Arthur Hayes onthult plan voor AI-compute futures voorafgaand aan Flop Genesis in Q1 2027
Belangrijkste punten
- •Arthur Hayes, die BitMEX in 2014 medestichtte, onthulde het voorstel in een essay getiteld 'The Trifecta' dat op 26 oktober op X werd gepubliceerd.
- •De voorgestelde markt zou driemaandelijkse futurescontracten als kerninstrument gebruiken, waarmee een formaat dat al vertrouwd is in de handel in crypto-derivaten wordt toegepast op AI-compute.
- •Het plan wijst richting een 'Flop' genesis in het eerste kwartaal van 2027, waarbij flop verwijst naar floating-point operations, de standaardeenheid voor het meten van rekenprestaties.
- •Volgens het bericht is het ontwerp afhankelijk van infrastructuur die nog niet bestaat, waardoor de doelstelling voor 2027 een concreet ijkpunt vormt voor het benodigde fundament.
- •Het voorstel komt op het moment van een sterke stijging van de vraag naar AI-rekencapaciteit, aangedreven door grote taalmodellen en generatieve AI, en zou compute een gedateerde, vooruitblikkende prijsreferentie geven in plaats van het een doorgaans ingekochte hulpbron te laten zijn.
Arthur Hayes, de medestichter van crypto-derivatenbeurs BitMEX, heeft een voorstel uiteengezet voor een derivatenmarkt gebouwd op kunstmatige-intelligentie (AI) rekencapaciteit — een ontwerp dat, volgens het bericht, leunt op infrastructuur die nog niet bestaat.
Hayes zette het plan uiteen in een essay getiteld "The Trifecta", gepubliceerd op X op 26 oktober. In het essay presenteert hij driemaandelijkse futurescontracten als het kerninstrument van de voorgestelde markt. Het voorstel wijst richting een "Flop" genesis gemikt op het eerste kwartaal van 2027, aldus het bericht — flop is een afkorting van floating-point operation, de standaardeenheid die wordt gebruikt om rekenprestaties te meten. Omdat het ontwerp, volgens het bericht, afhankelijk is van infrastructuur die nog niet bestaat, dient die doelstelling voor 2027 tevens als concreet ijkpunt voor de ontwikkeling van het benodigde fundament.
Futurescontracten zijn gestandaardiseerde overeenkomsten om een activum te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een vaste toekomstige datum, en driemaandelijkse futures — die aflopen aan het einde van elk kalenderkwartaal — zijn al een vertrouwd formaat in de handel in crypto-derivaten. Het voorstel zou die vertrouwde contractmechanica toepassen op compute zelf, waardoor de markt een gedateerde, vooruitblikkende prijsreferentie krijgt voor een hulpbron die vandaag doorgaans wordt ingekocht in plaats van verhandeld op een beurs. Hayes, die BitMEX in 2014 medestichtte, is een van de bekendste figuren in de crypto-derivatenindustrie en publiceert regelmatig lange essays over monetair beleid, macro-economie en digitale activamarkten, die hij met zijn publiek deelt op X.
Het voorstel komt op het moment van een brede stijging van de vraag naar AI-rekencapaciteit, aangedreven door de snelle groei van grote taalmodellen en generatieve AI-toepassingen. De afgelopen jaren hebben gedecentraliseerde marktplaatsen voor GPU- en compute-capaciteit ook binnen de crypto-industrie aandacht getrokken als mogelijke plekken voor het toewijzen en verhandelen van rekenbronnen. Hayes' ontwerp verschuift de focus van het toewijzen van bestaande capaciteit naar het prijzen van compute in de toekomst via gestandaardiseerde, expirerende contracten.
Het volledige artikel werd voor het eerst gepubliceerd door COINOTAG: COINOTAG
