Londyn, 1 września 2026 r., Chainwire — Alkemya Luxembourg S.à.r.l. („Alkemya”), sponsor, poinformowała, że Alkemya Metacore SCSp pozyskała 50 mln USD w rundzie kapitałowej przed uruchomieniem dla swojej precyzyjnej działalności przemysłowej w zakresie drutu niklowego, opartej na drucie niklowym klasy 1.

Spółka ogłosiła również sprzedaż dodatkowych tokenów ALKN w nowej transzy po 1,0 USD za token. Oferta, organizowana przez Hanover Square Capital (UK) Ltd, odbędzie się na Bitfinex Securities i jest dostępna dla inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych. Subskrypcja ma zostać zamknięta 15 października 2026 r.

Tokeny są emitowane przez Alkemya Metacore SCSp („Alkemya Metacore”), specjalną spółkę komandytową z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowaną jako emitent w CNAD, National Commission of Digital Assets, w Salwadorze.

Alkemya Metacore to luksemburska platforma inwestycyjna i operacyjna skoncentrowana na rozwoju przemysłowym, komercjalizacji oraz strukturyzacji finansowej metali wysokich technologii. Spółka posiada około 7 milionów metrów ultraczystego drutu niklowego o średnicy 0,025 mm i czystości 99,99%, który został niezależnie zweryfikowany i wyceniony na około 1,64 mld USD. Aktywo znajduje się w depozycie instytucjonalnym w Lugano w Szwajcarii.

Alkemya podała, że część początkowej rundy kapitałowej oraz środki pozyskane w kolejnych transzach zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy w Alkemya Metacore w celu wsparcia strategii komercjalizacji. Plan zakłada przekształcenie ultraczystego drutu w inżynieryjne produkty siatkowe przeznaczone do zastosowań w siedmiu sektorach: ekranowanie EMI, lotnictwo i obronność, sektor morski i odsalanie, energetyka i przemysł, półprzewodniki, zielony wodór oraz odzysk metali rzadkich i szlachetnych.

Spółka poinformowała, że udana runda kapitałowa przed notowaniem stanowi ważny kamień milowy oferty i odzwierciedla zaufanie do ekspozycji na wysokiej czystości nikiel oraz do struktury emisji. Token ma łączyć inwestycję opartą na aktywach z ekspozycją na transformację energetyczną i technologie bezpieczeństwa elektronicznego.

Notowanie tokena na Bitfinex Securities ma umożliwić Alkemya wykorzystanie tokenizacji do dotarcia do szerszej globalnej bazy inwestorów oraz udział w regulowanym, całodobowym rynku. Tokeny mają zapewniać długoterminową wartość inwestycyjną powiązaną z realnymi zastosowaniami i technologią.

Wypłaty gotówkowe będą podlegać ścisłej kaskadzie, która najpierw w pełni zwraca kapitał inwestorów, następnie zapewnia skumulowane wypłaty równe 6% rocznie w postaci rocznie kapitalizowanych odsetek (tj. preferowany zwrot) od kapitału inwestorów pozostającego do spłaty, liczonych od daty płatności do daty ostatecznego zwrotu zainwestowanego kapitału, a następnie dodatkowy podział zysków 80/20 z partnerem carry na korzyść posiadaczy tokenów z działalności komercyjnej.

Carlo Guido Della Peruta, Manager of the General Partner of Alkemya Metacore, skomentował: „Zabezpieczenie tej początkowej inwestycji jest istotnym kamieniem milowym dla Alkemya i potwierdza zarówno jakość naszego aktywa, jak i siłę naszej strategii komercjalizacji. Zdecydowaliśmy się na notowanie na Bitfinex Securities, ponieważ tokenizacja daje nam dostęp do rzeczywiście globalnej bazy inwestorów w ramach regulacyjnych, a także odzwierciedla innowacyjne podejście, które stosujemy we wszystkich obszarach naszej działalności. Ta runda pozwoli nam rozpocząć przekształcanie naszego aktywa w postaci drutu niklowego w wysoko wartościowe produkty inżynieryjne obsługujące jedne z najszybciej rosnących sektorów globalnej gospodarki, a w miarę postępu notowania z przyjemnością powitamy kolejnych inwestorów.”

Jesse Knutson, Head of Operations at Bitfinex Securities, skomentował: „Bitfinex Securities istnieje po to, aby łączyć atrakcyjne możliwości inwestycyjne z szerszą i głębszą bazą inwestorów, dając większej liczbie osób dostęp do inwestycji, które wcześniej były poza zasięgiem, oraz zapewniając firmom dostęp do szerszej puli kapitału. Alkemya Metacore będzie kolejnym przykładem tego, jak wykorzystujemy technologię blockchain do wprowadzania na rynek wcześniej niedostępnych klas aktywów w ramach rygorystycznych wymogów regulacyjnych, a początkowa runda 50 mln USD Alkemya świadczy o zainteresowaniu tą atrakcyjną możliwością.”

Arvinder Sood, CEO and Director at Hanover Square Capital (UK) Ltd, powiedział: „Hanover Square Capital z przyjemnością ogłasza tę transakcję we współpracy z Bitfinex Securities oraz jej zakończoną sukcesem rundę przed uruchomieniem o wartości 50 mln USD, co nie tylko podkreśla ewoluujący kierunek globalnych rynków kapitałowych, ale także stanowi mocny fundament dla przełomowej transakcji wraz z uruchomieniem tokenów ALKN. Ten kamień milowy odzwierciedla szerszą zmianę strukturalną w sposobie tworzenia, udostępniania i wymiany aktywów finansowych, ponieważ tradycyjne ramy coraz bardziej zbliżają się do innowacji cyfrowych. Przyjmując tokenizowane akcje, transakcja podkreśla bardziej efektywny, przejrzysty i dostępny model pozyskiwania kapitału, lepiej dopasowany do potrzeb współczesnych inwestorów i emitentów, z możliwością obrotu w modelu peer-to-peer. Hanover Square Capital uważa, że ta transakcja nie tylko potwierdza ten kierunek, ale także sygnalizuje rosnące znaczenie rozwiązań opartych na blockchainie w redefiniowaniu sposobu emisji, zarządzania i obrotu aktywami na skalę globalną.”

Bitfinex Securities podała, że zapewnia regulowane miejsce emisji i obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi, łącząc technologię blockchain z regulowanym dostępem do rynku dla emitentów i uprawnionych inwestorów.

Doradztwo przy ofercie zapewniły kancelarie: CMS DeBacker w Luksemburgu w zakresie prawa luksemburskiego, Dentons El Salvador w zakresie prawa salwadorskiego, Foley and Lardner w USA w zakresie prawa amerykańskiego oraz CNPLaw LLP w Singapurze w zakresie prawa singapurskiego. Winston Taylor reprezentował Bitfinex Securities. Edison Group doradzał w zakresie relacji inwestorskich i opublikował notę badawczą przed IPO.

Tokeny ALKN będą dostępne do obrotu na trzech regulowanych giełdach: Bitfinex Securities, AGX, obsługiwanej przez LabyrinthX Technologies Pte Ltd, spółkę z grupy Hydra X, oraz Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. pełni funkcję depozytariusza i partnera dystrybucyjnego w Azji, a Archax odgrywa podobną rolę w Wielkiej Brytanii. Scytale, spółka technologiczna, świadczy usługi technologiczne onboardingu w zakresie zgodności dla Alkemya Metacore zgodnie z prawem Luksemburga i UE.

O Hanover Square Capital

Hanover Square Capital (UK) Ltd („HSC”) to niezależna, regulowana firma doradcza z siedzibą w Londynie, zatrudniająca niewielki zespół doświadczonych specjalistów finansowych. Spółka świadczy doradztwo strategiczne w szerokim zakresie obszarów, w tym w zakresie transformacji energetycznej i rozwiązań klimatycznych, publicznych i prywatnych emisji długu i kapitału, finansowania bankowego oraz finansowania projektów i towarów, a także doradztwa w zakresie inwestycji finansowych.

HSC deklaruje doświadczenie sektorowe obejmujące projekty związane ze środowiskiem, rozwój infrastruktury, technologie nowej generacji z zastosowaniem w ekranowaniu elektromagnetycznym i efektywnej produkcji zielonej energii, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój i globalną transformację energetyczną. Jako członek UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), firma deklaruje ścisłe dostosowanie do wiodących praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jej baza klientów obejmuje duże i średnie spółki, agencje rządowe i państwowe, wybranych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów profesjonalnych. HSC jest dodatkowo wspierana przez spółkę powiązaną Hanover Square Investments Pte. Ltd z siedzibą w Singapurze.

O Bitfinex Securities

Bitfinex Securities zapewnia regulowaną platformę do emisji, notowania i obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi. Posiada licencje w Salwadorze i Kazachstanie, oferując emitentom oraz uprawnionym inwestorom dostęp do rynków cyfrowych papierów wartościowych w ramach ustalonych struktur regulacyjnych.

Platforma wspiera pozyskiwanie kapitału oraz obrót wtórny tokenizowanych papierów wartościowych, w tym możliwości powiązane z aktywami ze świata rzeczywistego. Łącząc infrastrukturę rynkową, technologię i nadzór regulacyjny, Bitfinex Securities dąży do tego, aby proces pozyskiwania kapitału był bardziej efektywny, przejrzysty i dostępny dla emitentów i inwestorów.

Kontakt dla mediów

Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610

Zastrzeżenie

Oferta nie jest kierowana do inwestorów w Unii Europejskiej ani w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żaden inwestor detaliczny w rozumieniu Dyrektywy 2014/65/UE (z późn. zm., „MiFID II”) nie zostanie dopuszczony jako nabywca tokenów ALKN. Tokeny ALKN są również zwolnione z obowiązku publikacji prospektu dla ofert publicznych na podstawie Rozporządzenia (UE) 2017/1129, z późn. zm., ponieważ oferta będzie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w EOG/UE. Oferta jest ograniczona do inwestorów instytucjonalnych w Singapurze.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do złożenia oferty zakupu, a żadna sprzedaż tokenów ALKN nie będzie prowadzona w jurysdykcji, w której taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem. Papiery wartościowe te nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (z późn. zm., „Securities Act”), przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w jakimkolwiek stanie USA ani przepisów dotyczących papierów wartościowych innej jurysdykcji poza Salwadorem, i taka rejestracja nie jest planowana. Tokeny ALKN będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi, w rozumieniu Regulation S na mocy Securities Act, w transakcjach offshore zgodnie z Rule 903 lub Rule 904 Regulation S oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w których takie oferty i sprzedaż są dokonywane. Tokeny ALKN nie były i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu obowiązujących przepisów o papierach wartościowych. Niniejsze stwierdzenia dotyczące przyszłości są w całości wyraźnie ograniczone przez to ostrzeżenie. Oświadczenia zawarte w tym dokumencie zostały złożone na dzień tego dokumentu, a Alkemya Metacore i Alkemya zrzekają się jakiegokolwiek zamiaru lub obowiązku aktualizowania bądź korygowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych wydarzeń czy innych przyczyn, z wyjątkiem przypadków wyraźnie wymaganych przez obowiązujące przepisy o papierach wartościowych. Chociaż zarząd uważa, że oczekiwania odzwierciedlone w takich stwierdzeniach są racjonalne, nie ma gwarancji, że okażą się one trafne.

Żadna z firm Bitfinex Securities, Archax Ltd ani grupa Hydra X nie ponosi odpowiedzialności za kompletność ani dokładność niniejszego komunikatu prasowego.

Ponieważ oferta ta nie jest skierowana do inwestorów z USA na podstawie Regulation S i podobnie nie jest skierowana do inwestorów detalicznych z UE na podstawie Dyrektywy UE 2014/65/UE, z późn. zm., ani do inwestorów nieinstytucjonalnych w Singapurze, niniejszy komunikat nie jest przeznaczony dla inwestorów z USA, inwestorów detalicznych w UE ani inwestorów nieinstytucjonalnych w Singapurze. Inwestorzy z USA, inwestorzy detaliczni z UE oraz inwestorzy nieinstytucjonalni w Singapurze są uznawani za inwestorów niedozwolonych w ramach oferty tokenów ALKN.

Jonathan Batchelor
Sapience
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk