Kernpunten

STX steeg 6,3% na het rapporteren van kwartaalomzet van $3,63 miljard, een stijging van 48,5% op jaarbasis, met een winst per aandeel van $5,71 tegenover een schatting van $5,10.

Seagate gaf een verwachting voor Q1 2027 van $7,10-$7,50 per aandeel, ruim boven wat analisten hadden verwacht.

Meerdere analisten verhoogden hun koersdoelen, waarbij Rosenblatt het hoogste doel vaststelde op $1.400 en Barclays zijn doel verhoogde naar $1.250.

Institutionele beleggers bezitten 92,87% van STX, waarbij meerdere partijen hun posities in Q2 uitbreidden.

Insiders verkochten circa 191.765 aandelen ter waarde van ongeveer $161,9 miljoen in de afgelopen 90 dagen, allemaal via vooraf geplande 10b5-1-plannen.

Sterk kwartaal drijft rally aan

Het aandeel Seagate Technology (STX) steeg vrijdag 6,3% tot een openingskoers van $849,28, nu beleggers reageerden op een sterk winstrapport en een positieve vooruitzicht in verband met de groeiende vraag naar AI-opslaginfrastructuur.

Seagate is een van 's werelds grootste producenten van harde schijven, en de opbouw van AI-datacenters heeft de vraag naar zijn high-capacity nearline-schijven aanzienlijk doen toenemen: de werkpaarden voor de opslag van trainingsdata en gearchiveerde model-invoer. Het bedrijf heeft de productie opgevoerd van schijven gebaseerd op heat-assisted magnetic recording (HAMR)-technologie, die de opslagdichtheid per platen verhoogt en de basis vormt voor zijn push naar producten met grotere capaciteit.

Seagate Technology Holdings plc (STX) rapporteerde kwartaalomzet van $3,63 miljard, een stijging van 48,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar en boven de analisteschatting van $3,50 miljard. De winst per aandeel bedroeg $5,71, waarmee de consensus van $5,10 met $0,61 werd overtroffen. De nettomarge van het bedrijf bedroeg 26,11% en het rendement op eigen vermogen bereikte 369,98%.

Voor Q1 2027 gaf het management een verwachting voor de winst per aandeel van $7,10 tot $7,50. Analisten voorspellen momenteel voor het volledige fiscale jaar 2027 een winst per aandeel van $35,70.

De winstoverstijging ging gepaard met een bredere rally in geheugen- en opslagaandelen. SK Hynix steeg in dezelfde handelssessie 7%, terwijl beleggers meer exposure opbouwden aan bedrijven die AI-datacenters voorzien van opslag met hoge capaciteit. SK Hynix is een van de belangrijkste leveranciers van high-bandwidth memory voor AI-accelerators, en de resultaten worden vaak gezien als een graadmeter voor de sterkte van datacenterbestedingen in de gehele opslagketen.

Koersdoelen analisten stijgen

Wall Street reageerde snel op de resultaten. Barclays verhoogde zijn koersdoel van $1.000 naar $1.250 en handhaafde een rating van "overweight". JPMorgan verhoogde zijn doel van $1.095 naar $1.240, eveneens met een "overweight"-rating.

Rosenblatt Securities stelde het hoogste koersdoel op Wall Street vast en verhoogde zijn koersdoel van $1.300 naar $1.400 met een "buy"-rating. Susquehanna verhoogde zijn doel van $775 naar $875, maar handhaafde een "neutral"-rating.

Het aandeel heeft momenteel een consensusrating van "Moderate Buy" met een consensuskoersdoel van $986.

Institutionele kopen gaat door

NI Acquisitions Company LLC meldde in Q2 een nieuwe positie in Seagate, met de aankoop van 4.877 aandelen ter waarde van circa $4,7 miljoen. STX vertegenwoordigt nu 1,7% van de portefeuille van dat bedrijf en is de 16e grootste positie. Verscheidene andere partijen breidden hun bestaande posities eveneens uit, waarbij Retirement Wealth Solutions zijn belang in Q2 met 70,6% vergrootte. Institutionele beleggers bezitten gezamenlijk 92,87% van het bedrijf.

Het 52-wekenbereik van Seagate loopt van $183,02 tot $1.145,00, en de koersprestatie jaar-tot-datum bedraagt 190,71%, wat weerspiegelt hoezeer de AI-opslaghandel in het voordeel van het bedrijf heeft gewerkt.

Het bedrijf kondigde daarnaast een kwartaaldividend van $0,74 per aandeel aan, uitbetaalbaar op 7 oktober aan aandeelhouders van record per 24 september. Dat brengt het geannualiseerde dividend op $2,96, met een rendement van 0,3% en een uitkeringsratio van 21,33%.

Wat de insiders betreft verkochten bestuurders de afgelopen 90 dagen in totaal 191.765 aandelen ter waarde van ongeveer $161,9 miljoen. CFO Gianluca Romano verkocht op 7 augustus 14.091 aandelen tegen $811,25 per stuk, en EVP Ban Teh verkocht op 21 augustus 9.862 aandelen tegen een gemiddelde van $852,97. Alle transacties werden uitgevoerd via vooraf geplande Rule 10b5-1-plannen, waarmee insiders verkopen vooraf kunnen inplannen en die een gangbaar mechanisme vormen om posities te diversifiëren na een sterke koersstijging. Insiders bezitten momenteel 0,79% van het bedrijf.

Bron: CoinCentral