ANZ osiąga 1,9 mld USD zysku gotówkowego w trzecim kwartale w miarę spadku wniosków kredytowych o 12%
Najważniejsze informacje
- •Zyski gotówkowe ANZ za trzeci kwartał osiągnęły 1,90 mld USD, przebijając oczekiwania dzięki poprawie marż, niższym kosztom oraz niższym niż oczekiwano obciążeniom z tytułu złych długów.
- •Obciążenie banku z tytułu złych długów wyniosło 102 mln USD, co znacznie odbiegało w dół od prognoz analityków sięgających 205 mln USD, podczas gdy niespłacone kredyty pozostawały stabilne.
- •Liczba wniosków o kredyty hipoteczne w ANZ spadła o 12% po zniesieniu przez rząd federalny ulg podatkowych dla inwestorów nieruchomościowych, a główne banki w całej branży zgłaszają spadki od 12% do 20%.
- •Rynek nieruchomości w Australii traci dynamikę, ze wskaźnikiem udanych aukcji na najniższym poziomie od sześciu lat i średnimi cenami nieruchomości niższymi o około 2% w ciągu czterech miesięcy.
- •ANZ zakończył czerwiec ze wskaźnikiem kapitału podstawowego pierwszej kategorii na poziomie 12,51%, a jego akcje początkowo wzrosły o nawet 3,4% po ogłoszeniu wyników za trzeci kwartał.
ANZ osiągnął lepszy niż oczekiwano trzeci kwartał, a zyski gotówkowe sięgnęły 1,90 mld USD, poprawiające się marże, niższe koszty oraz niższe niż oczekiwano złe długi pomogły zrekompować gwałtowne spowolnienie popytu na kredyty hipoteczne.
Bank poinformował, że liczba wniosków o kredyty hipoteczne spadła o 12% od momentu zniesienia przez rząd federalny ulg podatkowych dla inwestorów nieruchomościowych, co czyni ANZ czwartym głównym australijskim kredytodawcą sygnalizującym znaczące pogorszenie w popycie na kredyty hipoteczne. Wśród głównych banków zgłaszany spadek wniosków o kredyty hipoteczne wynosi od 12% do 20%. Skoordynowany odwrót we wszystkich czterech największych bankach — ANZ, Commonwealth Bank, Westpac i NAB — sugeruje, że spowolnienie ma charakter strukturalny, a nie firmowy, i następuje po kolejnych podwyżkach stóp procentowych przez Rezerwę Banku Australii, które zwiększyły rygor oceny kredytobiorców i ograniczyły dostępność kredytów.
Marże i koszty wspierają zyski
Marża odsetkowa netto ANZ wzrosła o jeden punkt bazowy do 1,54% w ciągu kwartału, natomiast dochód z odsetek netto z wyłączeniem rynków wzrósł o 2% w porównaniu ze średnim wynikiem kwartalnym w pierwszym półroczu.
Koszty spadły o 3% do 2,75 mld USD w ciągu kwartału, z wyłączeniem ugody w wysokości 125 mln NZD w sprawie zbiorowego pozwu.
Złe długi znacznie poniżej oczekiwań
ANZ zaksięgował obciążenie z tytułu złych długów w wysokości 102 mln USD, znacznie poniżej prognoz analityków sięgających 205 mln USD. Niespłacone kredyty pozostawały stabilne pomimo trzech podwyżek stóp procentowych w Australii w tym roku.
Przeciwne wiatry na rynku nieruchomości
Spadek liczby wniosków o kredyty hipoteczne następuje w czasie, gdy rynek nieruchomości w Australii również traci dynamikę. Wskaźnik udanych aukcji znajduje się na najniższym poziomie od sześciu lat, a średnie ceny nieruchomości spadły o około 2% w ciągu czterech miesięcy, według danych Cotality.
ANZ poinformował, że wzrost kredytowania i nieznacznie silniejsze marże wspierały wyniki w kwartale, jednak popyt na nieruchomości osłabł po zmianach w ulgach podatkowych dla inwestycji w nieruchomości.
Pozycja kapitałowa i reakcja rynku
Bank zakończył czerwiec ze wskaźnikiem kapitału podstawowego pierwszej kategorii na poziomie 12,51%, zapewniając silny bufor kapitałowy. Połączenie niższych kosztów i powściągliwych złych długów wsparło rentowność.
Wyniki za trzeci kwartał początkowo wywindowały akcje ANZ o nawet 3,4%, przewyższając wyniki szerszego rynku.
Wyniki ANZ za trzeci kwartał sugerują, że bank radzi sobie ze spowolnieniem lepiej, niż obawiano się, jednak gwałtowny spadek liczby wniosków o kredyty hipoteczne wskazuje, że rynek nieruchomości staje się coraz bardziej znaczącym przeciwnym wiatrem dla sektora bankowego Australii.
