Hoofdpunten van gisteren

Cryptomarkt in beeld

1. Bitcoin hield boven 79.300 dollar tijdens de Labor Day-handelsessie, terwijl Zcash zijn wekelijkse stijging van 45% voortzette na de doorbraak boven 1.000 dollar.CoinDesk meldt dat BTC in de afgelopen 24 uur minder dan 1% daalde, met een weekstijging van ongeveer 2%; Zcash noteerde rond 1.183 dollar; de Amerikaanse arbeidsmarkt voegde in augustus 162.000 banen toe, waardoor de kans op een renteverhoging door de Fed in september steeg naar ongeveer 58%, terwijl Amerikaanse spot-Bitcoin-etf's in de eerste vier handelsdagen van september nog steeds circa 770 miljoen dollar aan netto-inflows absorbeerden.

2. Vitalik Buterin zei dat Bitcoin onwaarschijnlijk in de komende twee jaar meer dan 50% zal dalen als gevolg van zorgen over AI-veiligheid.CryptoNews meldt dat de medeoprichter van Ethereum een tegenovergestelde positie inneemt ten opzichte van de AI-veiligheidsretoriek van Liron Shapira; hij stelde dat problemen op netwerkniveau kunnen worden opgelost via upgrades zonder brede maatschappelijke consensus, noemde de kans dat hashing of proof-of-work wordt gekraakt uiterst klein, en wees erop dat zijn bestaande cryptobezittingen circa 90% van zijn nettovermogen inzetten tegen de crashthese.

3. Een hacker die zichzelf een white hat noemt, zei het grootste deel te zullen teruggeven van de bijna 4.000 bitcoin die van het Liquid Network zijn gestolen, nadat Blockstream het lek heeft verholpen.U.Today meldt dat deze opname van circa 320 miljoen dollar ongeveer 95% van de fondsen uit de federatieve multisig-portemonnee van Liquid leeghaalde, dat de sidechain brugactiviteiten heeft stilgelegd, en dat deze hackers op de keten onderhandelden, waarbij zij zeiden pas na reparatie van alle nodes het "grootste deel" van de fondsen terug te geven.

4. Capital B kocht 376 extra bitcoin aan voor 25,3 miljoen euro, waardoor de treasury-positie groeide tot 3.521 BTC.The Crypto Times meldt dat het op Euronext Growth Paris genoteerde bedrijf na afronding van een aandelenfinanciering van in totaal circa 30 miljoen euro kocht tegen ongeveer 67.182 euro per stuk, dat de cumulatieve aanschafkosten nu dicht bij 309,4 miljoen euro liggen en dat de treasury tegen marktwaarde nog circa 68,6 miljoen euro onder water staat.

Aandelenmarktnieuws

5. Nike verlaat op 21 september de S&P 100, wat een periode van bijna 18 jaar in deze bluechip-index beëindigt.Seeking Alpha meldt dat technologische aandelen zoals Dell Technologies, Palo Alto Networks, Arista Networks en SanDisk de plaats zullen innemen; Nike beëindigt zijn lange reis in de S&P 100 door de daling van de marktkapitalisatie, maar het aandeel blijft opgenomen in de bredere S&P 500.

6. Beleggers begonnen aan een door feestdagen ingekorte handelsweek, met de focus op de CPI- en PPI-cijfers van augustus en de resultaten van Oracle en Adobe, nadat vrijdag 162.000 nieuwe banen werden gerapporteerd.Yahoo Finance meldt dat de Nasdaq, S&P 500 en Dow op vrijdag circa 0,3% tot 0,5% lager sloten, dat de CPI van vrijdag de volgende sleutelfactor is voor de kans op een septemberverhoging, en dat Oracles resultaten op donderdag worden gezien als een venster op de financiering van AI-datacenters, nadat het aandeel dit jaar al circa 20% is gedaald.

Grondstoffen in beeld

7. Goldman Sachs waarschuwt dat de olieprijs kan oplopen tot 120 dollar per vat als aanvallen op de scheepvaart in het Midden-Oosten zich uitbreiden en intensiveren.Energy Connects meldt dat Daan Struyven, co-hoofd grondstoffenonderzoek, eraan toevoegde dat er een neerwaarts risico van 80 dollar bestaat als de Golf-uitvoer normaliseert; Brent ruilde rond 97 dollar; Goldman Sachs adviseert longposities in wereldwijd aardgas en geraffineerde producten, omdat aanbodsschokken in die markten groter lijken dan in ruwe olie.

8. Diesel prijzen stegen bijna 60% op jaarbasis, precies nu de maïs- en sojaoogst begint, wat Amerikaanse boeren onder druk zet.NPR meldt dat Jed Bower, voorzitter van de National Corn Growers Association, verwacht dit seizoen 20.000 tot 25.000 dollar extra aan brandstofkosten te betalen, terwijl economen vinden dat stijgende graanprijzen en landbouwsubsidiecheques van circa 14 miljard dollar in oktober dit grotendeels kunnen compenseren.

Volglijst voor vandaag

• Of Bitcoin dinsdag 80.000 dollar kan terugveroveren en vasthouden na de herstart van de Amerikaanse spotmarkt- en spot-etf-aan- en verkopen

• Verdere ontwikkelingen rond Liquids toezegging het "grootste deel" van de bitcoin terug te geven, evenals de tijdlijn van de Blockstream-patch en het herstel van het federatieve netwerk

• Het verloop van Nike en andere consumptieaandelen na het indexnieuws, voorafgaand aan de S&P 100-herweging op 21 september

• De resultaten van Oracle en Adobe op donderdag als maatstaf voor AI-financiering en softwarevraag

• De CPI van vrijdag tegen de achtergrond van Goldman Sachs' scenario van 120 dollar olie en dieselprijzen tijdens de oogst, waardoor het inflatiekanaal actief blijft

edgeX Marktbeeld

De heropening van dinsdag begint niet met een schone risico-rally in aandelen, maar met een opeenstapeling van veiligheids- en macrofactoren uit het feestdagweekend. Dat Bitcoin standhoudt rond 79.000 dollar ondanks hoge renteverhogingskansen laat zien dat de cryptomarkt de verrassing van vrijdag nog niet volledig heeft verwerkt, maar de diefstal van 320 miljoen dollar uit de federatieve kluis van Liquid en de onderhandelingen over teruggave door de white hat zetten zorgen over bewaar- en sidechain-infrastructuur opnieuw in de overnachtingsrisicoprijzen. Buterins weerlegging van de AI-crashthese en de extra aankoop van Capital B ondersteunen het middellange termijn-verhaal van bitcoin, maar heffen de noodzaak niet om op korte termijn 80.000 dollar terug te veroveren tijdens actieve ETF-handelssessies.

Bevestiging over activaklassen heen blijft afhankelijk van de inflatiedoorgifte. Nikes vertrek uit de S&P 100 is vooral een verhaal van aandelengewichten en indexmechanica in plaats van een koersschok op de dag zelf, terwijl Yahoo's vooruitblik voor deze week CPI, PPI en Oracle centraal in de aandelenheropening plaatst. Goldman Sachs' scenario van 120 dollar olie bij scheepvaartaanvallen, samen met de dieselruk op de oogst waar NPR over bericht, houdt het kostenpushkanaal open, zelfs als ruwe olie slechts zijwaarts blijft in het hoge bereik van 90 dollar. Handelaren moeten Labor Day zien als een pauze in de prijsvorming van spot-aandelen en daarna de heropening van dinsdag en de CPI van vrijdag laten bepalen of de bitcoinverdedigingslinie van 79.000 dollar een volledige week van rente- en energiehandel kan doorstaan.

Voor actieve handelaren is een handelskanaal essentieel wanneer BTC en veiligheidsnieuws buiten de reguliere beursuren worden herprijsd. edgeX biedt handelaren een zelf-custody handelskanaal, 24/7 beschikbaar voor crypto, bitcoin, getokeniseerde aandelen en RWA-perp-markten.