Het Indiase e-commerce logistieke platform Shiprocket heeft de prijsband voor de aanstaande beursintroductie (IPO) vastgesteld op ₹92 tot ₹97 per aandeel, terwijl het bedrijf zich voorbereidt om de publieke markten te betreden voor de volgende groeifase.

Aan de bovenkant van de prijsband wordt verwacht dat de IPO ongeveer ₹1.617,5 crore oplevert. De emissie bestaat uit twee componenten: een nieuwe aandelenuitgifte ter waarde van ₹885,5 crore en een Offer for Sale (OFS) van ₹731,9 crore, waarmee bestaande aandeelhouders een deel van hun belangen verkopen.

Shiprocket, beheerd door Bigship Technologies Pvt. Ltd., biedt een technologiegedreven logistiek aggregatieplatform waarmee kleine en middelgrote e-commercebedrijven verzending, fulfillment en last-mile leveringen kunnen beheren via meerdere koerierspartners. Het bedrijf bedient een grote groep direct-to-consumer (D2C)-merken en online verkopers in India, een segment dat snel is gegroeid naarmate internetpenetratie en digitale betalingen in het land zijn toegenomen. Shiprocket, dat in 2022 de unicorn-status bereikte, rekent Zomato, Temasek en Bertelsmann India Investments tot zijn prominente investeerders.

De opbrengsten uit de nieuwe uitgifte zijn doorgaans bestemd om de balans van het bedrijf te versterken, te investeren in technologische infrastructuur en operationele uitbreiding te ondersteunen, hoewel de specifieke toewijzing van middelen zal worden beschreven in de red herring prospectus (RHP) van het bedrijf.

De OFS-component stelt vroege investeerders en bestaande aandeelhouders in staat om hun belangen gedeeltelijk te verkopen of te verminderen via de publieke emissie. De structuur van de IPO — een combinatie van een nieuwe uitgifte met secundaire aandelenverkopen — is een veelgebruikte aanpak voor door durfkapitaal gesteunde startups in India die overstappen naar publiek markteigenaarschap. De emissie van Shiprocket maakt deel uit van een bredere golf van Indiase technologie-startups die de afgelopen jaren een beursgang hebben nagestreefd, in navolging van bedrijven als Zomato, Nykaa en Policybazaar, naarmate het startup-ecosysteem van India rijpt en kapitaalmarkten in toenemende mate ruimte bieden aan bedrijven uit de nieuwe economie.

De IPO-abonnementsdata en andere procedurele details, waaronder de lotgrootte en het toewijzingsschema, worden naar verwachting aangekondigd in overeenstemming met de regelgeving van de Securities and Exchange Board of India (SEBI). Particuliere en andere investeerders kunnen zich abonneren via geregistreerde effectenmakelaars zodra de emissie opent.

Bron: CNBC-TV18 Markets