Plus500 keert $182,5 mln uit aan aandeelhouders nadat uitbreiding in de VS vruchten afwerpt
Belangrijkste punten
- •Plus500 rapporteerde voor de eerste helft een omzet van $462,9 mln, een stijging van 12% op jaarbasis, terwijl de klantopbrengst uitkwam op $461 mln, het hoogste niveau in vijf jaar.
- •Het bedrijf kondigde nog eens $182,5 mln aan aandeelhoudersrendement aan via een aandeleninkoop van $100 mln en $82,5 mln aan dividend, waardoor het totale rendement sinds de beursgang in 2013 op $3,1 mrd komt.
- •De niet-OTC-omzet groeide met 30% tot bijna $70 mln doordat Plus500 uitbreidde naar Amerikaanse futures en fysieke aandelentransacties om te diversifiëren buiten de met hefboomrestricties geconfronteerde Europese markten.
- •De winst vóór belasting steeg ondanks de omzetgroei slechts met 1% tot $188 mln, terwijl de operationele kosten met 20% toenamen door hogere marketinguitgaven om klanten met grotere stortingen aan te trekken.
- •Plus500 lanceerde event-based prediction contracts gekoppeld aan grote Amerikaanse sportevenementen en betrad daarmee een categorie die steeds meer aandacht krijgt van Amerikaanse toezichthouders.
Plus500 is begonnen aan een nieuwe ronde van aandeelhoudersrendementen nadat het bedrijf de hoogste klantopbrengst in vijf jaar rapporteerde, aangejaagd door een snelle expansie in de Verenigde Staten.
De FTSE 250-fintech meldde voor de eerste helft een omzet van $462,9 mln, een stijging van 12 procent op jaarbasis. De klantopbrengst—een maatstaf voor omzet die rechtstreeks uit handelsactiviteiten van klanten voortkomt—steeg met 24 procent tot $461 mln.
De groei werd gedreven door de versnelde Amerikaanse schaalstrategie van de groep, met focus op segmenten buiten de traditionele over-the-counter (OTC)-activiteiten, waaronder futures en fysieke aandelentransacties. De verschuiving naar niet-OTC-producten komt op een moment dat aanbieders van contracts for difference in de sector proberen te diversifiëren buiten hun kernmarkten in Europa, waar door toezichthouders ingevoerde hefboombeperkingen in recente jaren de marges onder druk hebben gezet. De niet-OTC-omzet steeg met 30 procent op jaarbasis tot net geen $70 mln, goed voor 15 procent van de totale groepsomzet. Plus500 gaf aan dat de divisie op koers ligt voor $140 mln aan jaaromzet.
Op maandag maakte de handelsgroep nog eens $182,5 mln (£135 mln) aan rendement voor beleggers bekend, bestaande uit een aandeleninkoop van $100 mln en $82,5 mln aan dividend. Daarmee komt het totale kapitaal dat sinds de beursgang in 2013 aan aandeelhouders is teruggegeven uit op $3,1 mrd, gelijk aan een totaal aandeelhoudersrendement van 12.000 procent over de periode van dertien jaar.
Plus500 betreedt de markt voor sportvoorspellingen
In de eerste helft introduceerde Plus500 event-based prediction contracts, financiële derivaten waarbij een gebruiker een vast bedrag betaalt op basis van een ja- of nee-uitkomst van een toekomstige gebeurtenis. De dienst richtte zich vooral op grote Amerikaanse sportevenementen, waaronder voetbal, basketbal en honkbal. De stap plaatst Plus500 tussen een groeiend aantal handelsplatformen dat event contracts onderzoekt, een categorie die steeds meer aandacht krijgt van Amerikaanse toezichthouders nu de belangstelling van particuliere beleggers voor voorspellingsmarkten is toegenomen.
Ondanks de omzetstijging kwam de winst vóór belasting in de groep slechts 1 procent hoger uit op $188 mln, wat de keuze van het bedrijf weerspiegelt om meer te investeren in marketing om klanten met hogere bestedingen aan te trekken. De operationele kosten stegen met een vijfde tot $278,5 mln, vooral door een toename van $16 mln in marketinguitgaven. De hogere uitgaven passen binnen een bredere sectortrend waarbij online brokers concurreren om klanten met grotere stortingen en langere retentie, terwijl de acquisitiekosten in de sector zijn opgelopen.
Topman David Zruia zei te verwachten dat de jaarprestatie in lijn zal liggen met de marktverwachtingen van $811,5 mln aan omzet en $365,1 mln aan winst vóór belasting.
