Tesla-aandelen zijn gedaald naar een cruciaal steunniveau nu beleggers wachten op een reeks belangrijke ontwikkelingen van de fabrikant van elektrische voertuigen. Het aandeel zakte maandag in de pre-market naar $372, enkele punten onder het maandelijkse hoogtepunt van $384, met de lancering van de Roadster-sportwagen op 1 oktober en de leveringscijfers over het derde kwartaal op 2 oktober beide binnen enkele dagen.

Q3-leveringen in de spotlight

Eén van de belangrijkste katalysatoren op korte termijn voor Tesla-aandelen zijn de aanstaande cijfers over het aantal voertuigen dat het bedrijf dit kwartaal heeft geleverd. Tesla publiceert deze cijfers op 2 oktober, en omdat het rapport vóór de volledige financiële resultaten komt, geeft het beleggers een vroege indicatie om de omzetgroei over de periode te projecteren.

De leveringen waren dit jaar wisselend. De cijfers over het eerste kwartaal lieten zien dat Tesla 358.023 units verkocht, aanzienlijk minder dan de 370.000 voertuigen die analisten verwachtten. Dit beeld veranderde in het tweede kwartaal, toen het management meer dan 480.000 geleverde voertuigen meldde.

Analisten hebben gemengde verwachtingen voor het derde kwartaal, met prognoses die over een breed scalaeld zijn. Goldman Sachs verwacht een cijfer van rond de 435.000, onder het Wall Street-doel van meer dan 450.000, waardoor het uiteindelijke aantal aan beide benchmarks gemeten wordt.

De leveringen kunnen de komende maanden om verschillende redenen blijven stijgen. Eén ervan is dat de VS-Iran-oorlog de olieprijzen heeft opgedreven. Brent en West Texas Intermediate (WTI) sprongen maandag naar $101 en $95. Diesel is gestegen naar een recordhoogte, terwijl benzine langzaam de $5 per gallon nadert. Deze ontwikkelingen kunnen de komende jaren meer klanten aanzetten tot de aanschaf van elektrische voertuigen. Een recent rapport toonde aan dat veel consumenten in Europa al overstappen op dergelijke voertuigen, met stijgende leveringen in belangrijke landen zoals Duitsland.

Tesla kan ook marktaandeel winnen in de vrachtwagenindustrie, waar het vorige week zijn Semi-vrachtwagen lanceerde. Het voertuig is inmiddels in volledige productie en biedt een actieradius van 500 mijl (805 kilometer). Hoewel de Semi duurder is dan dieselvrachtwagens, zullen de bedrijfskosten veel lager zijn, vooral als de dieselprijzen blijven stijgen. Ter voorbereiding op de lancering bracht Tesla ook de Megacharger uit, waardoor bestuurders binnen 30 minuten weer de weg op kunnen.

Roadster-lancering op 1 oktober

De andere belangrijke drijfveer voor Tesla-aandelen is de aanstaande lancering van de Roadster op 1 oktober. Het bedrijf houdt het evenement in Waco, Texas, waar het de kenmerken van het voertuig en mogelijke nieuwe prijzen zal tonen. Eventuele bijgewerkte cijfers komen naast de prijsstelling die in 2019 voor het eerst werd vastgesteld.

Toen Tesla de Roadster in 2019 onthulde, zei het bedrijf dat het basismodel $200.000 zou kosten, met de Founders Edition voor $250.000. De Founders Edition wordt beperkt tot een productie van 1.000 voertuigen. Onlangs heeft Tesla zijn reserveringsportaal heropend, waar kopers $5.000 vooraf betalen en daarna nog eens $45.000 overmaken — een toezegging van $50.000 vóórdat het evenement de definitieve prijzen bevestigt.

Q3-resultaten in aantocht

Deze gebeurtenissen vallen samen met de voorbereiding van Tesla op de publicatie van zijn kwartaalresultaten over het derde kwartaal. Analisten verwachten dat de cijfers zullen tonen dat de kwartaalomzet in het derdeartaal met 2,21% daalde naar $27,47 miljard, waarbij de leveringscijfers van 2 oktober een belangrijke input vormen voor die schattingen. De jaarlijkse daling is te wijten aan het sterke derde kwartaal van vorig jaar, toen klanten haastig voertuigen kochten vóór het verstrijken van de federale belastingkredietregeling.

Technisch beeld

De dagelijkse grafiek toont dat het TSLA-aandeel de afgelopen dagen heeft geslingerd nadat het aanzienlijke weerstand vond op $394. Inmiddels is er een bearish engulfing-patroon gevormd, dat optreedt wanneer een grote bearish kandelaar een kleinere bullish kandelaar volledig bedekt. Dit patroon wordt doorgaans gevolgd door een sterke bearish ommekeer.

Tegelijkertijd heeft het aandeel een dubbele-top-achtig patroon gevormd op $383, met een halslijn op $353, het laagste niveau van 15 september. Daardoor bestaat het risico dat het aandeel verder daalt, mogelijk richting het belangrijke steunniveau van $300. Een beweging boven het belangrijke weerstandsniveau van $383 zou de bearish vooruitzichten ongeldig maken.

Met het leveringsrapport, het Roadster-evenement en de kwartaalcijfers allemaal op de agenda vormen de komende dagen een dichte reeks aan updates voor het bedrijf. De ijkpunten zijn duidelijk gedefinieerd: of de leveringen boven of onder het Wall Street-doel van meer dan 450.000 uitkomen, welke prijzen voor de Roadster worden aangekondigd, en hoe het aandeel zich gedraagt rond de niveaus van $353 en $383 die de huidige opzet bepalen.