Orion heeft BlackRock, Fidelity Investments en Vanguard toegevoegd aan zijn Tailored Allocation Portfolios, een aanbod dat modelportefeuilles van derden combineert met de Custom Indexing-technologie van Orion om fiscaal beheer en gepersonaliseerd beleggen op schaal te leveren. De toevoegingen brengen drie van de grootste vermogensbeheerders in de Verenigde Staten naar het platform, een stap die de bredere verschuiving in de adviessector weerspiegelt richting modelportefeuilles en direct indexing als instrumenten voor schaalbare, fiscaal bewuste portefeuilleconstructie.

Met de nieuwe strategen aan boord kunnen adviseurs nu modelportefeuilles van BlackRock, Fidelity Investments en Vanguard gebruiken, naast Brinker-Main Management, First Trust Advisors, Frontier Asset Management, Janus Henderson en Russell Investments. Daarmee groeit Orion's Tailored Allocation Portfolios tot acht toonaangevende strategen sinds de lancering in oktober 2025. Voor Orion verlaagt het samenbrengen van drie van de meest bekende vermogensbeheerders in de sector op één platform de drempel voor advieskantoren die al relaties met deze partijen hebben, terwijl kleinere kantoren toegang krijgen tot institutionele strategieën in combinatie met personalisatietools.

Personalisatie zonder compromis

Adviseurs staan al lang voor de keuze tussen de efficiëntie van modelportefeuilles van derden en het vermogen om een op maat gemaakte beleggingsaanpak te bieden die aansluit bij de unieke doelen van elke cliënt. Orion's Tailored Allocation Portfolios overbrugt dat verschil door de standaard- of aangepaste ETF- en beleggingsfondsmodellen van elke strateeg via Orion's Custom Indexing-technologie te verwerken.

"Adviseurs willen rond de cliënt voor hen heen bouwen zonder de discipline van een professioneel beheerd model op te geven," zei Ron Pruitt, President van Orion Wealth Management. "Met Tailored Allocation Portfolios kunnen adviseurs beginnen vanuit een beleggingsfilosofie die zij al vertrouwen, terwijl ze portefeuilles aanpassen aan de unieke doelen, voorkeuren en omstandigheden van elke cliënt. Die flexibiliteit, gecombineerd met het vermogen om op te schalen, zorgt voor sterke vraag bij de bedrijven die wij bedienen."

Hoe het werkt

Tailored Allocation Portfolios stelt adviseurs in staat vermogensbeheerders te selecteren waarvan de beleggingsfilosofie aansluit bij die van henzelf, en biedt daarnaast de mogelijkheid om aangepaste modellen te bouwen die hun eigen beleggingsvisie weerspiegelen. In combinatie met Orion's Custom Indexing-technologie stelt het aanbod adviseurs in staat activa van cliënten met geconcentreerde posities, bestaande holdings of specifieke fiscale gevoeligheden geleidelijk over te zetten naar modelportefeuilles — om vermogenswinsten te beheren en op termijn te streven naar betere resultaten na belasting. Dat fiscale beheeraspect is een belangrijk onderscheidend kenmerk nu adviseurs steeds vaker concurreren op after-tax resultaten in plaats van alleen op portefeuilleopbouw.

"De groei die we sinds de lancering hebben gezien weerspiegelt een verschuiving in wat adviseurs verwachten van technologie voor portefeuillebeheer," zei Yi-Ching Wu, Executive Vice President of Wealth Management Product and Platform bij Orion. "Adviseurs willen niet langer kiezen tussen modelportefeuilles en personalisatie. Door meer institutionele strategieën toe te voegen aan Tailored Allocation Portfolios, breidt Orion het scala aan oplossingen uit dat adviseurs kunnen implementeren, terwijl de efficiëntie en schaalbaarheid die hun bedrijven nodig hebben behouden blijven."

Tailored Allocation Portfolios zijn beschikbaar binnen Orion's adviesplatforms en -diensten, waaronder Orion Wealth Management, Orion Investment Portal, Wealth Advisory en Orion OCIO, en zijn volledig geïntegreerd met Orion Custom Indexing, dat op 31 juli 2026 meer dan $17.1 miljard aan beheerd vermogen overschreed.