Uber, het eerste ride-hailingbedrijf dat in Nigeria actief was, heeft zijn diensten in het land gestaakt. Het nieuws van het vertrek, dat aanvankelijk als gerucht de ronde deed, verspreidde zich razendsnel en liet veel waarnemers achter met de kernvraag: waarom? In een officiële verklaring aan de pers probeerde het bedrijf antwoord te geven.

"Na zorgvuldige afweging hebben we de moeilijke beslissing genomen om onze activiteiten in Nigeria te staken als onderdeel van veranderende bedrijfsprioriteiten en investeringsfocus op het continent," aldus het bedrijf.

In feite gaf Uber aan dat Nigeria — en Uganda — geen prioriteitsmarkten meer zijn. Wat het niet uitlegde, was hoe het tot die conclusie kwam. Een goede blik op de e-hailingsector laat echter zien dat de beslissing op verschillende cruciale factoren berustte.

Concurrentie en afnemende koopkracht verdreven Uber

Ubers aankondiging leek misschien plotseling, maar de neergang erachter was een geleidelijk proces. Het bedrijf betrad in 2014 de Nigeriaanse markt als luxe taxiservice en week daar nooit echt van af. Gezien de hoge standaarden die het toen stelde, waren de enige aan Uber-voorwaarden voldoende voertuigen SUV's, limousines en de nieuwste model sedans. Zo'n luxedienst bracht luxe betaling met zich mee, en het model presteerde in die periode redelijk goed.

Taxify kwam in 2016 de markt op en liberaliseerde de hele taxibranche, waarbij het de dienst in feite herdefinieerde als delen van taxi's en ook voertuigen van lagere klasse accepteerde. De markt begon zich naar Taxify te verplaatsen, en de chauffeurs volgden. In plaats van zijn eigen model aan te passen om op dat niveau te concurreren, koos Uber ervoor het probleem met geld te bestrijden, wat nieuwe problemen creëerde. Toen dat faalde, besloot het bedrijf uiteindelijk alsnog op prijs te concurreren en stabiliseerde de markt enige tijd. De dienst bleef echter premium, met verschillende klassen en standaarden die niet iedereen zich kon veroorloven. Taxify zou zich later in 2019 herpositioneren als Bolt, en het is Bolt dat vandaag een van Ubers belangrijkste uitdagers in de markt blijft.

Vervolgens herpositioneerde inDriver — voorheen inDriver — zich in 2022 als inDrive en introduceerde een model dat de concurrentie herdefinieerde. Het gaf passagiers de mogelijkheid om over tarieven te onderhandelen, terwijl dezelfde rit tegelijk aan meerdere chauffeurs werd aangeboden. Dit betekende dat hoe laag een passagier ook onderhandelde, er altijd een chauffeur was die genoeg in nood zat om het te accepteren. Ritprijzen kelderden daardoor, tot vreugde van de passagiers, die massaal naar de app trokken en inDrive een aanzienlijk marktaandeel bezorgden.

Een verder gevolg van de lagere tarieven was een toestroom van afgeleefde, gammele auto's die niet aan de normen van de e-hailingbranche voldeden. Het werd normaal om ritten te maken in voertuigen zonder airconditioning. Chauffeurs op inDrive wezen bij vragen de lage tarieven van de app aan als oorzaak, die de dienst van luxe tot noodzaak hadden gemaakt. Om te concurreren paste Bolt zijn tarieven aan en introduceerde het een eigen versie van tariefbieding, wat een prijzenoorlog met inDrive ontketende. Uber behield daarentegen zijn standaardtarief en zijn commissie van 25% — het hoogste in de markt.

Hoewel Ubers weigering om op de voorwaarden van zijn rivalen te concurreren als eervol kon worden gezien, leidde dit toch tot een enorm verlies aan marktaandeel. Het bedrijf had ingezet op kwaliteitsritten, in de hoop dat een deel van de markt die nog steeds wilde. Het hield echter geen rekening met de afnemende koopkracht van de meeste Nigerianen — een afname die samenging met de scherpe depreciatie van de naira en aanhoudend hoge inflatie in recente jaren, waardoor de huishoudbudgetten in het hele land onder druk kwamen te staan. Naarmate passagiers overstapten naar goedkopere apps die pasten bij hun gekrompen portemonnee, volgden de chauffeurs de markt, waardoor Uber achterbleef met een belofte van kwaliteitsritten waar niemand voor wilde betalen.

Gedurende deze hele periode stegen de bedrijfskosten voor chauffeurs. De brandstofkosten stegen met meer dan 500%, terwijl reserveonderdelen, data en andere benodigdheden scherp in prijs stegen, waardoor chauffeurs moesten vechten om rond te komen. Hoewel dit een branchebreed probleem was, werd Uber het zwaarst getroffen. Zijn commissie betekende dat chauffeurs minder van hun verdiensten overhielden — een kwestie die irrelevant werd naarmate de markt Uber al voorbij was. Zelfs chauffeurs op UberGo, de goedkoopste dienst van het bedrijf die in samenwerking met Moove werd aangeboden, klaagden bitter over het tekort aan ritten en vroegen dringend toestemming om andere apps te mogen gebruiken.

"Er is geen werk op Uber Go, en ik weet niet wat er aan de hand is," zei chauffeur Lanre. "Ik heb mijn app verwijderd en opnieuw geïnstalleerd; ik ben uitgelogd en weer ingelogd, maar er komen nog steeds geen aanvragen. Er is geen werk op Uber Go, en ik weet niet wat er aan de hand is," verzuchtte hij.

Uber weigerde te concurreren op de voorwaarden die zijn concurrenten dicteerden. Het besefte niet dat de Nigeriaanse markt te arm werd om zich zijn diensten te veroorloven, terwijl zijn chauffeurs — geconfronteerd met exploderende bedrijfskosten — dringend omzet nodig hadden. Nu Uber is vertrokken, wordt de Nigeriaanse e-hailingmarkt vooral betwist door Bolt en inDrive, terwijl chauffeurs en partners zoals Moove zich aanpassen aan een markt zonder het platform dat er de pionier van was.

Gerelateerd nieuws: Na het vertrek van Uber Nigeria staat Moove chauffeurs toe om op Bolt en inDrive te rijden