Ark Invest Cathie Wood, znany z opartych na tezach inwestycyjnych zakładów na zakłóceniową innowację, przeprowadził serię znaczących zmian w portfelu w pierwszym tygodniu sierpnia, zwiększając ekspozycję na eksplorację kosmosu, infrastrukturę AI i aktywa powiązane z kryptowalutami, przy jednoczesnej redukcji pozycji w sektorach gier, oprogramowania i przemysłu.

SpaceX na czele tygodniowych zakupów

SpaceX był największą transakcją kupna Ark w tym tygodniu. Fundusz zakupił 316 963 akcji w czterech funduszach o łącznej wartości około 36,9 mln USD. Ark rozpoczął zakupy 5 sierpnia, kiedy akcje spadły o 13,6% po pierwszym raporcie wyników spółki jako podmiotu publicznie notowanego. SpaceX zgłosił przychody w wysokości 7,8 mld USD, co oznaczało wzrost o 92% rok do roku, jednak inwestorzy początkowo zareagowali negatywnie na podwyższone wydatki na infrastrukturę AI. Ark powiększył pozycję ponownie 7 sierpnia, gdy akcje odreagowały wzrostem o 15,8%.

SpaceX jest notowany pod symbolem SPCX (Space Exploration Technologies Corp.).

Circle Internet Group największym zakupem w sektorze krypto

Circle Internet Group był największym zakupem w sektorze krypto. Ark nabył 610 177 akcji o wartości około 39 mln USD. Zakupy nastąpiły po ogłoszeniu przychodów Circle za drugi kwartał, które nie spełniły oczekiwań analityków. Mimo to, stablecoin USDC firmy Circle — drugi co do wielkości stablecoin wg kapitalizacji rynkowej — odnotował wzrost obiegu o 19% rok do roku do 73,3 mld USD, a wolumen transakcji w łańcuchu wzrósł o 151% do 14,8 bln USD.

Ark poszerzył również inne portfelowe pozycje kryptowalutowe. Coinbase zyskał dodatkowe 114 444 akcji o wartości około 17 mln USD, natomiast Block został dodany z 267 676 akcjami nabytymi za około 21 mln USD.

Kontynuacja budowy pozycji w infrastrukturze AI

Ark pogłębił swoje zaangażowanie w infrastrukturę AI kilkoma zakupami. Fundusz kupił 169 616 akcji CoreWeave za 13,2 mln USD, powiększając pozycję w infrastrukturze chmurowej opartej na GPU. Cerebras Systems, spółka zajmująca się sprzętem do obliczeń AI, uzyskała dodatek w postaci 65 677 akcji za 13,1 mln USD.

Nvidia została dodana w pięciu funduszach, z 80 415 akcjami nabytymi za około 17,6 mln USD. Przychody Nvidia z sieci centrów danych wzrosły o blisko 200% rok do roku w ostatnim kwartale. Czterech największych operatorów hyperscale planuje wydać w tym roku nawet 725 mld USD, co oznacza wzrost o 77% rok do roku, a Nvidia jest pozycjonowana do przejęcia znacznej części tej kwoty.

Cloudflare doświadczył zarówno sprzedaży, jak i zakupów w tym samym tygodniu. Ark sprzedawał akcje wcześniej w ciągu tygodnia, a następnie zmienił kierunek i kupił 114 134 akcje o wartości 35,4 mln USD po tym, jak Cloudflare ogłosił 35,9% wzrost przychodów i podniósł pełnoroczne prognozy. Amazon również został dodany z 73 835 akcjami kupionymi za około 21 mln USD.

Największe sprzedaży pod wodzą Roblox

Roblox stanowił największą dywestycję tygodnia. Ark sprzedał 2,64 mln akcji o wartości około 96 mln USD, w tym 1,6 mln akcji z jednego funduszu samego 7 sierpnia. Akcje wzrosły tego dnia o 4,9%.

Shopify odnotował sprzedaż akcji o wartości około 35 mln USD w trzech funduszach. Palantir został zredukowany o 21 mln USD. Mniejsze cięcia objęły AMD, Snowflake, CrowdStrike, Natera i Roku. Akcje sektora przemysłowego — Caterpillar, Garmin, Deere i Komatsu — również zostały zredukowane. Redukcje w sektorze przemysłowym są kontynuacją szerszego wzorca przesuwania przez Ark kapitału z sektorów gospodarki tradycyjnej w stronę kluczowych tematów innowacyjnych.