Zocks, het privacygerichte AI-platform voor financiële dienstverlening, heeft een nieuwe samenwerking aangekondigd met TruChoice Financial Group ("TruChoice"), een AmeriLife-bedrijf en toonaangevende distributeur van verzekerings- en pensioenplanningsoplossingen. Het partnerschap biedt verzekerings- en annuïteitsprofessionals AI-gestuurde ondersteuning bij vergaderingen en workflows.

Aan TruChoice gelieerde financiële professionals kunnen Zocks nu gebruiken om het traject van kennismakingsgesprek tot afgegeven levensverzekeringen en annuïteitscontracten te stroomlijnen. Volgens de bedrijven versnelt dit de verwerkingscycli door schonere indieningen en minder vertragingen, terwijl professionals meer capaciteit krijgen om tijd met klanten door te brengen in plaats van aan administratief werk.

Onvolledige of onnauwkeurige klantinformatie is een belangrijke oorzaak van heen-en-weer-communicatie in het acceptatieproces en vertragingen door "Not In Good Order" (NIGO)-indieningen die de tijd tot uitgifte verlengen — de tijd die nodig is voordat een aanvraag uitmondt in een afgegeven polis of contract. Zocks wil het aantal NIGO-indieningen verminderen door relevante huishoudelijke, financiële en dossiergegevens in realtime vast te leggen uit klantgesprekken — zonder opname, in lijn met de privacygerichte positionering — evenals uit documenten en e-mails. Het platform zet deze informatie om in gestructureerde data die automatisch aanvragen bij verzekeraars, fact-finders, intakeformulieren en ander papierwerk invult.

Zocks stelt bovend automatisch vergadernaschriften en e-mailantwoorden op, afgestemd op elke klant, wat administratief en onderzoekswerk vermindert en tegelijk de persoonlijke relatie behoudt. Wanneer een nieuw klantgesprek nodig is, regelt het platform de planning rechtstreeks vanuit het gesprek, inclusief de uitnodiging, herinneringen, voorbereiding en opvolging.

Hierdoor kunnen TruChoice-financiële professionals:

• Dossiers in beweging houden tussen klantcontactmomenten: Geautomatiseerde klantopvolging en vergaderplanning kunnen openstaande punten en vervolgstappen snel aanpakken, zoals coördinatie van medische onderzoeken, bevestiging van begunstigden en betalingsopzet.
• Handmatige gegevensinvoer elimineren: Naast aanvragen en formulieren worden klantgegevens die zijn vastgelegd in vergaderingen, documenten en e-mails automatisch gesynchroniseerd met CRM-systemen en andere sectorspecifieke tools.
• Capaciteit vergroten zonder extra personeel: Door minder heen-en-weer-communicatie hebben financiële professionals meer capaciteit om nieuw zakendoen na te streven en af te sluiten.
• Nieuwe teamleden effectiever coachen: Ingebouwde prestatie-inzichten beoordelen klantgesprekken aan de hand van industriestandaarden, waardoor leidinggevenden de data krijgen om nieuwe teamleden te ontwikkelen en wat werkt op te schalen.

"We zijn enthousiast over de kansen die Zocks en haar technologische oplossingen onze financiële professionals en broker-dealer-partners bieden om impactvoller en efficiënter te werken in hun praktijk", aldus Alex Faulken, Senior Vice President of Annuity Sales bij TruChoice.

"AI verandert de economie van verzekeringsdistributie door elk klantgesprek te transformeren van een bron van papierwerk in een bron van zakelijke waarde, zodat producenten meer polissen kunnen afgeven", aldus Brad Stoub, General Manager, Insurance, bij Zocks. "Het partnerschap tussen TruChoice en Zocks zet die verschuiving direct in de praktijk. We zijn verheugd om deze mogelijkheden te schalen binnen een van de grootste distributeurs in de sector."

Voor het netwerk van TruChoice zal de kortetermijnmaatstaf van het partnerschap zijn of de schonere indieningen en minder vertragingen die de bedrijven beschrijven zich vertalen in een snellere tijd tot uitgifte — en hoe snel de workflow wordt overgenomen door de producenten en broker-dealer-partners van het bedrijf.