złoto spadło o 1,2% do 3 980 dolarów.
• Kontrakty na akcje były na czerwono po tym, jak Amazon spadł o 12% po wynikach; Dow był płaski, a Nasdaq stracił 2,6%.

Wokół branży

• Coinbase wypracował 719 mln dolarów zysku w trzecim kwartale wobec oczekiwań analityków zakładających stratę 15 centów na akcję, choć około 715 mln dolarów pochodziło z zysków na kryptowalutach posiadanych przez spółkę.
• Walmart, Eli Lilly, Cigna, Carnival i Arcos Dorados zablokowały ztokenizowane wersje swoich akcji na platformie OKX-ICE, co zwiększyło liczbę blokad do 38 w ciągu dwóch tygodni.
• Grupy kryptowalutowe wydały około 176 mln dolarów w ponad 100 wyborach śródokresowych, z czego Fairshake i jej powiązane podmioty przeznaczyły 150,8 mln dolarów do 20 października.
• Około 11 mld dolarów opcji na Bitcoina — około 135 000 BTC i jedna trzecia otwartej pozycji — wygasa w piątek na Deribit, z maksymalnym bólem — ceną, przy której największa liczba opcji wygasa bezwartościowo — na poziomie 78 000 dolarów, przy rynku w okolicach 81 500 dolarów, a opcje kupna przewyższają prawie dwukrotnie opcje sprzedaży.
• Trezor nakazał każdemu, kto kupił jego portfel od pośrednika CryptoBilis od marca, natychmiastowe przeniesienie środków, po tym jak klient z Indonezji zgłosił znalezienie dodatkowej płytki drukowanej wewnątrz Safe 5, z modułem komórkowym odczytującym wszystko, co wyświetla ekran.

Skarbnice korporacyjne i ETF-y

• ETF-y na Bitcoina odnotowały w czwartek napływ netto 17 mln dolarów; ETF-y na ETH odnotowały odpływ netto 105 mln dolarów.
• Strategy wykazała 19,53 mld dolarów zysku netto w trzecim kwartale, niemal w całości pochodzącego z papierowego zysku 20,91 mld dolarów na Bitcoinie.

Monitor memecoinów

• Liderzy memecoinów byli głównie na czerwono: DOGE -4%, SHIB -3%, PEPE +8%, PENGU -8%, TRUMP -8%, SPX -10%, BONK -4%.
• Liderzy na łańcuchu Robinhood byli na czerwono: Pons -15% do 160 mln dolarów; Cashcat -10% przy 90 mln dolarów; AI -12% przy 63 mln dolarach; Index +50% przewodził wzrostom.
• Wśród największych ruchów w Solana znalazły się Hyperchan +40x, Purr +50% i GTA6 +25%; Stonk spadł o 8% do 105 mln dolarów.

Monitor tokenów, airdropów i protokołów

• Hyperliquid przewodził protokołom on-chain pod względem przychodów w danym dniu z kwotą 4,87 mln dolarów w środku likwidacji; za nim uplasowały się Papertrade z 2,34 mln dolarów, Uniswap z 1,7 mln dolarów i Pump z 1,69 mln dolarów.
• Polymarket wstrzymał handel po zgłoszeniach użytkowników o znikaniu środków z ich kont, a Hudson Rock prześledził atak do zainfekowanego skryptu usługi monitoringu internetowego DebugBear, która wyszukuje zalogowane sesje handlowe.
• Polygon przeniósł swój Open Money Stack do Solany, umożliwiając firmom działającym w sieci, która przetworzyła w tym roku ponad 5 bilionów dolarów wolumenu stablecoinów, integrację z bankowością.

Przegląd NFT

• Liderzy NFT byli mieszani: Punks +2% przy 29,9 ETH, BAYC -1% przy 6,2 ETH, Pudgy -1% przy 2,5 ETH.
• Największe wzrosty odnotowały Minds dot Games (+12%) i OTC Desks (+12%).