Londyn, 1 września 2026, Chainwire — Alkemya Metacore SCSp zabezpieczyła początkową inwestycję w wysokości 50 mln USD przed notowaniem swojej tokenizowanej oferty udziałowej opartej na niklu.

Alkemya Luxembourg S.à.r.l. („Alkemya”), sponsor, poinformowała, że Alkemya Metacore SCSp zakończyła przedstartową rundę pozyskania kapitału na działalność precyzyjnego przemysłowego drutu niklowego wspieraną przez drut niklowy klasy 1. Spółka ogłasza również sprzedaż dodatkowych tokenów ALKN w nowej transzy po 1,0 USD za token.

Oferta jest organizowana przez Hanover Square Capital (UK) Ltd i odbędzie się na Bitfinex Securities. Jest dostępna dla inwestorów instytucjonalnych i profesjonalnych, a jej zamknięcie planowane jest na 15 października 2026.

Alkemya Metacore SCSp („Alkemya Metacore”) jest specjalną spółką komandytową z siedzibą w Luksemburgu i jest zarejestrowana jako emitent w CNAD, National Commission of Digital Assets w Salwadorze.

Spółka opisuje się jako luksemburska platforma inwestycyjno-operacyjna skoncentrowana na rozwoju przemysłowym, komercjalizacji i strukturyzacji finansowej metali wysokich technologii. Podała, że posiada około 7 milionów metrów 99,99% ultra-czystego drutu niklowego o średnicy 0,025 mm, zweryfikowanego niezależnie i wycenionego na około 1,64 mld USD. Aktywo jest przechowywane w depozycie instytucjonalnym w Lugano w Szwajcarii.

Alkemya poinformowała, że część początkowej rundy kapitałowej oraz dodatkowe środki pozyskane w kolejnych transzach zostaną wykorzystane jako kapitał obrotowy w Alkemya Metacore, aby wesprzeć strategię komercjalizacji. Strategia ta zakłada przekształcenie ultra-czystego drutu w produkty z inżynieryjnej siatki dla siedmiu sektorów: ekranowanie EMI, lotnictwo i obronność, sektor morski i odsalanie, energetyka i przemysł, półprzewodniki, zielony wodór oraz odzysk metali rzadkich i szlachetnych.

Spółka podała, że udane pozyskanie kapitału przed notowaniem na rynku wtórnym stanowi ważny kamień milowy dla oferty i odzwierciedla zaufanie do bazowej ekspozycji na wysokopurityjny nikiel oraz do struktury emisji. Dodała, że token oferuje inwestorom zarówno inwestycję zabezpieczoną aktywami, jak i tematyczną ekspozycję na transformację energetyczną oraz technologie bezpieczeństwa elektronicznego.

Notowanie tokena na Bitfinex Securities pozwoli Alkemya wykorzystać tokenizację do dotarcia do szerszej grupy globalnych inwestorów i uczestniczyć w regulowanym rynku handlu 24/7, podała spółka. Tokeny mają zapewniać długoterminową wartość inwestycyjną powiązaną z rzeczywistymi zastosowaniami i technologią.

Wypłaty gotówkowe będą podlegały ścisłej strukturze waterfall, która najpierw zwraca kapitał inwestorów w całości, a następnie zapewnia skumulowane wypłaty odpowiadające 6% rocznie kapitalizowanym odsetkom obliczanym corocznie — określanym jako preferred return — od kapitału inwestora pozostającego do spłaty, licząc od daty płatności do daty ostatecznej spłaty zainwestowanego kapitału. Następnie obowiązywać będzie dodatkowy podział zysku 80/20 z partnerem carry na korzyść posiadaczy tokenów z działalności komercyjnej.

Carlo Guido Della Peruta, Manager of the General Partner of Alkemya Metacore, powiedział: „Zabezpieczenie tej początkowej inwestycji jest ważnym kamieniem milowym dla Alkemya i potwierdza zarówno jakość naszego aktywa, jak i siłę naszej strategii komercjalizacji. Zdecydowaliśmy się na notowanie na Bitfinex Securities, ponieważ tokenizacja zapewnia nam dostęp do prawdziwie globalnej bazy inwestorów w ramach regulacyjnych, a także dlatego, że odzwierciedla innowacyjne podejście, które stosujemy we wszystkich aspektach naszej działalności. Ta runda umożliwi nam rozpoczęcie przekształcania naszego aktywa w postaci drutu niklowego w wysoko wartościowe produkty inżynieryjne obsługujące jedne z najszybciej rosnących sektorów światowej gospodarki i z niecierpliwością czekamy na kolejnych inwestorów w miarę postępu notowania.”

Jesse Knutson, Head of Operations w Bitfinex Securities, powiedział: „Bitfinex Securities istnieje po to, aby łączyć atrakcyjne możliwości inwestycyjne z szerszą i głębszą bazą inwestorów, dając większej liczbie osób dostęp do inwestycji, które wcześniej były poza zasięgiem, oraz zapewniając firmom dostęp do szerszej puli kapitału. Alkemya Metacore będzie kolejnym przykładem tego, jak wykorzystujemy technologię blockchain, aby wprowadzać na rynek wcześniej niedostępne klasy aktywów w ramach rygorystycznych barier regulacyjnych, a początkowa runda kapitałowa Alkemya na poziomie 50 mln USD jest sygnałem apetytu na tę atrakcyjną okazję.”

Arvinder Sood, CEO i dyrektor w Hanover Square Capital (UK) Ltd, powiedział: „Hanover Square Capital z przyjemnością ogłasza tę transakcję we współpracy z Bitfinex Securities oraz jej udane przedstartowe zamknięcie inwestycji o wartości 50 mln USD, co nie tylko podkreśla ewoluujący kierunek globalnych rynków kapitałowych, ale także stanowi przekonującą podstawę dla przełomowej transakcji z uruchomieniem tokenów ALKN. Ten kamień milowy odzwierciedla szerszą zmianę strukturalną w sposobie tworzenia, dostępu i wymiany aktywów finansowych, gdy tradycyjne ramy coraz bardziej zbliżają się do innowacji cyfrowych. Przyjmując tokenizowane udziały, transakcja podkreśla bardziej efektywny, przejrzysty i dostępny model pozyskiwania kapitału, lepiej dostosowany do potrzeb współczesnych inwestorów i emitentów, z możliwością handlu w modelu peer-to-peer. Hanover Square Capital uważa, że ta transakcja nie tylko potwierdza ten kierunek, ale także sygnalizuje rosnące znaczenie rozwiązań opartych na blockchainie w redefiniowaniu sposobu emisji, zarządzania i obrotu aktywami w skali globalnej.”

Bitfinex Securities poinformowała, że zapewnia regulowane miejsce emisji i obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi, łącząc technologię blockchain z regulowanym dostępem do rynku dla emitentów i kwalifikowanych inwestorów.

Oferta była obsługiwana przez kancelarie CMS DeBacker w Luksemburgu w zakresie prawa luksemburskiego, Dentons El Salvador w zakresie prawa Salwadoru, Foley and Lardner w USA w zakresie prawa amerykańskiego oraz CNPLaw LLP w Singapurze w zakresie prawa singapurskiego. Winston Taylor działał na rzecz Bitfinex Securities. Edison Group doradzała w zakresie relacji inwestorskich i wydała raport badawczy przed IPO.

Tokeny ALKN będą dostępne do obrotu na trzech regulowanych giełdach: Bitfinex Securities, AGX, obsługiwanej przez LabyrinthX Technologies Pte Ltd, spółkę z grupy Hydra X, oraz Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. pełni funkcję depozytariusza i partnera dystrybucyjnego w Azji, a Archax pełni podobną rolę w Wielkiej Brytanii. Scytale, firma technologiczna, zapewnia usługi technologiczne onboardingu w zakresie zgodności dla Alkemya Metacore zgodnie z prawem Luksemburga i UE.

O Hanover Square Capital

Hanover Square Capital (UK) Ltd („HSC”) to niezależna, regulowana firma doradcza z siedzibą w Londynie. Zespół składa się z niewielkiej grupy doświadczonych specjalistów finansowych i świadczy doradztwo strategiczne w szerokim zakresie obszarów, w tym rozwiązań związanych z transformacją energetyczną i klimatem, prywatnych i publicznych emisji długu oraz kapitału, finansowania bankowego, finansowania projektów i surowców, a także doradztwa w zakresie inwestycji finansowych.

HSC deklaruje kompetencje sektorowe obejmujące projekty środowiskowe, rozwój infrastruktury, technologie nowej generacji z zastosowaniem w ekranowaniu elektromagnetycznym i efektywnej produkcji zielonej energii, ze szczególnym naciskiem na zrównoważony rozwój i globalną transformację energetyczną.

Jako członek UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), firma deklaruje zgodność z praktykami zrównoważonego inwestowania. Jej baza klientów obejmuje duże i średnie spółki, agencje rządowe i państwowe, wybranych inwestorów instytucjonalnych oraz inwestorów profesjonalnych. HSC jest wspierana przez Hanover Square Investments Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze.

O Bitfinex Securities

Bitfinex Securities zapewnia regulowaną platformę do emisji, notowania i obrotu tokenizowanymi papierami wartościowymi. Posiada licencje w Salwadorze i Kazachstanie, dzięki czemu daje emitentom i kwalifikowanym inwestorom dostęp do cyfrowych rynków papierów wartościowych w ramach ustalonych struktur regulacyjnych.

Platforma wspiera pozyskiwanie kapitału oraz obrót wtórny tokenizowanymi papierami wartościowymi, w tym możliwości powiązane z aktywami ze świata rzeczywistego. Bitfinex Securities deklaruje, że dąży do zwiększenia efektywności, przejrzystości i dostępności procesu pozyskiwania kapitału dla emitentów i inwestorów poprzez połączenie infrastruktury rynkowej, technologii i nadzoru regulacyjnego.

Kontakt dla mediów:

Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk

Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk

Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610

Zastrzeżenie: Oferta nie jest kierowana do publiczności w Unii Europejskiej ani w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a żadni inwestorzy detaliczni w rozumieniu Dyrektywy 2014/65/UE (z późn. zm., „MiFID II”) nie będą dopuszczeni jako nabywcy Tokenów ALKN. Tokeny ALKN są również zwolnione z obowiązku publikacji prospektu dla ofert publicznych na podstawie Rozporządzenia (UE) 2017/1129, z późn. zm., ponieważ oferta będzie kierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w EOG/UE. Oferta jest ograniczona do inwestorów instytucjonalnych w Singapurze. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu, ani też nie będzie prowadzona sprzedaż jakichkolwiek Tokenów ALKN w jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Te papiery wartościowe nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej ustawy Securities Act z 1933 r., z późn. zm., przepisów o papierach wartościowych żadnego stanu USA ani przepisów o papierach wartościowych żadnej innej jurysdykcji poza Salwadorem, ani też nie przewiduje się takiej rejestracji. Tokeny ALKN będą oferowane i sprzedawane wyłącznie poza Stanami Zjednoczonymi, zgodnie z definicją w Regulation S do Securities Act, w transakcjach offshore na podstawie Rule 903 lub Rule 904 Regulation S oraz zgodnie z wszelkimi innymi mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, w których takie oferty i sprzedaż są dokonywane. Tokeny ALKN nie były i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych.

Oświadczenia dotyczące przyszłości: Informacje zawarte w niniejszym komunikacie mogą obejmować oświadczenia dotyczące przyszłości w rozumieniu obowiązujących przepisów o papierach wartościowych. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie są w całości zastrzeżone niniejszym ostrzeżeniem. Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w tym dokumencie są aktualne na dzień tego dokumentu, a Alkemya Metacore i Alkemya zrzekają się zamiaru lub obowiązku aktualizowania lub korygowania takich oświadczeń, niezależnie od tego, czy wynika to z nowych informacji, przyszłych zdarzeń czy innych okoliczności, chyba że wymaga tego bezpośrednio obowiązujące prawo papierów wartościowych. Chociaż zarząd uważa, że oczekiwania wyrażone w takich oświadczeniach są uzasadnione, nie ma gwarancji, że okażą się one trafne.

Uwaga: Bitfinex Securities, Archax Ltd ani grupa Hydra X nie ponoszą odpowiedzialności za kompletność ani dokładność niniejszego komunikatu.

Ponieważ oferta nie jest skierowana do inwestorów z USA na podstawie Regulation S, ani do inwestorów detalicznych z UE na podstawie MiFID II lub do inwestorów nieinstytucjonalnych w Singapurze, niniejszy komunikat nie jest przeznaczony dla inwestorów z USA, inwestorów detalicznych w UE ani inwestorów nieinstytucjonalnych w Singapurze. Inwestorzy z USA, inwestorzy detaliczni w UE oraz inwestorzy nieinstytucjonalni w Singapurze są uznawani za inwestorów wykluczonych w ramach oferty tokenów ALKN.