Arthur Hayes przedstawia plan kontraktów terminowych na moc obliczeniową AI przed genesis Flop w I kwartale 2027
Najważniejsze informacje
- •Arthur Hayes, który współzałożył BitMEX w 2014 roku, przedstawił propozycję w eseju zatytułowanym „The Trifecta”, opublikowanym na X 26 października.
- •Proponowany rynek wykorzystywałby kwartalne kontrakty terminowe jako podstawowy instrument, stosując format znany już z handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty do mocy obliczeniowej AI.
- •Plan wskazuje na „Flop” genesis w pierwszym kwartale 2027 roku, przy czym flop odnosi się do operacji zmiennoprzecinkowych, standardowej jednostki pomiaru wydajności obliczeniowej.
- •Zgodnie z raportem projekt zależy od infrastruktury, która jeszcze nie istnieje, co czyni cel na 2027 rok konkretnym punktem kontrolnym dla niezbędnych przygotowań.
- •Propozycja pojawia się w czasach rosnącego popytu na moc obliczeniową AI napędzanego dużymi modelami językowymi i generatywną AI, a jej celem jest nadanie mocy obliczeniowej datowanej, zorientowanej na przyszłość referencji cenowej, zamiast pozostawienia jej jako zasobu zazwyczaj zamawianego.
Arthur Hayes, współzałożyciel giełdy instrumentów pochodnych BitMEX, przedstawił propozycję rynku instrumentów pochodnych opartego na mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji (AI) — projektu, który, jak podaje raport, opiera się na infrastrukturze, która jeszcze nie istnieje.
Hayes opisał plan w eseju zatytułowanym „The Trifecta”, opublikowanym na X 26 października. W eseju przedstawia kwartalne kontrakty terminowe jako podstawowy instrument proponowanego rynku. Propozycja wskazuje na „Flop” genesis zaplanowany na pierwszy kwartał 2027 roku, według raportu — flop to skrót od operacji zmiennoprzecinkowej (floating-point operation), standardowej jednostki służącej do mierzenia wydajności obliczeniowej. Ponieważ projekt, zgodnie z raportem, opiera się na infrastrukturze, która jeszcze nie istnieje, cel na 2027 rok stanowi jednocześnie konkretny punkt kontrolny dla rozwoju niezbędnych podstaw.
Kontrakty terminowe to standaryzowane umowy na kupno lub sprzedaż aktywów po ustalonej cenie w określonym przyszłym terminie, a kontrakty kwartalne — wygasające na koniec każdego kwartału kalendarzowego — to już znany format w handlu instrumentami pochodnymi na kryptowaluty. Propozycja zastosowałaby te znajome mechaniki kontraktów bezpośrednio do mocy obliczeniowej, dając rynkowi datowaną, zorientowaną na przyszłość referencję cenową dla zasobu, który obecnie jest zazwyczaj zamawiany, a nie notowany na giełdzie. Hayes, który współzałożył BitMEX w 2014 roku, jest jedną z najbardziej znanych postaci branży instrumentów pochodnych na kryptowaluty i regularnie publikuje obszerne eseje o polityce pieniężnej, makroekonomii i rynkach aktywów cyfrowych, którymi dzieli się ze swoją publicznością na X.
Propozycja pojawia się w czasach szerokiego wzrostu popytu na moc obliczeniową AI, napędzanego szybkim rozwojem dużych modeli językowych i aplikacji generatywnej AI. W ostatnich latach zdecentralizowane rynki mocy GPU i mocy obliczeniowej zwracały również uwagę branży kryptowalut jako potencjalne miejsca alokacji i handlu zasobami obliczeniowymi. Projekt Hayesa przesuwa akcent z alokacji istniejących zasobów na wycenę mocy obliczeniowej w przyszłości poprzez standaryzowane, wygasające kontrakty.
Pełny artykuł został po raz pierwszy opublikowany przez COINOTAG: COINOTAG
