Allica Bank legt de basis voor expansie naar de Europese markt nadat het bedrijf zich heeft gevestigd als een van de snelst groeiende fintech-unicorns in het Verenigd Koninkrijk.

De kredietverstrekker aan kleine bedrijven heeft in Zweden een bankvergunning aangevraagd, een stap die de eerste expansie buiten het eigen land markeert. De aanvraag is ingediend bij de Zweedse financiële toezichthouder, bekend als Finansinspektionen.

De keuze voor Zweden weerspiegelt een breder patroon onder Britse fintechs die op continentaal Europa mikken: een bankvergunning in één EU- of EER-lidstaat stelt een onderneming doorgaans in staat om haar diensten via "paspoorteringsregels" in de bredere Europese markt aan te bieden, waardoor één vergunningsaanvraag een toegangspoort tot vele landen vormt. Zweden heeft de afgelopen jaren met name digitale kredietverstrekkers aangetrokken, dankzij de hoge adoptie van digitaal bankieren onder Europese consumenten.

De vergunningsaanvraag volgt op een financieringsronde van 155 miljoen dollar eerder dit jaar, waardoor het bedrijf de status van unicorn verwierf met een waardering van "dicht bij 1,2 miljard dollar".

In het afgelopen jaar is de kredietportefeuille van Allica aanzienlijk gegroeid: met ongeveer 1,3 miljard pond aan nieuwe uitkeringen steeg het totale portfolio met 23 procent tot ruim 3 miljard pond.

Richard Davies, directeur-grootaandeelhouder (CEO) van Allica, zei eerder tegen City AM dat de mkb-markt vijf tot tien jaar geleden een "kale woestijn" was en dat de "strategische focus" van Allica op dit segment cruciaal was voor de groei. The Times Hundred heeft het bedrijf uitgeroepen tot snelst groeiende private onderneming van het Verenigd Koninkrijk, en Sifted noemde het de snelst groeiende start-up van Europa. Die focus op gevestigde, winstgevende kleine bedrijven in plaats van consumentenkredieten onderscheidt Allica van veel Britse neobanken, die historisch gezien moeite hadden om duurzame winstgevendheid te bereiken.

De financiële prestaties van de bank zijn met de expansie in de pas gebleven. In het afgelopen jaar boekte Allica een stijging van 23 procent in de winst vóór belasting tot 36,9 miljoen pond, tegenover 29,9 miljoen pond in 2024.

Britse fintechs richten de pijlen op Europa

Allica's stap richting Europa komt nu een aantal toonaangevende Britse fintechs hun Amerikaanse groeiplannen hebben opgeschort en zijn gaan kijken naar markten dichter bij huis. Deze verschuiving volgt op jaren waarin de VS algemeen werden gezien als de standaard tweede markt voor schalende Britse fintechs; bedrijven stelden hun koers bij nadat regelgevende obstakels en concurrentiedruk in Amerika groter bleken dan verwacht.

Betalingsplatform voor consumenten Zilch nam in januari Fjord Bank over in een deal die het een Europese bankvergunning opleverde. Oprichter Philip Belamant zei tegen City AM dat de overname de groep in staat stelt "echt snel" te bewegen bij de Europese uitrol.

Ondertussen heeft neobank Monzo onder de nieuwe leiding van Diana Layfield de Amerikaanse activiteiten gestaakt en de focus van de fintech op de Europese markt gelegd. Monzo heeft kantoren geopend in Barcelona en Madrid met meer dan 50 medewerkers, en gebruikt Spanje als springplank voor de Europese operaties.

Davies zei dat Allica deze stap naar Europa niet zou zetten "zonder het bewezen model" dat het in het Verenigd Koninkrijk heeft opgebouwd. Het tijdstip van Allica's Zweedse aanvraag ligt nu bij de goedkeuringsprocedure van Finansinspektionen, en het tempo van die beslissing bepaalt hoe snel de kredietverstrekker mkb-bedrijven op het continent kan gaan bedienen.

Staatssecretaris voor financiën Lucy Rigby zei: "Het Verenigd Koninkrijk is een fintech-grootmacht, en ik ben er volledig op gericht te zorgen dat het een rechtsgebied blijft waar 's werelds meest innovatieve financiële dienstverleners kiezen om te starten, te groeien en te blijven."