De drie grootste batterijfabrikanten van Zuid-Korea maken zich op om te concurreren voor ruwweg 1 biljoen won ($706,8 miljoen) in de derde aanbesteding van de overheid voor energieopslagsystemen (ESS), die nog dit maand kan openen.

Samsung SDI ligt momenteel voor op cumulatieve orders over de eerste twee ronden, maar de beslissende overwinning van SK On in de tweede aanbesteding heeft het speelveld opnieuw vormgegeven en de druk op LG Energy Solution en zijn binnenlandse rivalen om de kosten te verlagen intensified.

De Korea Power Exchange (KPX) heeft eind vorige maand de brancheraadplegingen voor de derde ronde van de ESS-aanbesteding voor de centrale contractmarkt afgerond en is de aanbestedingsbekendmaking aan het afronden, volgens branchbronnen die dinsdag werden geciteerd. Alle in deze ronde toegekende projecten moeten uiterlijk 2028 volledig zijn geïnstalleerd.

De inkoop maakt deel uit van het bredere plan van de overheid om vóór 2029 meer dan 2,2 gigawatt (GW) aan opslagcapaciteit voor energieopslag van lange duur veilig te stellen om het nationale elektriciteitsnet te helpen stabiliseren. KPX kende over de eerste twee ronden contracten toe met een totaal van ongeveer 1,13 GW.

Beoordelingskader en prijsconcurrentie

Het beoordelingskader voor de derde ronde zal vermoedelijk grotendeels consistent blijven met de tweede ronde, waarbij prijs- en niet-prijscriteria elk een weging van 50 procent meekrijgen. Niet-prijsfactoren omvatten de prestaties op het gebied van brandveiligheid en bijdragen aan de binnenlandse batterijtoeleveringsketen van Korea.

Ondanks de gelijke weging verwachten branchedeskundigen dat de prijs de beslissende factor zal blijven. Biedprijzen daalden van het bereik van 30 won per kilowattuur in de eerste ronde naar het bereik van 20 won in de tweede ronde. Opvallend is dat concurrentie de prijzen verder liet dalen, zelfs nadat de weging van de prijs werd verlaagd van 60 procent naar 50 procent.

LFP-gedreven doorbraak van SK On

Die prijsverschuiving was instrumenteel in de verovering door SK On van 50,3 procent van de in de tweede ronde toegekende capaciteit. SK On baseerde zijn winnende bod op goedkopere lithiumijzerfosfaatbatterijen (LFP) en benadrukte plannen om een deel van zijn tweede fabriek in Seosan, provincie Zuid-Chungcheong, om te bouwen voor de productie van LFP-cellen voor energieopslagsystemen.

LFP-chemie is wereldwijd de dominante keuze voor stationaire opslag geworden omdat deze leunt op goedkopere, breder beschikbare materialen — ijzer en fosfaat in plaats van nikkel en kobalt — en sterke brandveiligheids- en levensduurkenmerken biedt. Chinese fabrikanten zoals CATL en BYD leiden al jaren de wereldwijde LFP-productie, terwijl Koreaanse batterijmakers historisch gezien zich richtten op premium hoog-nikkel NCM- en NCA-chemieën voor de EV-markt. De verschuiving van SK On naar LFP voor ESS markeert daarom een opmerkelijke strategische koerswijziging voor de Koreaanse industrie, die een kloof in scheikunde dicht die Chinese rivalen een kostenvoordeel heeft gegeven in netwerkopslag op grote schaal.

De omgebouwde productielijn staat gepland om volgend jaar te beginnen met massaproductie met een jaarlijkse capaciteit van 3 gigawattuur (GWh). SK On heeft zich ook verplicht om sleutelmaterialen binnenlands in te kopen, waaronder kathodematerialen, elektrolyten en separatoren.

De overwinning van SK On vormde een scherpe omkering ten opzichte van de eerste ronde, waarin Samsung SDI 75,8 procent van de toegekende capaciteit veiligstelde. Samsung SDI had concurrentie aangenomen met zijn premium nikkel-kobalt-aluminium (NCA)-batterijen, waarbij hij leunde op prijspassingen, brandveiligheidskenmerken en binnenlandse productie. Het bedrijf handhaafde die op premium gerichte strategie in de tweede ronde, maar stelde terrein prijs aan de meer betaalbare LFP-producten van SK On.

Over de eerste twee ronden gecombineerd behoudt Samsung SDI het grootste cumulatieve aandeel met 55,8 procent, gevolgd door SK On met 25,1 procent en LG Energy Solution met 19 procent.

Samsung SDI richt zich op LFP-uitbreiding

Samsung SDI kan in de derde ronde goedkopere LFP-batterijen toevoegen aan zijn aanbod, volgens branchbronnen. Het bedrijf kondigde vorige maand aan dat het ongeveer 16 biljoen won in Ulsan wil investeren tot 2040 om een productiebasis te bouwen voor next-generation batterijen, waaronder LFP-cellen die zijn ontworpen voor energieopslagsystemen.

De komende aanbesteding heeft een vergrote betekenis voor alle drie de fabrikanten, aangezien de afnemende vraag naar elektrische voertuigen (EV's) batterijmakers ertoe heeft aangezet om alternatieve wegen te zoeken om de bezettingsgraad van fabrieken te verbeteren. De ESS-markt heeft wereldwijd aan belang gewonnen naarmate landen hun capaciteit voor hernieuwbare energie uitbreiden, waarvoor netwerkopslag op grote schaal nodig is om de intermitterende opwekking uit zon en wind te balanceren.

"ESS is een van de weinige grootschalige markten die kan helpen de fabrieksbezetting te verhiven te midden van de vertragende EV-vraag," aldus een branchbron. "Het veiligstellen van binnenlandse orders biedt ook een belangrijke staat van dienst voor het winnen van wereldwijde contracten."

Batterijmakers hebben KPX verzocht het prijsscoressysteem te herzien, volgens dezelfde bron. Tenzij het beoordelingskader aanzienlijk verandert, wordt echter breed verwacht dat de kostenc concurrentie de centrale strijdaanleg blijft in de derde ronde.