CHARBONE Corporation (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47), een verticaal geïntegreerd bedrijf in industriële gassen, heeft een trekking van 1,5 miljoen dollar afgesloten onder haar belegde convertible-leningfaciliteit bij RiverFort Global Opportunities PCC Ltd. Het betreft de tweede trekking onder de faciliteit, onderdeel van een groter tranche van 3 miljoen dollar, waarmee het totale aan RiverFort verschuldigde hoofdbedrag op 4,5 miljoen dollar komt.

Het bedrijf is van plan de opbrengst te gebruiken voor het versnellen van de ontwikkeling van haar fabrieken voor de productie van schone waterstof van ultra-hoge zuiverheid (UHP), de ondersteuning van kapitaalsuitgaven en apparatuurplaatsing, en als algemeen werkkapitaal. Benoit Veilleux, CFO en bedrijfssecretaris, meldde dat de middelen direct worden ingezet voor prioriteiten in Sorel-Tracy en op het industriegasplatform.

De convertible lening, voor het eerst aangekondigd op 29 april 2026, biedt tot 10 miljoen dollar aan belegde financiering, opgebouwd uit meerdere trekkingen. De eerste trekking van 3 miljoen dollar werd op de aankondigingsdatum afgesloten. De tweede trekking, van maximaal 3 miljoen dollar, is nu gedeeltelijk getrokken; het resterende bedrag van 1,5 miljoen dollar is onder bepaalde voorwaarden beschikbaar. Daarnaast is gedurende de looptijd van de lening nog eens 4 miljoen dollar beschikbaar, onder voorbehoud van wederzijdse instemming. Voor een bedrijf van de omvang van CHARBONE maken gefaseerde trekkingen van dit soort het mogelijk kapitaal op te halen in het tempo van projectmijlpalen in plaats van via één grote financiering, hoewel convertible-structuren ook kunnen leiden tot verwatering van aandelen als kredietverstrekkers ervoor kiezen te converteren.

De lening heeft een jaarlijkse rente van 12%, elke vier maanden contant te voldoen, met een maximale wanbetalerente van 24%. De getrokken 1,5 miljoen dollar is converteerbaar in eenheden bestaande uit één gewoon aandeel en 0,3 warrant, tegen een conversieprijs van $0.196875 per eenheid. Indien niet geconverteerd, is de terugbetaling gepland op 10% na zes maanden, 20% na twaalf maanden en de resterende 70% bij afloop, vastgesteld op 4 maart 2028. De voorwaarden weerspiegelen de financieringsomgeving waarin vroege waterstofontwikkelaars opereren, waar kapitaal doorgaans duurder is dan voor conventionele energieprojecten en kredietverstrekkers terugbetaling vaak op specifieke bedrijfsmiddelen verzekeren.

Elke volledige warrant die in verband met deze trekking wordt uitgegeven, geeft de houder het recht één extra gewoon aandeel te kopen tegen $0.236250 per aandeel gedurende 48 maanden, met een maximum van vijf jaar vanaf de oorspronkelijke afsluitingsdatum. De lening is gedekt door een eerstehypothecaire zekerheid op de roerende goederen van Charbone Hydrogène Québec Inc. en Charbone Hydrogen Corporation. Een implementatievergoeding van 5% van de trekkingen is contant betaald.

De financiering vormt een sleutelonderdeel van CHARBONE's strategie om de waterstofproductie op te schalen en het industriegasplatform in Noord-Amerika uit te breiden. Het bedrijf richt zich op UHP-waterstof en andere strategische gassen voor sectoren waaronder halfgeleiders, datacenters, farmacie en lucht- en ruimtevaart, en haar modulaire, gedecentraliseerde aanpak is ontworpen om middelgrote klanten betrouwbaar van dienst te zijn. UHP-waterstof is een gespecificeerde kwaliteitsgraad voor grondstoffen in industrieën waar de toleranties voor verontreinigingen extreem krap zijn, en de vraag uit halfgeleiderfabricage en datacenterkoeling maakt gelokaliseerde levering een steeds belangrijkere overweging voor kopers van industriële gassen. CHARBONE's gedecentraliseerde model positioneert het bedrijf als een kleinere regionale alternatief voor de grote industriegasproducenten die de sector domineren.

RiverFort verstrekt eigen en vreemd vermogen aan snelgroeiende bedrijven en is wereldwijd actief met kantoren in Londen, Australië en Gibraltar. Het bedrijf heeft meer dan US$ 15 miljard aan groeifinancieringstransacties uitgevoerd.

CHARBONE is genoteerd aan de TSX Venture Exchange, OTC Markets en de Frankfurter effectenbeurs. Het bedrijf blijft daaropvolgende trekkingen onder de leenfaciliteit beoordelen conform haar kapitaalbehoeften.

Bron: Citybuzz