Vestmark, Inc., een leverancier van technologie en diensten voor vermogensbeheer, is door Vanguard geselecteerd om de Vanguard Custom Model Portfolios voor geregistreerde investeringsadviseurs (RIA's) te ondersteunen. In het kader van de samenwerking levert Vestmark handels-, belastingbeheer- en adviesdienstverleningsmogelijkheden die zijn ontworpen om vermogensbeheerders te helpen efficiënt en op schaal gepersonaliseerde portefeuilles te leveren. Deze stap komt nu modelportefeuilles een van de snelst groeiende distributiekanalen in vermogensbeheer zijn geworden, waarbij vermogensbeheerders in toenemende mate concurreren om aanpasbare beleggingsoplossingen te leveren via de bemiddelende adviseurs die de portefeuillevorming begeleiden.

Vanguard Custom Model Portfolios stellen adviseurs in staat om geselecteerde Vanguard multi-asset en single-asset-class modellen aan te passen aan de voorkeuren van klanten met betrekking tot beleggingsproducten, activaklassen en beheerstijlen, terwijl de gedisciplineerde beleggingsaanpak en de goedkope structuur van Vanguard behouden blijven. Het aanbod vormt een opmerkelijke uitbreiding voor Vanguard, wiens historische sterkte ligt in directe distributie naar investeerders, naar de door technologie ondersteunde adviseursworkflow die centraal is komen te staan in het snel expanderende RIA-kanaal.

De oplossing van Vestmark ondersteunt open-architectuur portefeuilles die beleggingsfondsen, exchange-traded funds, afzonderlijk beheerde rekeningen, direct indexing en alternatieve beleggingen kunnen combineren binnen een uniforme beheerde rekening. Het platform biedt de handel, rebalancing, belastingbewuste portefeuilleovergangen en doorlopend belastingbeheer die nodig zijn om deze portefeuilles op schaal te implementeren en te beheren. Adviseurs krijgen ook toegang tot een white-label digitale ervaring voor het bekijken van rekeningen en prestaties, het indienen van serviceverzoeken, het maken van voorstellen en het uitvoeren van belastingovergangsanalyses.

"Vanguard heeft zijn reputatie opgebouwd rond gedisciplineerd beleggen, lage kosten en langetermijnresultaten voor investeerders," zei Karl Roessner, Chief Executive Officer bij Vestmark. "Door die beleggingsexpertise te combineren met de infrastructuur voor portefeuillebeheer, handel en belastingbeheer van Vestmark, kunnen we RIA's helpen meer personalisatie te bieden zonder de operationele complexiteit te vergroten. We zijn er trots op Vanguard te ondersteunen bij het introduceren van dit nieuwe aanbod op de RIA-markt."

Het partnerschap ondersteunt de bredere initiatieven van Vanguard om de toegang tot aanpasbare modelportefeuilles binnen het RIA-kanaal uit te breiden. De integraties van Vestmark met toonaangevende bewaarplatforms en de staat van dienst bij het ondersteunen van grote managed-account programma's, bieden een schaalbaar implementatieplatform voor deelnemende bedrijven. Voor Vestmark verdiept de toevoeging van Vanguard een platform dat al door grote vermogensbeheerders wordt gebruikt en het positioneert het bedrijf als een centrale technologiehub nu de sector managed-account workflows steeds verder consolideert op uniforme platforms.

"Adviseurs verwachten in toenemende mate toegang tot beleggingsoplossingen via schaalbare technologie en intuïtieve workflows," zei Eve Cout, Head of Advisor Solutions, Financial Advisor Services bij Vanguard. "Door Vanguard Custom Model Portfolios te koppelen aan het gevestigde implementatieplatform van Vestmark, kunnen we RIA's helpen Vanguard-portefeuilles efficiënt aan te passen en te beheren, terwijl de beleggingsstrenghheid en de controle over belangrijke beleggingsbeslissingen behouden blijven."

Vestmark ondersteunt momenteel zes van de 10 grootste aanbieders van managed-account programma's. Hun technologie ondersteunt meer dan $2 biljoen aan activa, meer dan vijf miljoen investeerdersrekeningen en meer dan 72.000 financiële adviseurs, met mogelijkheden die uniforme beheerde rekeningen, direct indexing, belastingoptimalisatie, levering van modelportefeuilles en beheer van vaste inkomsten beslaan.