Stawki za transport kontenerów z Azji Wschodniej i Chin do USA były w tym tygodniu przeważnie wyższe, stawki dla ciekłych ładunków chemicznych ex-US Gulf pozostały w dużej mierze stabilne, a Zarząd Kanału Panamskiego wprowadził dalsze ograniczenia zanurzenia — to najważniejsze wydarzenia w wiadomościach żeglugowych tego tygodnia.

Kanał Panamski obniża limity zanurzenia

Zarząd Kanału Panamskiego (PCA) obniża limity zanurzenia w śluzach neopanamax od 26 sierpnia, ponieważ nasilające się El Niño przyczynia się do spadku poziomu wody w jeziorze Gatún, słodkowodnym zbiorniku zasilającym śluzy.

Limity zanurzenia zostaną obniżone do 48 ft (14.63m) 26 sierpnia, a następnie do 47.5 ft 3 września. Są to czwarta i piąta redukcja limitów zanurzenia w tym roku. Niższe limity zanurzenia oznaczają, że statki muszą albo zmniejszyć ładunek, albo szukać alternatywnych tras — w tym dłuższego przejścia wokół Ameryki Południowej — co może wydłużyć czas tranzytu i zwiększyć koszty podróży między Azją a wschodnim wybrzeżem USA. PCA poinformował, że będzie nadal uważnie monitorować poziom wody w jeziorze Gatún i prognozy hydrologiczne oraz w razie potrzeby ogłosi kolejne korekty.

El Niño — powracający wzorzec klimatyczny charakteryzujący się wyższą od normalnej temperaturą wód we wschodnim i środkowym tropikalnym Pacyfiku — zwykle prowadzi do zwiększonego pionowego ścinania wiatru, co jest niekorzystne dla powstawania i intensyfikacji huraganów na Atlantyku, i ma znaczenie dla prognoz w sezonie huraganów.

El Niño może prowadzić do zmniejszenia opadów wokół Panamy, co w przeszłości przyczyniało się do niższego poziomu wody w jeziorze Gatún.

Najnowszy komunikat US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) podał, że El Niño jest obecne, a równikowe temperatury powierzchni morza (SSTs) są powyżej średniej w środkowej i wschodniej części Oceanu Spokojnego.

„El Niño będzie się wzmacniać do końca roku, z 97% prawdopodobieństwem, że utrzyma się do wczesnej wiosny 2027” — powiedziało NOAA.

Stawki kontenerowe rosną

Stawki kontenerowe Azja–USA odczuwały w tym tygodniu presję wzrostową w związku z połączeniem dłużej niż oczekiwano utrzymującego się wczesnego popytu sezonu szczytowego, zarządzania przepustowością przez armatorów poprzez planowanie blank sailings oraz częściowego powodzenia podwyżek stawek z 1 sierpnia.

Stawki na Wybrzeże Zachodnie USA mieszczą się obecnie w przedziale od $5,800 do $7,200/FEU (40-foot equivalent unit), natomiast stawki na Wybrzeże Wschodnie wynoszą od $7,900 do $10,250/FEU.

Drewry, doradca w zakresie łańcucha dostaw, podał, że armatorom udało się wdrożyć general rate increases (GRIs), ponieważ wolumeny utrzymały się na stabilnym poziomie do sierpnia. Tymczasem zatory w portach w środkowych i południowych Chinach nadal ograniczały przepustowość, dodatkowo wspierając stawki frachtowe. Przy ośmiu blank sailings zaplanowanych na przyszły tydzień Drewry oczekuje mniejszej zmienności stawek w najbliższych tygodniach.

Peter Sand, główny analityk firmy Xeneta zajmującej się analizą stawek morskich i frachtowych, powiedział, że armatorzy nadal próbują znaleźć właściwą równowagę między słabszym popytem a chęcią uruchamiania przepustowości.

„Odbywa się to poprzez odwoływanie rejsów na usługach, dla których tygodniowe wypłynięcia były zaplanowane, a następnie anulowane w ostatniej chwili” — powiedział Sand. „Takie działania wywołują niepokój wśród załadowców, którzy sądzili, że mogą polegać na ogłoszeniach, by potem odkryć, że ich ładunek nie został wysłany.”

Firma Linerlytica zajmująca się analizą rynku żeglugowego poinformowała, że popyt na ładunki z Azji pozostaje silny, a utrzymujące się zatory w chińskich portach spowodowały niedobory przestrzeni i sprzętu, co utrzymało stawki frachtowe na podwyższonym poziomie.

Nie wszyscy analitycy uważają, że stawki pozostaną wysokie.

Robert Khachatryan, założyciel i dyrektor generalny Freight Right Global Logistics, powiedział, że część GRI nie została szeroko zaakceptowana na rynku.

„Spedytorzy już stosują przydziały kontraktowe, mieszane struktury stawek i specjalne ceny, aby oferować praktyczne stawki” — powiedział Khachatryan. „Biorąc pod uwagę bieżącą aktywność rezerwacyjną, oczekuje się, że podwyżka z sierpnia zostanie w dużej mierze zniwelowana w ciągu kilku dni, a stawki na Wybrzeże Zachodnie wrócą mniej więcej do poziomu sprzed podwyżki.”

Stawki na Shanghai Containerized Freight Index (SCFI), który śledzi stawki dla kontenerów opuszczających Szanghaj, wzrosły o 2.19% drugi tydzień z rzędu po trzech kolejnych tygodniach spadków. Stawki na NYSHEX Freight Index (NYFI) wzrosły o 1% na Wybrzeże Zachodnie i spadły o 3.9% na Wybrzeże Wschodnie.

Koszty transportu kontenerowego są istotne dla branży chemicznej, ponieważ choć większość chemikaliów to ciecze przewożone tankowcami, statki kontenerowe transportują polimery, takie jak polyethylene (PE) i polypropylene (PP), przewożone w postaci granulatów. W kontenerach wysyłany jest także titanium dioxide (TiO2). Przewożą one również ciekłe chemikalia w isotanks.

Stawki tankowców do ładunków ciekłych

Stawki frachtu dla chemikaliowych tankowców z US Gulf (USG), oceniane przez ICIS, pozostały w większości bez zmian tydzień do tygodnia.

Szlaki handlowe z USG pozostają powolne, ponieważ kilka tras jest nieznacznie omawianych, a zapytania nadal napływają powoli i w dużej mierze dotyczą wolumenów contract of affreightment (COA). Ładunki spot kierowane do Azji pozostają stłumione po eskalacji napięć na Bliskim Wschodzie oraz po środkach ostrożności wprowadzonych dla tranzytu przez Kanał Panamski. W rezultacie stawki są stabilne względem poprzedniego tygodnia.

Na rynku pojawiały się zwyczajowe ładunki methanol, monoethylene glycol (MEG) i ethanol z terminami załadunku od końca sierpnia do początku września.

Tymczasem stawki z USG do Rotterdamu podążają za tym samym trendem, ponieważ ten rynek również pozostaje stabilny. Większość regularnych przewoźników odnotowała niewielką dostępność przestrzeni w krótkim terminie. Zwrócili jednak uwagę, że w drugiej połowie sierpnia przestrzeni jest dużo. Jeśli trend ten się utrzyma, stawki mogą znaleźć się pod jeszcze większą presją spadkową. Na rynku pojawiały się oferty dużych partii methanol i caustic soda, a także partii styrene. Wolumeny COA pozostają dość stabilne wchodząc w pierwszą połowę sierpnia.

Na trasie USG do Brazylii rynek pozostaje stosunkowo niezmieniony i doświadcza pewnej presji spadkowej. Choć rynek nadal jest mało aktywny, dodatkowo wpływa na niego dostępność frachtu oraz zmiana dynamiki na trasach handlowych. Popyt pozostaje słaby, zwłaszcza w przypadku większych partii, co dodatkowo wzmacnia presję spadkową.

Na trasie handlowej USG do Indii rynek pozostaje wyjątkowo słaby, z dużą dostępnością przestrzeni, ponieważ na rynek weszli outsiderzy. W efekcie wywarło to presję spadkową na stawki, które w tym tygodniu spadły i mogą spaść jeszcze bardziej, jeśli ten trend się utrzyma. Pojawiało się kilka zapytań dotyczących MEG, methanol, ethanol i vinyl acetate monomer (VAM).

Źródło: Adam Yanelli, dodatkowe informacje: Kevin Callahan, ICIS,

tweet

Share