Tweedehands turbines bieden beperkte verlichting voor stroomcrisis AI-datacenters, volgens Enverus
Belangrijkste punten
- •De wereldwijde gasturbineorders overschrijden 100 GW terwijl de jaarlijkse productiecapaciteit slechts 60-70 GW bedraagt; analisten van Jefferies voorspellen een aanbodtekort van circa 42 GW tegen 2028 bij een vraag van 129 GW.
- •Alleen al de Amerikaanse datacenters staan dit jaar voor ongeveer 17 GW aan turbinevraag, een cijfer dat Jefferies tegen 2028 meer dan verdrievoudigd ziet naar ruim 50 GW.
- •Tweedehands turbines worden verkocht voor $1,5-1,7 miljoen per megawatt, tegen $2-2,5 miljoen voor nieuwe units, maar het resale-aanbod is al krap en analisten zeggen dat het de stroomvertraging niet volledig kan compenseren.
- •Nieuwe gasturbines in de Verenigde Staten hebben nu ongeveer zes jaar levertijd, waardoor huidige orders in een venster van 2030-2031 terechtkomen nu de stroomvraag van datacenters naar verwachting bijna verdubbelt naar 950 terawattuur tegen 2030.
- •Siemens Energy, GE Vernova en Mitsubishi Heavy Industries beheersen meer dan 70% van de mondiale productiecapaciteit voor gasturbines, waardoor de productiegroei grotendeels van deze drie fabrikanten afhangt.
Tweedehands turbines en omgebouwde straalmotoren kunnen naar verwachting slechts een klein deel van de stroomvertragingen oplossen waarmee AI-datacenters worden geconfronteerd, aldus Noor Qureshi, associate bij Enverus Intelligence Research, volgens een rapport van Reuters. Zij stelt dat het aanbod op de tweedehandsmarkt al krap is en er weinig reserveapparatuur over is. Voor datacenter-exploitanten bepaalt niet alleen de hardware, maar vooral de beschikbaarheid van stroom wanneer nieuwe AI-capaciteit in gebruik kan worden genomen.
Qureshi verwacht dat de tweedehandsmarkt maar tot op zekere hoogte kan helpen, waarbij zij opmerkt dat turbines slechts één van de vele obstakels zijn. Projecten worden ook vertraagd door luchtkwaliteitsvergunningen en nettoegang.
Wereldwijde orders boven de 100 GW terwijl fabrikanten 60 tot 70 GW per jaar bouwen
Nieuwe turbineorders worden naar schatting rond 2030 en 2031 geleverd. Gemiddeld duurt het nu zes jaar voordat een nieuwe gasturbine in de Verenigde Staten wordt geleverd, aldus Aurora Tenorio, senior analist bij Wood Mackenzie.
De turbineorders wereldwijd overschrijden 100 gigawatt, terwijl de mondiale productiecapaciteit wordt geschat op 60 tot 70 gigawatt per jaar — een orderboek dat groter is dan een volledig jaar mondiale productie.
Alleen al de Amerikaanse datacenters staan dit jaar voor ongeveer 17 gigawatt aan turbinevraag, volgens analisten van Jefferies, die verwachten dat dit cijfer tegen 2028 meer dan verdrievoudigt naar ruim 50 gigawatt. De mondiale productiecapaciteit voor turbines zou tegen 2028 ongeveer 87 gigawatt moeten bereiken, maar blijft daarmee achter bij de verwachte vraag van 129 gigawatt — een kloof van circa 42 gigawatt, aldus de analisten.
Siemens Energy, GE Vernova en Mitsubishi Heavy Industries melden dat de AI-boom de orders boven hun productiecapaciteit heeft geduwd. De drie bedrijven beheersen samen meer dan 70% van de mondiale productiecapaciteit voor gasturbines, een concentratie die de groei van de mondiale productie grotendeels in handen van deze drie bedrijven legt. Siemens Energy verdrievoudigde ondertussen zijn winst vóór bijzondere posten naar 1,62 miljard euro in het derde fiscale kwartaal, aldus Cryptopolitan.
Tweedehands units verkopen voor $1,5 tot $1,7 miljoen per megawatt
Ana Amicarella, CEO van equipmentdienstverlener EthosEnergy, zei dat de tweedehandsmarkt bloeit en de gevraagde prijzen blijven stijgen nu steeds meer kopers dezelfde machines najagen.
Goed onderhouden gebruikte units worden verkocht voor circa $1,5 miljoen tot $1,7 miljoen per megawatt, en gerenoveerde units voor circa $1,3 miljoen, aldus Zach Machuca, managing partner bij Origin Partners. Nieuwe turbines kosten ongeveer $2 miljoen tot $2,5 miljoen per megawatt.
Twee units van 14,5 megawatt van Solar Turbines werden onlangs verkocht voor $12,5 miljoen, aldus Dan Poole, general manager bij ReflowX. Nieuwe units zouden vijf jaar levertijd hebben en circa $35 miljoen kosten, voegde hij toe — een verschil dat de aantrekkingskracht van de tweedehandsmarkt verwoordt: ongeveer een derde van de prijs, met apparatuur die nu beschikbaar is in plaats van over een halve eeuw — of eerder gezegd: over ruim vijf jaar.
Tenorio waarschuwde dat gereviseerde turbines een onduidelijke onderhoudshistorie kunnen hebben, een korte resterende levensduur en gebrekkige langetermijnservice.
Crusoe bestelde in april 13 aeroderivative turbines — gasturbines gebaseerd op straalmotorenontwerpen — met een totaal vermogen van 650 megawatt bij ProEnergy voor zijn Amerikaanse AI-datacenterprojecten. Wärtsilä uit Finland heeft sinds het voorjaar van 2025 ongeveer 3 gigawatt aan Amerikaanse datacenterorders binnengesleept voor energieunits op basis van gastmotoren, aldus Anders Lindberg, president van de energiesector.
Chevron heeft een overeenkomst van twintig jaar getekend voor de bouw van een speciaal gastecentrale voor het datacentercomplex van Microsoft in Pecos, Texas, met een capaciteit tot 2,67 gigawatt, aldus Cryptopolitan. GE Vernova levert het merendeel van de turbines.
Het Internationaal Energieagentschap voorspelt dat het wereldwijde stroomverbruik van datacenters tegen 2030 kan oplopen tot 950 terawattuur, tegen 485 in 2025 — bijna een verdubbeling binnen vijf jaar. Deze horizon overlapt met de levertijd van 2030-2031 voor nieuwe turbines, waardoor de fabrieksuitbreiding in 2028, vergunningsbesluiten en netaansluitingen de mijlpalen zijn die aangeven in hoeverre de apparatuurkrapte is afgenomen.
