Bitcoin bleef vrijdag rond de $65.000 hangen, terwijl Ether werd verhandeld rond $1.903 en de bredere cryptomarkt grotendeels vlak bleef in afwachting van Amerikaanse arbeidsdata.

De Amerikaanse werkgelegenheid daalde in juli met 23.000 banen, tegen een verwachte stijging van 83.000, terwijl de werkloosheid terugliep naar 4,1%. De gegevens versterkten de verwachting dat de Federal Reserve de rente tijdens de septembervergadering in het bereik van 3,50% tot 3,75% zal houden. Een verzwakkende arbeidsmarkt is historisch gezien een van de meest nauwlettend gevolgde signalen van de Fed bij het afwegen van het al dan niet handhaven of aanpassen van de monetaire beleidskoers.

Nasdaq 100-futures stegen 1,2%, S&P 500-futures boekten 0,5% winst en Dow-futures kwamen 160 punten hoger te staan nadat de vorige handelssessie op Wall Street lager was geëindigd.

Live Verslaglegging

Wall Street sloot vrijdag hoger nadat de onverwachte daling van de werkgelegenheid in juli de verwachting versterkte dat de Federal Reserve de rente voorlopig ongewijzigd zou laten.

De S&P 500 steeg 0,62% naar een record van 7.757,64, terwijl de Nasdaq Composite 1,3% klom naar 26.690,62. De Dow Jones Industrial Average ging 151,83 punten, of 0,28%, vooruit naar 54.036,93.

Die afsluiting bekroonde een tweede opeenvolgende winstweek voor aandelen. Na eerder in de week voor het eerst boven de 7.700 te zijn uitgekomen, sloot de S&P 500 de periode van vijf dagen 3,6% hoger.

De Nasdaq won 5,2%, gesteund door een herstel van chipfabrikanten, terwijl de iShares Semiconductor ETF (SOXX) meer dan 7% steeg. De Dow voegde bijna 3% toe. Alle drie de belangrijke indices boekten hun sterkste weken sinds april. De rebound in de halfgeleidersector kwam nadat de sector eerder in de maand onder druk had gestaan, waarbij investeerders de vraagsignalen uit de AI-hardwaretoeleveringsketen nauwlettend volgden.

Op de valutamarkt gaf de yen een deel van de stijging terug die was veroorzaakt door de gezamenlijke interventie van de VS en Japan van vorige week.

De operatie, aangekondigd op 31 juli en waarbij de Amerikaanse Treasury en de Bank of Japan betrokken waren, duwde de dollar aanvankelijk omlaag van net boven ¥163 naar ongeveer ¥155. Een week later was de wisselkoers teruggekropen naar ongeveer ¥158,50 per dollar, wat betekende dat de yen bijna de helft van zijn aanvankelijke winst had prijsgegeven.

De dollar had donderdag in de buurt van een dieptepunt van drie weken tegenover andere belangrijke valuta gestaan, terwijl handelaren ook de onderhandelingen over de heropening van de Straat van Hormuz volgden. De Straat is een cruciaal knelpunt voor olietransport, en verstoringen daar weerkaatsen doorgaans door energiemarkten en inflatieverwachtingen.

Matthew Ryan, hoofd marktstrategie bij Ebury, vertelde Cryptopolitan dat Trump bleef signaleren dat een akkoord nabij was, hoewel de markten terughoudend waren om die tijdlijn te accepteren zonder meer bewijs. Ryan zei dat het belangrijkste onopgeloste probleem was of Iran zou instemmen met het afstaan van de controle over het scheepvaartverkeer door de Straat.

Hij voegde daaraan toe dat een langere vertraging uiteindelijk kopers terug naar de dollar zou kunnen trekken, hoewel handelaren voorlopig nog een relatief optimistische houding behielden.

Voorafgaand aan het banenrapport van vrijdag zei Ryan dat investeerders sterk gefocust waren op de publicatie van de juli-loonlijsten, omdat de verwachtingen voor de septembervergadering van de Federal Reserve nagenoeg gelijk verdeeld waren.

Economen hadden gerekend op ongeveer 80.000 nieuwe banen en geen verandering in de werkloosheid. Ryan zei: "Hoewel we denken dat dit stevig genoeg zou zijn om te bevestigen dat de arbeidsmarkt zich nog steeds in een 'laag aanname, laag ontslag'-staat bevindt, denken we niet dat het voldoende zou zijn om de valkachtige dissidenten op de FOMC-vergadering van juli te rechtvaardigen. In plaats daarvan zou een cijfer in dat bereik waarschijnlijk het pleidooi voor geduld versterken, waardoor de focus van de markt verschuift naar de ontwikkelingen in het Iran-conflict en de aankomende CPI-cijfers."

SpaceX-aandelen sprongen vrijdag 12% omhoog, waarmee ze de sterkste weekprestatie van het bedrijf in enige tijd verlengden. Het aandeel stond bijna 19% hoger voor de week, waarmee het op koers lag om een week hoger af te sluiten na vier opeenvolgende verliesgevende weken.

Een deel van het herstel volgde op de opwaardering van Space Exploration Technologies door Argus van hold naar buy. Het bureau behield zijn prijsdoel van $160, wat ruwweg 39% opwaarts potentieel zou betekenen ten opzichte van het sluitingsniveau van donderdag.

De aandelen waren eerder in de week gedaald te midden van zorgen over mogelijke verkoopdruk toen meerdere vrijgavedata voor aandelen naderden. Op vrijdag leken die angsten te zijn ingeprijsd en het aandeel herstelde scherp in plaats van zijn daling voort te zetten.

Nvidia had ook een sterke week. De chipfabrikant was sinds maandag meer dan 10% gestegen en stond tijdens de handel op vrijdag meer dan 1% hoger.

De nieuwste impuls volgde op opmerkingen van SpaceX-CEO Elon Musk, die zei dat Nvidia de exclusieve partner van het bedrijf zou worden nu SpaceX zijn infrastructuur voor kunstmatige intelligentie uitbreidt.

Tijdens SpaceX's eerste winstoproep sinds het op 4 augustus een beursgenoteerd bedrijf werd, zei Musk dat de beslissing was gebaseerd op de nieuwste hardware van Nvidia. "We hebben besloten exclusief op Nvidia te bouwen omdat we denken dat de Vera Rubin-architectuur de beste architectuur is," zei hij.

Het Vera Rubin-platform van Nvidia combineert CPU's, die datatransport en werklastcoördinatie afhandelen, met GPU's die zijn ontworpen voor het verwerken van vraag-en-antwoord-taken.

Bitcoin steeg vrijdag kort boven de $65.000 vlak voordat het Amerikaanse banenrapport werd gepubliceerd, hoewel het voor de week in wezen vlak bleef.

Gegevens van TradingView toonden Ether op $1.903, terwijl andere grote cryptovaluta voor het grootste deel binnen een procentpunt of twee van hun niveau aan het begin van de week bleven.

Het banenrapport kwam vervolgens veel zwakker binnen dan verwacht. De Amerikaanse niet-landbouwwerkgelegenheid daalde in juli met 23.000 banen, waarmee de verwachte stijging van 83.000 die economen in een enquête van Dow Jones hadden voorspeld, werd gemist.

De werkloosheid daalde naar 4,1%, in plaats van te blijven op de verwachte 4,2%, maar dat kwam doordat het arbeidsparticipatiepercentage zakte naar het laagste niveau in meer dan vijf jaar. Een dalend participatiepercentage kan onderliggende verzwakking van de arbeidsmarkt maskeren, aangezien mensen die stoppen met het zoeken naar werk niet langer als werkloos worden meegeteld.

Aandelenfutures reageerden positief op de gegevens, waarbij handelaren het zwakke banencijfer zagen als nog een reden voor de Federal Reserve om de rente op de septembervergadering ongewijzigd te laten.

Nasdaq 100-futures boekten 1,2% winst, S&P 500-futures stegen 0,5% en Dow-futures klommen 160 punten, of 0,3%. Prijzen van CME FedWatch lieten ook zien dat de meeste handelaren in fed funds-futures verwachtten dat de Fed de referentierente volgende maand op 3,50% tot 3,75% zou houden.

Het herstel volgde op een moeilijke donderdag op Wall Street. Hogere olieprijzen wogen op aandelen, waardoor de Dow meer dan 460 punten, of 0,9%, daalde en een einde kwam aan de winstreeks van vijf handelssessies. De S&P 500 verloor 0,2%, terwijl de Nasdaq Composite 0,1% zakte.

De olie ging vrijdag de andere kant op. September-WTI-futures daalden 0,6% naar $76,85 per vat, terwijl Brent-ruwe olie 0,7% afnam naar $81,90.

Edelmetalen deden het een stuk sterker. Goud steeg nog eens 1% naar ongeveer $4.300 per ons, terwijl zilver boven de $64 per ons uitkwam na een stijging van meer dan 4% in de afgelopen 24 uur. Beide metalen worden algemeen beschouwd als traditionele waardenbehouders, en hun stijgingen kwamen samen met verwachtingen dat een zwakkere arbeidsmarkt de Fed zou kunnen weerhouden van verdere verstrikking.

Wat u moet weten

De markten reageren op het zwakkere dan verwachte Amerikaanse banenrapport, met stijgende aandelen, grotendeels stabiele cryptovaluta, rijzende metalen en dalende olieprijs.