Bitcoin verhandelde vrijdag tussen circa $81.000 en $82.000 nu de olieprijs steeg, Wall Streets volatiliteitsindex sprong en de verliezen in technologieaandelen toenamen voorafgaand aan volgende week de 39e verjaardag van de crash van Black Monday in 1987. ZEC leidde een brede bounce in cryptocurrencies, ook al bleven crypto-exchange-traded funds uitstroom registreren. CoinDesk volgde de sessie in een liveblog; de items hieronder staan in omgekeerd chronologische volgorde, te beginnen met de meest recente ontwikkelingen.

VIX stijgt scherp, Nasdaq verliest 2% voorafgaand aan Black Monday-jubileum

Of het nu toeval is of niet: aanstaande maandag is het 39 jaar geleden dat Black Monday plaatsvond — de beurscrash van 19 oktober 1987, toen de S&P 500 met meer dan 20% kelderde, nog steeds de steilste procentuele daling op één dag in de geschiedenis van de index. Daarmee is vrijdag de 39e verjaardag van de vrijdag vóór de crash van 1987.

De Nasdaq verloor op de dag 2,15% — niet zo dramatisch als de daling van 5% van de S&P 500 39 jaar geleden. De volatiliteitsindex (VIX), vaak de "angstmeter" van de markt genoemd, schoot 22% omhoog. De index, afgeleid van de prijs van S&P 500-opties, weerspiegelt de verwachtingen van beleggers voor de volatiliteit in de komende 30 dagen.

Tijdens de sessie gingen geruchten dat een marktpartij uit posities was geslagen, hoewel niets is bevestigd (X-bericht).

Bitcoin herstelde van zijn dieptepunten, maar bleef 1% lager over de afgelopen 24 uur op $81.500.

Verliezen op aandelen verdubbelen terwijl bitcoin zich probeert los te koppelen

Met iets minder dan 90 minuten te gaan in laatste handelsessie van de week stond de Nasdaq op sessiedieptepunten, 2,3% lager, terwijl de S&P 500 1,25% verloor.

Wat een gematigd negatieve dag leek, veranderde in een ware vlucht nu de olieprijs binnen enkele uren met ongeveer $3 per vat steeg. WTI-olie, de Amerikaanse oliebenchmark, klom 3,8% naar $101,70.

Overheidsobligaties, die eerder in de week profiteerden doordat geld bij dalende aandelen naar vastrentende producten vloeide, vonden vrijdag geen koper. Het rendement op 10-jarige staatsobligaties handelde nabij het daghoogtepunt op 5,112%.

Nadat bitcoin eerder op de dag samen met aandelen was gedaald, probeerde de munt zich in de middag te stabiliseren nu de verliezen op beurzen toenamen. De koers was $81.350, 1% lager over 24 uur.

Cryptoaandelen zwaar onder druk terwijl olie stijgt en rente oploopt

Na eerst langzaam te zijn gestegen, schoot de olieprijs binnen enkele minuten vrijwel verticaal omhoog, met WTI-olie meer dan 3% hoger op de dag op een maandhoogte van $101 per vat — een stijging van 16% in de afgelopen tien dagen. Er kwamen berichten dat de East-West-oliepijpleiding van Saoedi-Arabië, die ruwe olie van de Golfkust naar de exportterminals aan de Rode Zee vervoert, het doelwit was geweest van een aanval.

De rendementen op Amerikaanse staatsobligaties reageerden, met de 10-jarige Treasury 3,5 basispunten hoger op 5,125% nadat het eerder naar 5,07% was gezakt. De Nasdaq stond 1,5% lager en bitcoin zakte naar $81.300.

Aan crypto gerelateerde aandelen leden zware verliezen: Strategy (MSTR) daalde 9,2% naar $136,76, Securitize (SECZ) verloor 13,4%, Coinbase (COIN) zakte 3,5% naar $173,21, Circle (CRCL) verloor 4% naar $82,25 en Bullish (BLSH) daalde 5,9% naar $29,48.

Olie bereikt stilletjes maandhoogte

Eerder in de sessie klom de front-month WTI-olie naar een maandhoogte van $99,40 per vat, 1,5% hoger op de dag, waarbij een groot deel van de beweging binnen enkele minuten kwam — al was er geen specifiek nieuws dat op de markt sloeg.

De beweging kan de obligatiemarkt hebben geschrokken, waar de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties binnen een uur van dalingen naar stijgingen wisselden. De voorraden Amerikaanse geraffineerde producten — benzine en distillaten — blijven inmiddels op decumdieptepunten, volgens overheidsgegevens.

De Nasdaq bleef dicht bij zijn sessiedieptepunt, 1,4% lager op de dag, terwijl bitcoin in de buurt van $81.500 bleef.

Bitcoin daalt verder naarmate de verliezen in tech groeien

Na een volatiele week in aandelen en obligaties begon vrijdag langzaam, maar tegen het einde van de Amerikaanse ochtend versnelden de dalingen. De Nasdaq verloor 1,2%, aangevoerd door forse dalingen bij bekende AI-gerateerde namen.

Binnen de Magnificent 7 — de groep Amerikaanse megacap-technologieaandelen — draaide Tesla om na een opening met forse winst, volgend op het Roadster-event de avond ervoor. Apple was de enige stijger in de groep, met 1,1% winst.

De verkoop breidde zich uit naar crypto, waar bitcoin in 30 minuten ongeveer 1% daalde naar $81.500. Vastrentende producten trokken kopers, met het rendement op de 10-jarige Amerikaanse Treasury nauwelijks lager op de dag op 5,08% na een eerdere stijging naar 5,13%.

Bounce in neoclouds blijkt kortstondig nu CoreWeave 8% daalt

Na dagen van onverbiddelijke verkoop herstelden de neoclouds — voormalige bitcoin-miners die datacentrumleveranciers zijn geworden voor de snelgroeiende AI-sector — donderdag stevig, waarbij velen de dag groen afsloten na scherpe eerdere dalingen.

Vrijdag ging de verkoop echter verder. CoreWeave (CRWV) daalde 8%, waarmee het wekelijkse verlies verder groeide tot meer dan 20%. Hut 8, IREN, CleanSpark, Keel Infrastructure en Cipher Mining waren elk ongeveer 6% lager.

In een vrijdagse notitie stelde Goldman Sachs dat de verbreding van de spreads op hoogrentende obligaties een AI-verhaal is: niet-AI-gerelateerde spreads waren deze week nauwelijks hoger, terwijl AI-gerelateerde spreads met 25 basispunten uitwijdden.

"Wij beschouwen AI-gerelateerde bedrijfsobligaties, van zowel neoclouds als bedrijven met significante blootstelling aan frontier labs, als het middelpunt van het debat over financieringskosten," zei Amanda Lynam van de bank.

NYC-comptrel moedigt Anthropic aan IPO uit te stellen

New Yorkse comptroller Mark Levine schreef deze week aan Anthropic-ceo Dario Amodei met het verzoek het geplande beursdebuut van het AI-bedrijf uit te stellen.

"Ik schrijf om Anthropic op te roepen het geplande initieel publieke aanbod te pauzeren totdat het bedrijf de zorgen over AI-veiligheid, bestuur en ontwikkelingstempo volledig en transparant heeft aangepakt," schreef Levine in de brief.

Hij merkte op dat hij, als comptroller, optreedt als beleggingsadviseur, bewaarder en trustbezorger van de pensioenfondsen van New York City, met meer dan $325 miljard aan activa.

AI-gerelateerde verkoop zet zich vrijdagochtend voort

De technologiesector herstelde donderdag van de rand van de afgrond, maar vrijdagochtend ging de verkoop in de Amerikaanse handel verder. De Nasdaq zakte 0,7%, terwijl de minder AI-gerichte S&P 500 vlak bleef en de Dow Jones Industrial Average 0,7% steeg.

Micron, Intel, AMD, Dell, SanDisk en KLA Tencor behoorden tot de namen die 3% tot 5% daalden. De dalingen binnen de Magnificent 7 waren gematigder, en Tesla steeg zelfs licht na zijn demonstratie van een vgende auto de avond ervoor.

Bitcoin handelde rustig rond $82.000, 2% hoger dan 24 uur eerder.

Strive haalt $630 miljoen op met vergrote preferente emissie

Bitcoin-treasurybedrijf Strive (ASST) vergrootte de emissie van zijn nieuwe hoogrentende preferente aandeel, SATS, van 5 miljoen naar 7 miljoen aandelen, geprijsd op $90 per aandeel voor een bruto-opbrengst van $630 miljoen, aldus een persbericht.

Bij $90 komt het effectieve rendement op het aandeel, dat een dividend van 15% betaalt, uit op 16,67%.

Strategy kondigt voorwaardelijk dagelijks dividend aan voor STRC per 1 november

Strategy, het bedrijf onder leiding van Michael Saylor, kondigde een voorwaardelijk dagelijks dividend aan voor zijn hoogrentende preferente aandeel STRC, dat op 1 november ingaat, volgens een Form 8-K-indiening.

Het bedrijf kondigde weken geleden aan dat het het dividend van STRC wil omzetten van maandelijks naar dagelijks, een wijziging die afhankelijk is van een lopende aandeelhoudersstemming, waarvan de uitslag op 28 oktober bekend wordt. De vrijdagse aankondiging is voorwaardelijk op een stem voor de overstap naar dagelijkse uitbetalingen.

Hoewel STRC zich sterk heeft hersteld van de paniekerige dieptepunten van vroege zomer, handelt het aandeel nog steeds net onder de pari-waarde — de vorige slotkoers was $99,53 — waardoor Saylor en zijn team geen kapitaal voor het kopen van bitcoin kunnen aantrekken door meer aandelen uit te geven.

Warsh sluit oktoberrenteverhoging niet uit, maar de markten grotendeels wel

"Ik beoordeel vergaderingen niet vooraf," zei Fed-voorzitter Kevin Warsh tijdens een gesprek dat vannacht plaatsvond bij een IMF-evenement. "Ik geloof er niet in nu te zeggen wat ik zou kunnen doen bij de vergaderingen die we hebben."

"Het is een nieuw hoofdstuk bij de Fed, en wij zitten niet meer in dat vak," voegde hij toe.

Warsh verdedigde de renteverhoging van september als een noodzakelijke stap om de inflatie af te koelen. Hij zei dat de AI-boom het belangrijkste is wat er nu met wereldeconomieën gebeurt en waarschijnlijk prijzendruk creëert. Productiviteitswinsten zullen komen, zei hij, maar de weg zal hobbelig zijn.

De rendementen sloten gematigd hoger dan de vorige slotkoers, met het 10-jarige Amerikaanse rendement 2,9 basispunten hoger op 5,12%. De op markten geïmpliceerde kans op een Fed-renteverhoging in oktober daalde naar 15% vanaf bijna 45% in de momenten na het CPI-rapport van woensdag.

Binance-topvrouw Catherine Chen zegt dat cryptoverkoop na CPI tijdelijk is

De laatste inflatiegedreven cryptoverkoop is een korte reactie en geen teken van die problemen, aldus Catherine Chen, hoofd institutionele zaken bij Binance.

"De CPI-gedreven verkoop is een sentimentele schok, geen structurele breuk," zei Chen, verwijzend naar de Consumer Price Index, een maatstaf voor de Amerikaanse inflatie.

Chen verwacht dat de inflatie rond oktober piekt, met mogelijk duidelijkere tekenen van afkoeling in maart 2027, en zei dat lagere energiprijzen en afnemende inflatie uiteindelijk kunnen helpen bij het herstel van cryptomarkten.

"Een moeilijke handelsdag bepaalt niet het vooruitzicht voor de komende maanden," voegde Chen toe. "Het venster voor verlichting kan al naderen."

ZEC stijgt 11% ondanks $15 miljoen verlies bij ETF

Bitcoin klom vrijdag terug boven de $82.000, een dag na een korte dip onder de $80.000, terwijl ZEC — de native token van het privacygerichte Zcash-netwerk — een brede crypto-bounce aanvoerde met een stijging van 11% naar ongeveer $1.230, ook al haalden beleggers geld weg bij de enige Amerikaanse ETF van de token.

SOL en ether stegen elk met meer dan 3%, naar respectievelijk ongeveer $106 en $2.450, terwijl DOGE en XRP tussen 2% en 3% wonnen. BNB, HYPE en TRX stegen ongeveer 1%, en bitcoin was bijna 1% hoger, volgens CoinDesk-gegevens.

De bounce heeft de ETF's nog niet bereikt. Het Amerikaanse spot-ZEC-fonds verloor donderdag ongeveer $15 miljoen, de vijfde uitstroom deze maand, volgens SoSoValue-gegevens. Ether-fondsen verloren ongeveer $60 miljoen, en SOL-fondsen bijna $10 miljoen, hun negende opeenvolgende dag van opnames, terwijl XRP-fondsen een kleine uitstroom zagen.

Bitcoin-ETF's trokken netto $5 miljoen aan, een dunne instroom na de uitstroom van $261 miljoen woensdag. Een tweede opeenvolgende dag van instroom in bitcoin-ETF's zou het eerste teken zijn dat de bounce vanaf $80.000 kopers achter zich heeft staan.

Bron: CoinDesk