Europese aandelenmarkten sloten donderdag duidelijk hoger, gesteund door de beslissing van de Amerikaanse Federal Reserve om het monetair beleid te verscherpen en door optimistische uitspraken van president Trump over een mogelijke diplomatieke doorbraak in het Midden-Oosten. De sessie leverde brede winsten op de grote beurzen van het continent op, met aandelen van luchtvaartmaatschappijen en autofabrikanten als opvallende stijgers.

De benchmark pan-Europese STOXX 600-index steeg 0,5% en sloot op 640,21 punten. Belangrijke nationale benchmarkindexen volgden, waarbij de Duitse DAX, de Franse CAC 40 en de Britse FTSE 100 stijgingen van tussen 0,4% en 0,6% noteerden.

Rentestap centrale bank onderstreept beleidsonafhankelijkheid

De Federal Reserve verhoogde de rente met een kwart procentpunt, de eerste aanscherping sinds medio 2023. De beslissing, die door beleggers breed werd verwacht, leidde tot een gematigde reactie op de markten.

"Marktdeelnemers haalden geruststelling uit het feit dat de Fed haar onafhankelijkheid behield ondanks de openlijke druk van Donald Trump voor renteverlagingen, wat de institutionele geloofwaardigheid van de centrale bank versterkte", aldus Susannah Streeter, chief investment strategist bij Wealth Club.

Fed-voorzitter Kevin Warsh benadrukte de inzet van de instelling om de inflatiedruk als gevolg vaniekosten aan te pakken. In plaats van aandelen te drukken, zagen aandelenbeleggers in de renteaanpassing juist bewijs van institutionele veerkracht.

"De markt verwerkte de renteverhoging met relatief gemak omdat die grotendeels was ingeprijsd, al werd het sentiment daarna voorzichtiger", merkte Daniela Hathron, senior market analyst bij Capital.com, op.

Nu de rentebeslissing erop zat, richtten marktdeelnemers hun aandacht op de toekomstige beleidsrichting van de centrale bank in plaats van op de directe stap. Langetermijnrendementen op Amerikaanse staatsobligaties bleven na de aankondiging onder de drempel van 5%.

De beslissing van de Fed viel samen met een drukke periode voor grote centrale banken. De Europese Centrale Bank verscherpte vorige week voor de tweede keer dit jaar het beleid en verhoogde haar hoofdrente naar 2,5%. De markt gaat ervan uit dat de Bank of Japan vrijdag een verhoging van 25 basispunten naar 1,25% doorvoert. Die opeenhoping van beslissingen geeft beleggers in één week een dichtheidsreeks beleidssignalen, waarbij elke aankondiging direct doorwerkt in de kredietkosten van de grote economieën.

Luchtvaart en automotive leiden de stijging

Dalende olieprijzen boden steun aan luchtvaartaandelen. Ruwe olie zette haar terugval voor de tweede achtereenvolgende sessie voort nu er aanwijzingen waren dat Saoedi-Arabië extra aanbod via Oman afsleet, hoewel Brent boven de $100 per vat bleef. Brandstof behoort tot de grootste exploitatiekosten van luchtvaartmaatschappijen, wat verklaart waarom luchtvaartaandelen doorgaans nauw met de olieprijs meebewegen.

Ryanair won 1,1%, terwijl Lufthansa 1,2% aantikte. Autofabrikanten presteerden eveneens sterk, met BMW, Renault en Volkswagen die elk ongeveer 1% stegen.

De energiesector van het continent steeg desondanks 0,4% ondanks de olieprijsdaling, terwijl HSBC en AstraZeneca bijdroegen aan de stijging van de FTSE 100.

Bij de individuele aandelen sprong Sodexo eruit met een stijging van 4,4% nadat JP Morgan het Franse cateringshilldude had opgewaardeerd naar overweight, een houding die uitdrukt dat het aandeel beter zal presteren dan sectorgenoten. Berentzenot 19,4% omhoog na de bevestiging van overnamegesprekken met de Amerikaanse drankenproducent Sazerac.

Aan de andere kant verloor Bilfinger 19,5%, de sterkste intraday-daling ooit, nadat de Duitse industriële dienstverlener zijn prognoses voor 2026 voor de tweede keer op rij had bijgesteld. Raiffeisen Bank International zakte 8,1% nadat Grizzly Research een shortpositie in het aandeel had aangekondigd.

Inflatiecijfers en Bank of England in beeld

De consumentenprijsstijging in de eurozone bedroeg in augustus 3,2% jaar-op-jaar, net onder de voorlopige cijfers van 3,3%. Er werd breed van uitgegaan dat de Bank of England donderdag haar huidige beleid zou handhaven, waarbij waarnemers de uitlatingen van gouverneur Andrew Bailey in de gaten hielden voor aanwijzingen over verdere aanscherping.

Trump zelf toonde zich optimistisch dat het zeven maanden durende conflict met Iran op een oplossing stuitte en dat Teheran bereid bleek een vredesakkoord te finaliseren. Hij is gepland om tijdens de komende Algemene Vergadering van de VN met leiders van Golfstaten bijeen te komen. Nu Brent nog steeds boven de $100 per vat ligt en de Fed energiekosten als inflatiebron noemt, blijft dat diplomatieke front een aandachtspunt voor markten die de energieprijzen volgen.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op Blockonomi.