UBS heeft aangekondigd dat financieel adviseurs Caitlin Alcon, Calvin Mason en Craig Cisney bij de organisatie komen. De drie adviseurs zullen werkzaam zijn binnen de UBS Mountain West Market, die onder leiding staat van Mitch Markley, en rapporteren aan Market Director Justin French. De stap onderstreept de voortdurende concurrentie tussen grote vermogensbeheerders om ervaren advies teams aan te trekken, met name teams met diepe lokale klantenrelaties in regionale markten zoals Pueblo, Colorado.

"Caitlin, Calvin en Craig hebben door jaren van toewijding, professionaliteit en service het vertrouwen en de waardering van cliënten en leden van de gemeenschap verdiend," aldus Mitch Markley, Mountain West Market Executive bij UBS. "We zijn verheugd hen bij UBS te verwelkomen en kijken uit naar de impact die zij op ons team zullen hebben. Hun passie om anderen te helpen, zowel professioneel als persoonlijk, weerspiegelt de cultuur die we elke dag proberen te bevorderen."

Calvin Mason brengt bijna 35 jaar ervaring mee in de brokerage- en financiële adviessector en biedt cliënten een volledig spectrum aan beleggingsproducten en -diensten. Als alumnus van Colorado State University in Fort Collins behaalde hij een Bachelor of Science in Business Administration met een specialisatie in Finance en Real Estate.

Caitlin Alcon heeft meer dan 25 jaar ervaring in de financiële dienstverlening en helpt vermogende particulieren, ondernemers, gezinnen en non-profitorganisaties bij het behalen van hun financiële doelen. Als specialist in financiële planning hanteert zij een integrale aanpak van vermogensbeheer, met nadruk op heldere communicatie en wederzijds begrip gedurende het planningsproces. Buiten haar werk is Caitlin actief in de gemeenschap en zit zij in het bestuur van de Pueblo Latin Chamber of Commerce.

Voordat hij de financiële dienstverlening instapte, werkte Craig Cisney 17 jaar als tv-meteoroloog voor de NBC-affiliatie in Colorado Springs. Gedurende meer dan 30 jaar zette hij duizenden vrijwilligersuren in voor talloze non-profit- en maatschappelijke organisaties wereldwijd. Craig behaalde een Bachelor of Science in Television & Film aan de University of North Texas. Zijn achtergrond in lokale media en maatschappelijke dienstverlening weerspiegelt een bredere trend van adviseurs die hun klantenbestand opbouwen via maatschappelijke banden en publieke zichtbaarheid.

Meer informatie is beschikbaar op de website van UBS.