Risicovolle activa stijgen terwijl bitcoin, goud, zilver en memory-aandelen maandag oplopen

De markten noteren maandag hoger, met winst voor bitcoin, goud en zilver. Bitcoin staat 1% hoger over de afgelopen 24 uur en handelt boven $63.500, terwijl goud richting $4.400 per ounce beweegt en zilver net onder $66 blijft.

Ook memory-aandelen stijgen in de handel vóór opening. De Roundhill Memory ETF (DRAM) staat meer dan 4,5% hoger en heeft de stijging vanaf de juli-bodems uitgebreid tot 35%, terwijl Sandisk (SNDK) meer dan 4% is gestegen. Ook halfgeleideraandelen liggen hoger, met Micron Technology (MU) 3% in de plus, en de Invesco QQQ staat meer dan 0,5% hoger.

Bitcoin stijgt boven $64.000 terwijl het rendement op de Amerikaanse 30-jarige Treasury het hoogste niveau sinds 2007 bereikt

Bitcoin noteert boven $64.000, bijna 2% hoger over de afgelopen 24 uur, terwijl de rendementen op langlopende staatsobligaties wereldwijd oplopen.

Het rendement op de Amerikaanse 30-jarige Treasury is gestegen tot 5,29%, het hoogste niveau sinds 2007. Het 30-jarige rendement in het VK is opgelopen tot boven 5,8%, terwijl het Franse equivalent is gestegen tot 4,8%, het hoogste sinds 2008. Ondertussen is het rendement op Bloomberg's Global Long Bond Index gestegen tot rond 4,2%, eveneens het hoogste niveau sinds juli 2008.

Dollar Index daalt naar laagste niveau sinds begin juni

De Dollar Index (DXY), die de waarde van de greenback tegenover belangrijke fiatvaluta's volgt, daalde vroeg maandag tot 99,29, het laagste niveau sinds 5 juni, volgens databron TradingView.

De daling betekent een neerwaartse doorbraak van een opwaartse trendlijn die de stijging vanaf het januari-dieptepunt van 95,55 kenmerkte. Deze zogeheten bearish breakdown wijst op verdere verliezen. Zwakte in de dollar is doorgaans gunstig voor bitcoin en andere risicovolle activa.

Bitcoin oogt vlak, maar de stromen zijn stilletjes gedraaid, zegt ARP Digital

Bitcoin rond $63.500 lijkt opnieuw op zomerse traagheid, begrensd onder $64.000 en steun houdend boven de lage $60.000-zone, maar het stroombeeld onder de oppervlakte is omgekeerd, zei Yusuf Fakhro, partner bij ARP Digital, in een notitie aan CoinDesk.

Amerikaanse spot-ETF's trokken in de vijf dagen tot 7 augustus meer dan 14.000 BTC aan, zei hij, de sterkste periode sinds mei, en het derde kwartaal heeft ongeveer 11.000 BTC aan netto-instroom opgeleverd tegenover 110.000 BTC aan uitstroom in de tweede helft van Q2. De institutionele verkoop die het tweede kwartaal kenmerkte, is omgeslagen naar kopen.

Spotvolumes zijn gedaald tot het laagste niveau in tweeënhalf jaar, perpetual-volumes tot een dieptepunt in drie jaar, en de volatiliteit bevindt zich nabij meerjarige dieptepunten, zei Fakhro. Nieuwe vraag die binnenkomt in de dunste handel in jaren, terwijl niemand oplet, is volgens hem hoe duurzame bodems doorgaans ontstaan.

Hij ziet de zes maanden waarin bitcoin tussen $60.000 en $80.000 vastzit — en daarbij rond een drawdown van 50% blijft in plaats van verder weg te zakken zoals de berenmarkten van 2014, 2018 en 2022 deden — als apathie in plaats van verslechtering, terwijl on-chain data kenmerken van een bodem beginnen te tonen nu het sentiment verschuift van paniek naar voorzichtigheid.

Het risico zit aan beide kanten. Bitcoin zit evenzeer vast onder $64.000 als boven $62.000 — een box in plaats van een lanceerplatform — en leverage maakt dat scherper. De open interest in perpetuals is deze zomer boven 300.000 BTC gebleven, verhoogd ten opzichte van het gemiddelde terwijl de volumes instortten, waardoor de markt blootstaat aan een scherpe liquidatiebeweging in beide richtingen, zei Fakhro.

Staakt-het-vuren tussen VS en Iran loopt af terwijl verkeer door Hormuz vrijwel stilvalt, olie-risico komt terug

Het 60-daagse staakt-het-vuren tussen de VS en Iran loopt maandag af zonder akkoord en de twee partijen zitten vast, terwijl de scheepvaart door de Straat van Hormuz vrijwel tot stilstand is gekomen.

Op zaterdag passeerden slechts vijf vrachtschepen de waterweg en op zondag geen enkele, volgens Kpler-data, tegenover 31 in het weekend daarvoor. Het verkeer ligt ongeveer 90% lager dan vóór het begin van de oorlog in februari, via een zeestraat die normaal een vijfde van de wereldwijde olie vervoert.

Teheran zegt dat het een afzonderlijke deal met Oman heeft gesloten om de zeestraat weer te openen, maar alleen als de VS haar zeeblokkade opheft, aldus CNBC.

Voor crypto loopt de analyse via olie. Een bevroren zeestraat en een aflopend staakt-het-vuren houden het risico op een olieprijsspike in stand, en duurdere ruwe olie voedt de inflatiedruk die de Fed het hele zomer al havikachtig houdt en bitcoin afremt. Dat is het neerwaartse staartscenario tegenover het verhaal van terugkerende vraag: een aanbodschok die de dollar en de rentes zou versterken precies op het moment dat ETF-stromen proberen de handel opnieuw op te bouwen. Bitcoin hield maandag stand rond $63.300 en bleef daarmee onder $64.000.

Olie schiet omhoog in middaghandel

"We have total control over the Strait [of Hormuz]," zei president Trump kort geleden tegen journalisten in het Witte Huis. "The blockade has been very effective."

Het nieuws lijkt de olieprijzen te hebben aangewakkerd, die bijna 3% zijn gestegen en Brent Crude tot bijna $91 per vat hebben gebracht, het hoogste niveau in ongeveer drie weken.

Saylor: 'We have to be able to sell bitcoin' nadat STRC-drawdown Strategy testte

Topbestuurders van Strategy zeiden dat de recente drawdown in STRC het bedrijf heeft geleerd meer cash aan te houden en bereid te blijven om zowel bitcoin (BTC) als de preferente aandelen te verhandelen.

CEO Phong Le zei maandag dat de belangrijkste les de noodzaak was van liquiditeit in Amerikaanse dollars om STRC-dividenden te ondersteunen en het vertrouwen van institutionele beleggers op te bouwen. Strategy houdt nu $4,8 miljard in dollars aan, zei hij.

Uitvoerend voorzitter Michael Saylor zei dat de episode ook de manier waarop Strategy naar zijn bitcoinposities kijkt heeft veranderd. "We have to be able to sell Bitcoin as well as buy Bitcoin for the Bitcoin to be fairly valued," zei Saylor.

Hij zei dat het weigeren om bitcoin te verkopen — wat hij jarenlang had gepredikt — om creditdividenden te financieren, de waardering van Strategy's kredietproducten door beleggers kan schaden.

Dezelfde logica geldt voor STRC. Strategy moet voorbereid zijn om STRC te kopen én uit te geven, zei Saylor.

"We were very good at selling STRC at $100, and we were very good at buying BTC," zei hij. "But now, we have illustrated to the market that we can sell BTC and we can buy STRC."

Strategy zegt dat MSTR-terugkopen mogelijk zijn, maar het herstellen van de kredietactiviteiten gaat voor

Strategy (MSTR) staat open voor het terugkopen van eigen aandelen met een forse korting op de nettovermogenswaarde, al zei uitvoerend voorzitter Michael Saylor dat het bedrijf andere prioriteiten heeft voor zijn kapitaal.

Tijdens een Q&A op X op maandag zei Saylor dat Strategy zijn kapitaalprogramma's "week by week, day by day" bekijkt. MSTR noteert volgens hem momenteel niet onder NAV, waardoor een terugkoop een lagere prioriteit heeft.

"If MSTR is trading at a very, very deep discount to NAV, then probably you would see us do something like that," zei Saylor.

Voor nu wil Strategy zijn kredietactiviteiten versterken. Volgens Saylor zou kapitaal inzetten voor aandeleninkoop dat doel kunnen schaden. Strategy heeft preferente aandelen uitgegeven, waaronder STRC, als onderdeel van de poging om kapitaal op te halen voor bitcoin-aankopen.

CEO Phong Le wees ook claims af dat de uitgifte van MSTR-aandelen beleggers altijd verwatert.

Le zei dat de verkoop van gewone aandelen boven 1x NAV om bitcoin te kopen de hoeveelheid bitcoin achter elk aandeel kan vergroten. Hij zei ook dat Strategy eigen vermogen kan uitgeven om STRC-dividenden te financieren of STRC terug te kopen onder de uitgifteprijs. "That's also accretive to our shareholders," zei Le. "That's what matters."

Saylor waarschuwde MSTR-beleggers ook dat betere aandelenprestaties tijd kunnen kosten. "I feel your pain," zei hij. "But I think we have to be prepared to have difficult years. It might be one year. It might be two years."

Geen verandering in bitcoinbezit terwijl Strategy meer cash ophaalt

Strategy (MSTR) van Michael Saylor haalde vorige week $333,7 miljoen op via de verkoop van gewone aandelen, volgens een filing van maandagmorgen.

De opbrengst werd gebruikt om voor $132,2 miljoen aan hoogrenderende preferente aandelen STRC terug te kopen, terwijl de rest werd ingezet voor dividenden en voor het vergroten van de cashreserve, die nu $4,8 miljard bedraagt.

De bitcoinvoorraad van het bedrijf blijft 840.447 coins. MSTR staat vóór opening 1,3% hoger, samen met een kleine stijging van de bitcoinprijs tot $63.500. STRC is onveranderd.

Bitcoins reactie op inflatiecijfers onderstreept lage correlatie, zegt Schwab's Ferraioli

De gedempte reactie van bitcoin op de Amerikaanse inflatiecijfers van de afgelopen publicaties laat zien dat cryptospecifieke factoren mogelijk een grotere rol spelen in de prijsontwikkeling, aldus Jim Ferraioli, directeur crypto research bij Schwab.

De crypto-asset reageerde nauwelijks op de meest recente Consumer Price Index (CPI) en Producer Price Index (PPI), terwijl beide publicaties nauwlettend worden gevolgd op aanwijzingen over inflatie en mogelijke komende renteveranderingen.

Ferraioli zei dat de koersactie de positie van bitcoin als een "low-correlation asset" bevestigt, waarbij traditionele macro-economische data op de korte termijn minder invloed heeft op de cryptomunt. Daardoor kunnen handelaren hun aandacht verschuiven naar ontwikkelingen binnen de cryptomarkt zelf, waaronder veranderingen in regelgeving, institutionele vraag en activiteit in segmenten als stablecoins en tokenization.

Voor Ferraioli blijft regelgevingsduidelijkheid een belangrijke katalysator, omdat duidelijkere regels de onzekerheid voor financiële instellingen kunnen verminderen en meer kapitaal naar digitale activa kunnen sturen, al zou dat effect waarschijnlijk pas over een langere periode zichtbaar worden.

Uitverkoop van Securitize lijkt overdreven ondanks zwakke resultaten, zegt Benchmark's Mark Palmer

De scherpe uitverkoop van Securitize na de cijfers is mogelijk te ver doorgeschoten, aldus Benchmark-analist Mark Palmer, die zei dat de zwakke resultaten over het tweede kwartaal, die vorige week werden gepubliceerd, de langetermijnvooruitzichten van het tokenization-bedrijf niet ondermijnen.

Het aandeel Securitize (SECZ) daalde in twee dagen bijna 29% na het eerste kwartaalrapport als beursgenoteerd bedrijf. De omzet daalde 5% op jaarbasis tot $14,4 miljoen en bleef daarmee onder de Wall Street-verwachting van $20,6 miljoen. Het bedrijf rapporteerde daarnaast een aangepaste EBITDA-verlies van $5,5 miljoen en verlaagde zijn omzetverwachting voor 2026 naar $70 miljoen tot $80 miljoen, tegen een eerdere bandbreedte van ongeveer $110 miljoen.

Volgens de analist weerspiegelt de lagere prognose een tragere groei dan verwacht binnen crypto, stablecoins en getokeniseerde echte activa.

Een zorg is dat het transactievolume van Securitize met 147% steeg terwijl de tokenization-omzet 12% daalde, maar de analist schreef die omzetdaling toe aan minder nieuwe protocolintegraties in plaats van druk op de fees. Volgens hem blijft de langetermijnthese voor tokenization intact. Het aandeel daalt maandag nog eens 6,6%.

NVIDIA steunt OpenAI's AI-fabriek in computedeal van $600 miljard

NVIDIA (NVDA)-CEO Jensen Huang kondigde aan dat het bedrijf land, stroom en infrastructuur zal gaan veiligstellen voor AI-fabrieken, te beginnen met een locatie in Portsmouth, Ohio, waar OpenAI de huurder wordt. NVIDIA zal bepaalde delen van de huurlasten en stroombetalingen ondersteunen, evenals een residual-value commitment, terwijl OpenAI de huur betaalt en NVIDIA's computerinfrastructuur inzet.

De locatie kan naar schatting $150 miljard tot $200 miljard aan NVIDIA-omzet genereren tijdens elke hardware-upgradecyclus over de looptijd van 20 jaar. Inclusief de bredere geplande uitrol van OpenAI schat NVIDIA dat de compute-kans kan oplopen tot ongeveer $600 miljard tot 2030. In de X-post ontkende Huang beschuldigingen van circulaire financiering: "No. OpenAI will pay the lease."

Anthropic-omzet zou in Q2 zijn gestegen tot meer dan $11,5 miljard

In aanloop naar wat mogelijk al deze herfst een enorme beursgang wordt, zag AI-gigant Anthropic de omzet vorig kwartaal meer dan 14 keer op jaarbasis stijgen tot boven $11,5 miljard, volgens Bloomberg.

Het bedrijf boekte ook een positieve operationele winst in het tweede kwartaal. Het nieuws lijkt het sentiment in tech licht te ondersteunen, met Nasdaq 100-futures 0,5% hoger.

HIVE schiet 9% omhoog op GPU-clouddeal van $350 miljoen

HIVE (HIVE) steeg maandag vóór opening 9% nadat het een vijfjarige GPU-clouddeal van $350 miljoen aankondigde. De overeenkomst tilt de gecontracteerde jaarlijkse terugkerende omzet naar ongeveer $180 miljoen, met als doel $200 miljoen tegen Q4 2026.

De aankondiging volgt op HIVE's Q1 FY2027-resultaten, waarin de omzet op jaarbasis met 73,5% steeg tot $79,1 miljoen, terwijl de omzet uit high-performance computing met 52% opliep tot $7,1 miljoen.

Strive Asset Management koopt 79 BTC en brengt totale holdings op 20.246 BTC

Strive Asset Management (ASST) kocht 79 BTC voor $5 miljoen tegen een gemiddelde prijs van $63.231 per bitcoin, waarmee het totale bezit uitkomt op 20.246 BTC, goed voor een waarde van ongeveer $1,27 miljard.

De aandelen van Strive stegen maandag vóór opening met 0,5%.

Tom Lee's Bitmine bezit in nieuwste update 4,8% van de ETH-voorraad

De etherposities van Bitmine Immersion (BMNR) staan nu op 5,815 miljoen tokens, volgens de update van maandagochtend van het bedrijf.

Dat komt overeen met 4,8% van de totale ETH-voorraad.

Het bedrijf kocht vorige week ook nog eens 1,7 miljoen aandelen terug, waarmee de totale terugkopen sinds begin juli uitkomen op 20,8 miljoen aandelen. Het aandeel BMNR is premarket onveranderd.

Bron: CoinDesk