Allica Bank przygotowuje grunt pod ekspansję na rynek europejski po tym, jak ugruntowała swoją pozycję jako jeden z najszybciej rozwijających się fintechowych jednorożców w Wielkiej Brytanii.

Kredytodawca dla małych i średnich przedsiębiorstw złożył wniosek o licencję bankową w Szwecji, co stanowi jego pierwszą ekspansję na rynek poza granicami kraju macierzystego. Wniosek został złożony do Szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego, znanego jako Finansinspektionen.

Wybór Szwecji odzwierciedla szerszy trend wśród brytyjskich fintechów patrzących w kierunku Europy kontynentalnej: uzyskanie licencji bankowej w jednym państwie członkowskim UE lub EOG zazwyczaj pozwala firmie na świadczenie usług w całym szerszym rynku europejskim dzięki paszportowaniu, dzięki czemu jeden wniosek licencyjny staje się bramką do wielu krajów. Szwecja w szczególności przyciąga w ostatnich latach cyfrowych kredytodawców, ze względu na wysoki poziom korzystania z bankowości cyfrowej wśród europejskich konsumentów.

Staranie o licencję nastąpiło po rundzie finansowania o wartości 155 mln dolarów na początku tego roku, która wyniosła firmę do statusu jednorożca i oceniła bank na „blisko 1,2 mld dolarów”.

W ciągu ostatniego roku portfel kredytowy Allica znacząco wzrósł — około 1,3 mld funtów nowych kredytów dało całemu portfelowi wzrost o 23% do nieco ponad 3 mld funtów.

Richard Davies, prezes Allica, powiedział wcześniej City AM, że rynek MŚP był przed pięcioma–dziesięcioma laty „jałowa pustynią”, a „strategiczne skupienie” firmy na tym obszarze było kluczem do jej wzrostu. Ranking The Times Hundred uznał firmę za najszybciej rozwijające się przedsiębiorstwo prywatne w Wielkiej Brytanii, a Sifted określił ją jako najszybciej rozwijający się startup Europy. Skupienie się na ugruntowanych, rentownych małych firmach zamiast na kredytach konsumenckich odróżnia Allica od wielu brytyjskich neobanków, które historycznie miały trudności z osiągnięciem trwałej rentowności.

Wyniki finansowe banku nadążają za jego ekspansją. W ostatnim roku Allica odnotowała 23-procentowy wzrost zysku przed opodatkowaniem do 36,9 mln funtów, wobec 29,9 mln funtów w 2024 roku.

Brytyjskie fintechy kierują wzrok na Europę

Krok Allica w kierunku Europy następuje w momencie, gdy szereg czołowych brytyjskich firm fintechowych odłożyło plany rozwoju w USA i zwróciło się ku rynkom bliżej domu. Zmiana ta następuje po latach, w których USA były powszechnie uważane za domyślny drugi rynek dla skalujących się brytyjskich fintechów — firmy dokonały korekty kursu, gdy przeszkody regulacyjne i presja konkurencyjna w Ameryce okazały się większe niż oczekiwano.

Platforma płatnicza Zilch przejęła w styczniu Fjord Bank w transakcji, która dała jej europejską licencję bankową. Założyciel firmy Philip Belamant powiedział City AM, że przejęcie pozwoli grupie „działać naprawdę szybko” podczas europejskiego wdrożenia.

Tymczasem neobank Monzo zrezygnował z operacji w USA pod przewodnictwem nowej szefowej Diany Layfield, która dąży do skupienia działalności fintechu na rynku europejskim. Monzo otworzył biura w Barcelonie i Madrycie zatrudniające ponad 50 pracowników, wykorzystując Hiszpanię jako trampolinę do operacji europejskich.

Davies stwierdził, że Allica nie podjęłaby „tego kroku” w Europie „bez sprawdzonego modelu”, który zbudowała w Wielkiej Brytanii. O tym, jak szybko kredytodawca сможет rozpocząć obsługę MŚP na kontynencie, zdecyduje teraz proces zatwierdzania wniosku przez Finansinspektionen i tempo tej decyzji.

Wiceminister finansów miasta Londynu Lucy Rigby (city minister) oświadczyła: „Wielka Brytania jest potęgą fintechową i jestem w pełni zaangażowana w zapewnienie, że pozostanie jurysdykcją, w której najbardziej innowacyjne firmy usług finansowych na świecie wybierają rozpoczęcie działalności, skalowanie i pozostanie”.