Landstar System heeft het aantal motorvervoerders dat is goedgekeurd om zijn via brokers geboekte vracht te vervoeren sterk teruggebracht, waardoor het vervoerdersbestand in de afgelopen vier jaar met ongeveer 35% is gekrompen — een reductie die samenvalt met een gedocumenteerde toename van vrachtfraude en ladingdiefstal in de transportsector, waaronder constructies met dubbele brokerage en identiteitsdiefstal van vervoerders die brokers en verladers jaarlijks tientallen miljoenen kosten.

Matt Miller, vicepresident en chief safety and operations officer van Landstar, maakte de vermindering bekend tijdens de kwartaalcijferscall over het tweede kwartaal van het Jacksonville, Florida-gebaseerde bedrijf op 28 juli.

“Over meer dan 20 jaar in brokerage hebben we altijd gezocht naar manieren om onze beoordeling van vervoerders te verbeteren met mensen, processen, technologie en informatie,” zei Miller. “In de afgelopen vier jaar zijn we gegaan van meer dan 100,000 goedgekeurde vervoerders in het tweede kwartaal van 2022 naar iets meer dan 64,000 aan het einde van het tweede kwartaal, ofwel een reductie van 35%.”

Volgens Landstar was het doel van de vermindering om de focus op veiligheid, beveiliging en dienstverlening aan te scherpen. De ingreep betekent dat sinds medio 2022 meer dan 35,000 vervoerders uit het goedgekeurde netwerk van Landstar zijn verwijderd.

Commercial Carrier Journal bracht de omvang van de reductie als eerste onder de aandacht. Overdrive, een zustercorrespondent van CCJ, meldde dat de eerste focus van Landstar lag op het bestrijden van ladingdiefstal en vrachtfraude, met inzet van verbeterde screeningstechnologie, identiteitscontroles en strengere nalevingsmaatregelen.

Het in Jacksonville, Florida gevestigde Landstar (Nasdaq: LSTR) is een grote asset-light transport- en logistiekdienstverlener die opereert via een netwerk van onafhankelijke freight agents en externe capaciteitsaanbieders.

Landstar’s goedgekeurde vervoerderspool lag aan het einde van het tweede kwartaal op ongeveer 64,600, nog eens 7% lager op jaarbasis na een daling van 19% in het eerste kwartaal, volgens eerdere berichtgeving van FreightWaves.

Miller gaf aan dat het bedrijf niet van plan is de controle op vervoerders te versoepelen.

“Nu nieuwe technologieën en informatie beschikbaar komen, zullen we precies blijven doen wat we al deden,” zei Miller. “We zoeken altijd naar mogelijkheden om veiligheid, beveiliging en service te verbeteren.”

Relevantie van vervoerdersscreening neemt toe na Montgomery

De meerjarige vermindering van het aantal vervoerders bij Landstar krijgt extra betekenis na het arrest van het Amerikaanse Hooggerechtshof in mei in Montgomery v. Caribe Transport II, dat de mogelijke aansprakelijkheidsblootstelling van freight brokers vergrootte bij de keuze van motorvervoerders.

Het arrest heeft de zorgen in de brokerage-sector vergroot over de manier waarop bedrijven vervoerders selecteren en monitoren, en kan het belang van gedocumenteerde screeningprocedures verder verhogen.

Landstar-CEO Frank Lonegro zei tijdens de earnings call dat het bedrijf van mening is dat federale toezichthouders duidelijkere normen voor de sector moeten vaststellen.

“Wij zijn van mening dat meer federale duidelijkheid over standaarden voor vervoerdersscreening en -selectie zou bijdragen aan een voorspelbaarder operationeel-, verzekerings- en claimomgeving voor truck brokers, vervoerders en verladers,” zei Lonegro.

Landstar meldde in het tweede kwartaal ongeveer $10.5 million aan nadelige aanpassingen op claims uit eerdere jaren. Drie van de vijf claims die vrijwel het volledige bedrag veroorzaakten, hadden betrekking op truck brokerage-activiteiten.

Het bedrijf heeft ook gezegd dat zijn schaal, veiligheidsreputatie, technologie en verzekeringsprogramma’s na Montgomery concurrentievoordelen kunnen worden. Landstar tekende onlangs een freight broker uit het Midwesten met een waarde van $18 million als onafhankelijke agent, en Lonegro zei dat het aantal verzoeken van potentiële agents sinds het Hooggerechtshofbesluit medio mei is versneld.

Landstar-CFO Jim Todd zei dat het besluit betekent dat zaken over brokeraansprakelijkheid die eerder mogelijk op basis van federal preemption zouden zijn afgewezen, nu mogelijk inhoudelijk moeten worden uitgeprocedeerd.

“Ik denk dat er zeker een element zal zijn waarin eisers zich gesterkt voelen om deze zaken verder te brengen,” zei Todd tijdens de earnings call over het tweede kwartaal.

Desondanks rapporteerde Landstar na het Montgomery-besluit een relatief gunstige verzekeringsvernieuwing. De dekking voor autoverzekeringsaansprakelijkheid bleef bij de verlenging per 1 juni effectief gelijk, terwijl de kosten voor broker liability volgens Miller met ongeveer 3% stegen.

Minder vervoerders in een krappere freightmarkt

Het verwijderen van tienduizenden vervoerders uit Landstar’s goedgekeurde pool valt samen met signalen dat de truckload-markt krapper wordt.

Lonegro zei dat de truckcapaciteit in het tweede kwartaal “aanzienlijk verkrampte” en dat omstandigheden die sinds eind 2022 in het voordeel van verladers werkten, “vrij snel aan het verschuiven waren in het voordeel van de transportaanbieder.”

Landstar’s totale truckomzet steeg in het tweede kwartaal met 19% op jaarbasis tot $1.33 billion, terwijl het aantal loads met ongeveer 2% toenam en de omzet per load met 17% steeg.

Nationwide dry van spotrates — gevolgd via de SONAR National Truckload Index (linehaul only – NTIL.USA) — lieten een zevendaags voortschrijdend gemiddelde zien van linehaul spotrates exclusief brandstof. Per maandag lagen de tarieven nog altijd aanzienlijk hoger op jaarbasis vergeleken met de periode van februari tot en met augustus.

De beslissing van Landstar om ongeveer een derde van zijn goedgekeurde vervoerdersnetwerk te schrappen laat zien hoe zorgen over veiligheid, fraude en aansprakelijkheid de relaties tussen brokers en vervoerders veranderen — en het Montgomery-arrest kan de druk op brokers verder opvoeren om nog selectiever te worden in de keuze van vrachtwagenbedrijven die lading van hun klanten vervoeren.