Londyn, 1 września 2026 r., Chainwire — Alkemya Luxembourg S.à.r.l. („Alkemya”), sponsor, poinformowała, że Alkemya Metacore SCSp pozyskała 50 mln USD w przedstartowej rundzie kapitałowej na działalność w zakresie precyzyjnego przemysłowego drutu niklowego, wspieraną przez drut niklowy klasy 1. Spółka ogłosiła także sprzedaż dodatkowych tokenów ALKN w nowej transzy po 1,0 USD za token.

Oferta, organizowana przez Hanover Square Capital (UK) Ltd, odbędzie się na Bitfinex Securities. Jest dostępna dla inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych oraz ma zostać zamknięta 15 października 2026 r.

Tokeny są emitowane przez Alkemya Metacore SCSp („Alkemya Metacore”), specjalną spółkę komandytową z siedzibą w Luksemburgu, zarejestrowaną jako emitent w CNAD, National Commission of Digital Assets w Salwadorze.

Alkemya Metacore przedstawia się jako luksemburska platforma inwestycyjna i operacyjna skoncentrowana na przemysłowym rozwoju, komercjalizacji i strukturyzacji finansowej wysokich technologii metalicznych. Spółka podaje, że posiada około 7 milionów metrów ultraczystego drutu niklowego o czystości 99,99% i średnicy 0,025 mm, który został niezależnie zweryfikowany i wyceniony na około 1,64 mld USD. Aktyw jest przechowywany w depozycie instytucjonalnym w Lugano w Szwajcarii.

Alkemya poinformowała, że wykorzysta część początkowo pozyskanego kapitału oraz dodatkowe środki z kolejnych transz jako kapitał obrotowy dla Alkemya Metacore. Finansowanie ma wspierać strategię komercjalizacji polegającą na przekształceniu ultraczystego drutu w inżynieryjne produkty siatkowe przeznaczone do zastosowań w siedmiu sektorach: ekranowanie EMI, lotnictwo i obronność, morski i odsalanie, energetyka i przemysł, półprzewodniki, zielony wodór oraz odzysk metali rzadkich i szlachetnych.

Spółka podała, że udane pozyskanie kapitału przed notowaniem na rynku wtórnym stanowi ważny kamień milowy oferty i odzwierciedla zaufanie do bazowej ekspozycji na wysokiej czystości nikiel oraz do struktury emisji. Alkemya wskazała, że token oferuje inwestorom zarówno inwestycję zabezpieczoną aktywami, jak i ekspozycję tematyczną na transformację energetyczną oraz technologie bezpieczeństwa elektronicznego.

Według spółki, notowanie tokena na Bitfinex Securities pozwoli Alkemya wykorzystać tokenizację do dotarcia do szerszej grupy globalnych inwestorów i uczestniczenia w regulowanym rynku handlu 24/7. Tokeny mają zapewniać długoterminową wartość inwestycyjną powiązaną z realnymi zastosowaniami i technologią, a planowane miejsca obrotu oraz rozwiązania depozytowe stanowią część szerszej infrastruktury potrzebnej do obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi między emisją a dostępem na rynku wtórnym.

Wypłaty gotówkowe będą realizowane według struktury waterfall, która najpierw zwraca kapitał inwestora w całości, następnie wypłaca skumulowane dystrybucje równe 6% rocznie kapitalizowanych odsetek liczonych corocznie — tj. preferowany zwrot — od kapitału inwestora pozostającego do spłaty od daty płatności do dnia ostatecznej spłaty zainwestowanego kapitału, a następnie przewiduje dodatkowy podział zysku 80/20 z partnerem carry na korzyść posiadaczy tokenów z działalności komercyjnej.

Carlo Guido Della Peruta, Manager of the General Partner of Alkemya Metacore, powiedział, że początkowa inwestycja jest „istotnym kamieniem milowym” dla Alkemya i potwierdza zarówno jakość aktywa, jak i siłę strategii komercjalizacji.

„Zdecydowaliśmy się na notowanie na Bitfinex Securities, ponieważ tokenizacja zapewnia nam dostęp do rzeczywiście globalnej bazy inwestorów w ramach regulacyjnych, a także dlatego, że odzwierciedla innowacyjne podejście, jakie stosujemy we wszystkich aspektach naszej działalności” — powiedział Della Peruta. „Ta runda pozwoli nam rozpocząć przekształcanie naszego aktywa w postaci drutu niklowego w wysokowartościowe produkty inżynieryjne dla jednych z najszybciej rozwijających się sektorów światowej gospodarki i z niecierpliwością czekamy na kolejnych inwestorów wraz z postępem procesu notowania”.

Jesse Knutson, Head of Operations w Bitfinex Securities, powiedział, że platforma ma na celu łączenie atrakcyjnych możliwości inwestycyjnych z szerszą i głębszą bazą inwestorów, dając większej liczbie osób dostęp do inwestycji wcześniej niedostępnych oraz firmom dostęp do szerszej puli kapitału.

„Alkemya Metacore będzie kolejnym przykładem tego, jak wykorzystujemy technologię blockchain, aby wprowadzać na rynek wcześniej niedostępne klasy aktywów w ramach rygorystycznych ograniczeń regulacyjnych, a początkowe pozyskanie 50 mln USD przez Alkemya jest oznaką popytu na tę interesującą możliwość” — powiedział Knutson.

Arvinder Sood, CEO and Director w Hanover Square Capital (UK) Ltd, powiedział, że transakcja podkreśla ewoluujący kierunek globalnych rynków kapitałowych i stanowi fundament dla uruchomienia tokenów ALKN.

„Ten kamień milowy odzwierciedla szerszą zmianę strukturalną w sposobie tworzenia, dostępu i wymiany aktywów finansowych, ponieważ tradycyjne ramy coraz bardziej zbliżają się do innowacji cyfrowych” — powiedział Sood. „Przyjmując tokenizowane udziały kapitałowe, transakcja pokazuje bardziej efektywny, przejrzysty i dostępny model pozyskiwania kapitału, lepiej odpowiadający potrzebom współczesnych inwestorów i emitentów, z możliwością obrotu na zasadzie peer-to-peer”.

Sood dodał, że Hanover Square Capital uważa, iż transakcja nie tylko potwierdza ten kierunek, ale także sygnalizuje rosnące znaczenie rozwiązań opartych na blockchainie w redefiniowaniu sposobu emisji, zarządzania i obrotu aktywami na skalę globalną.

Bitfinex Securities poinformowała, że zapewnia regulowane miejsce do emisji i obrotu tokenizowanych papierów wartościowych, łącząc technologię blockchain z regulowanym dostępem do rynku dla emitentów i kwalifikowanych inwestorów.

W transakcji doradzały następujące kancelarie: CMS DeBacker w Luksemburgu w zakresie prawa luksemburskiego, Dentons El Salvador w zakresie prawa Salwadoru, Foley and Lardner w USA w zakresie prawa USA oraz CNPLaw LLP w Singapurze w zakresie prawa singapurskiego. Winston Taylor działał na rzecz Bitfinex Securities. The Edison Group doradzała w zakresie relacji inwestorskich i opublikowała notę badawczą przed IPO.

Tokeny ALKN będą dostępne do obrotu na trzech regulowanych giełdach: Bitfinex Securities, AGX, obsługiwanej przez LabyrinthX Technologies Pte Ltd, spółkę z grupy Hydra X, oraz Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. jest depozytariuszem i partnerem dystrybucyjnym w Azji, a Archax pełni podobną rolę w Wielkiej Brytanii. Scytale, firma technologiczna, zapewnia Alkemya Metacore usługi technologiczne związane z wdrożeniem w zakresie zgodności z prawem Luksemburga i UE.

Hanover Square Capital (UK) Ltd („HSC”) jest niezależną, regulowaną firmą doradczą z siedzibą w Londynie. Spółka podaje, że świadczy doradztwo strategiczne w szerokim zakresie obszarów, w tym transformacji energetycznej i rozwiązań związanych z klimatem, emisji długu i kapitału prywatnego oraz publicznego, finansowania bankowego, a także finansowania projektów i towarów oraz usług doradczych w zakresie inwestycji finansowych. HSC deklaruje doświadczenie sektorowe obejmujące projekty środowiskowe, rozwój infrastruktury oraz technologie nowej generacji o zastosowaniu w ekranowaniu elektromagnetycznym i efektywnej produkcji zielonej energii, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój i globalną transformację energetyczną. Jest członkiem UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF) i jest wspierana przez Hanover Square Investments Pte. Ltd. w Singapurze.

Bitfinex Securities poinformowała, że posiada licencję w Salwadorze i Kazachstanie oraz oferuje platformę do emisji, notowania i obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi. Spółka podaje, że jej platforma wspiera pozyskiwanie kapitału oraz handel na rynku wtórnym tokenizowanymi papierami wartościowymi, w tym możliwości powiązane z aktywami świata rzeczywistego.

Kontakt dla mediów:

Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610

Zastrzeżenie: Żadna oferta nie jest składana w Unii Europejskiej ani w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żaden inwestor detaliczny w rozumieniu Dyrektywy 2014/65/UE (z późn. zm., „MiFID II”) nie zostanie dopuszczony jako nabywca tokenów ALKN. Tokeny ALKN są również zwolnione z obowiązku publikacji prospektu dla ofert publicznych na podstawie Rozporządzenia (UE) 2017/1129, z późn. zm. („Prospekt”), ponieważ oferta będzie kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w EOG/UE. Oferta jest ograniczona do inwestorów instytucjonalnych w Singapurze. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna, ani też nie będzie miała miejsca sprzedaż jakichkolwiek tokenów ALKN w jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Te papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie U.S. Securities Act of 1933, z późn. zm. („Securities Act”), przepisów papierów wartościowych żadnego stanu USA ani przepisów papierów wartościowych jakiejkolwiek innej jurysdykcji poza Salwadorem, ani też taka rejestracja nie jest planowana. Tokeny ALKN będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi (zgodnie z definicją w Regulation S na mocy Securities Act („Regulation S”)) w transakcjach offshore na podstawie Rule 903 lub Rule 904 Regulation S oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych tam, gdzie takie oferty i sprzedaż są dokonywane. Tokeny ALKN nie były i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Forward-Looking Statements: Informacje przedstawione w niniejszym komunikacie mogą zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości w rozumieniu obowiązujących przepisów o papierach wartościowych. Zawarte w niniejszym dokumencie stwierdzenia dotyczące przyszłości są w całości wyraźnie zastrzeżone niniejszym ostrzeżeniem. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w tym dokumencie są sporządzone na dzień tego dokumentu, a Alkemya Metacore oraz Alkemya zrzekają się wszelkiego zamiaru lub obowiązku aktualizacji lub rewizji jakichkolwiek takich stwierdzeń, czy to z powodu nowych informacji, przyszłych zdarzeń, czy z innych powodów, z wyjątkiem zakresu wyraźnie wymaganego przez obowiązujące przepisy o papierach wartościowych. Chociaż zarząd uważa, że oczekiwania wyrażone w takich stwierdzeniach są uzasadnione, nie ma gwarancji, że okażą się one trafne.

Notice: Żadna z podmiotów Bitfinex Securities, Archax Ltd ani grupa Hydra X nie przyjmuje odpowiedzialności za kompletność ani dokładność niniejszego komunikatu.

Ponieważ oferta nie jest kierowana do inwestorów z USA, gdyż jest realizowana zgodnie z Regulation S, ani do detalicznych inwestorów z UE na podstawie Dyrektywy UE 2014/65/UE (z późn. zm., „MiFID II”), ani do inwestorów nieinstytucjonalnych w Singapurze, ogłoszenie to nie jest przeznaczone dla inwestorów z USA, detalicznych inwestorów w UE ani inwestorów nieinstytucjonalnych w Singapurze. Inwestorzy z USA, detaliczni inwestorzy w UE oraz inwestorzy nieinstytucjonalni w Singapurze są uznawani za inwestorów wykluczonych w ramach oferty tokenów ALKN.