Toegang tot rijkere prestatiegegevens over betalingen via alle kanalen was het voordeel van payments orchestration dat retailbetalingsprofessionals het vaakst kozen, met 47%, volgens nieuw onderzoek van ACI Worldwide, een oorspronkelijke innovator op het gebied van wereldwijde betalingstechnologie. Respondenten konden maximaal drie voordelen kiezen uit negen opties, en verlaagde kosten voor betalingsverwerking via competitieve routing werd het minst vaak gekozen, met 19%.

Het onderzoek werd in opdracht van ACI uitgevoerd en gefinancierd, en ontworpen en veldwerk uitgevoerd door Retail Systems. De bevindingen zijn gepubliceerd in het rapport The Revenue Hidden in Plain Sight: Closing the Retail Payments Optimization Gap.

Payments orchestration is een platform dat het betaalecosysteem van een retailer verbindt en beheert. Het kan de middelen bieden voor payments optimization, waaronder de mogelijkheid om transacties te routeren, geweigerde betalingen opnieuw te proberen en prestatiegegevens van meerdere aanbieders samen te brengen.

De bevindingen benadrukken een centrale spanning: retailers rangschikken rijkere betalingsgegevens als het belangrijkste voordeel van payments orchestration, maar 60% meet payments optimization nog steeds op basis van de kosten van verwerking.

Belangrijkste bevindingen in één oogopslag

• Gegevens staan boven routing. Toegang tot rijkere prestatiegegevens over betalingen via alle kanalen was het meest gekozen voordeel van orchestration met 47%, gevolgd door een beter vermogen om geweigerde transacties opnieuw te proberen zonder frictie voor de klant met 44%. Verlaagde betalingsverwerkingskosten via competitieve routing werd het minst vaak gekozen, met 19%.
• Kostengerichte scorecards. De kosten van betalingsverwerking zijn voor 60% de maatstaf om het succes van payments optimization te beoordelen. Omzet die rechtstreeks wordt toegeschreven aan verbeteringen in betalingsprestaties wordt door 37% gebruikt, en 9% heeft helemaal geen gedefinieerde meet指标.
• Beperkt zicht op bestuursniveau. Payments optimization is een strategische topprioriteit met zichtbaarheid op bestuursniveau bij 25% van de organisaties van de respondenten, waardoor 75% geen zichtbaarheid op bestuursniveau rapporteerde.
• Wat retailers hierna plannen. In de komende 12 maanden wil 61% externe expertise of een beheerd optimalisatieprogramma inschakelen, 57% wil een payments orchestration-oplossing implementeren of uitbreiden, en 30% wil AI- of machinelearningtools voor payments optimization adopteren.
• Een zichtbaarheidsgat. Slechts 30% plaatst de prestaties van betalingen op of boven marktbenchmarks, en 12% zegt onvoldoende zicht te hebben om dit nauwkeurig te beoordelen.

Wat retailers willen van payments orchestration

Op de vraag welke voordelen van payments orchestration het meest relevant zijn voor hun व्यवसाय konden respondenten maximaal drie van negen opties selecteren. Toegang tot rijkere prestatiegegevens over betalingen via alle kanalen werd het vaakst gekozen, door 47%, gevolgd door een beter vermogen om geweigerde transacties opnieuw te proberen zonder frictie voor de klant, met 44%, en meer flexibiliteit om uit te breiden naar nieuwe markten of regio’s, met 36%. Routing-gedreven voordelen scoorden het laagst: de mogelijkheid om transacties over meerdere acquirers te routeren — de banken en betalingsverwerkers die kaartbetalingen namens een merchant accepteren — om goedkeuringspercentages te verbeteren werd gekozen door 26%, en verlaagde betalingsverwerkingskosten via competitieve routing door 19%.

Hoe payments optimization wordt gemeten

Respondenten konden alle relevante meetpunten selecteren. De kosten van betalingsverwerking waren de meest voorkomende maatstaf voor succes, genoemd door 60%, gevolgd door klantconversie en winkelmandafrondingspercentages met 58% en dalingen in fraude- en chargebackpercentages met 51%. Omzet die rechtstreeks wordt toegeschreven aan verbeteringen in betalingsprestaties werd genoemd door 37%, en 9% zei geen gedefinieerde meetpunten te hebben voor het succes van payments optimization. Deze verdeling laat 63% van de organisaties achter zonder directe omzetmaatstaf voor betalingsprestaties — de "revenue hidden in plain sight" uit de titel van het rapport.

Zichtbaarheid op bestuursniveau en geplande veranderingen

Payments optimization is een strategische topprioriteit met zichtbaarheid op bestuursniveau bij 25% van de organisaties van de respondenten, waardoor 75% geen zichtbaarheid op bestuursniveau rapporteerde.

In de komende 12 maanden wil 61% externe expertise of een beheerd optimalisatieprogramma inschakelen, 57% wil een payments orchestration-oplossing implementeren of uitbreiden, en 30% wil AI- of machinelearningtools voor payments optimization adopteren. Slechts 7% verwacht geen noemenswaardige veranderingen in de huidige aanpak. Respondenten konden maximaal drie geplande acties selecteren, en deze cijfers weerspiegelen uitgesproken intentie en geen al aangegane verplichtingen. De bevindingen leggen de lat voor die intenties: of adoptie gepaard gaat met een bredere toepassing van op omzet gebaseerde succesmaatstaven, die vandaag door slechts 37% worden gebruikt.

Zicht op prestaties en belemmeringen

Slechts 30% van de respondenten plaatste hun betalingsprestaties op of boven marktbenchmarks, en 20% beschreef deze als adequaat maar onder het potentieel. Nog eens 22% meldde aanzienlijke prestatiekloof die zij niet met de beschikbare middelen kunnen aanpakken, 15% meldde onderpresteren ten opzichte van de markt, en 12% zei onvoldoende zicht te hebben om de prestaties nauwkeurig te beoordelen.

Op de vraag om maximaal drie belemmeringen voor het verbeteren van betalingsprestaties te selecteren, wezen respondenten het vaakst op interne middelen- of budgetbeperkingen, genoemd door 55%, gevolgd door de moeilijkheid om fraudepreventie af te wegen tegen fout-positieve declines — legitieme transacties die ten onrechte door fraudefilters worden geweigerd — met 35%, en concurrerende interne prioriteiten die de besluitvorming vertragen, met 34%. Gebrek aan duidelijke verantwoordelijkheid voor payments optimization werd genoemd door 32%, een cijfer dat aansluit bij de bevinding dat 75% van de organisaties van respondenten payments optimization geen zichtbaarheid op bestuursniveau geeft.

Een kostengerichte scorecard

"Betalingsteams wordt vaak gevraagd een omzetcasus te maken met een kostengerichte scorecard," zei Dan Coates, Director, In-Store and Omnichannel bij ACI Worldwide. "De vraag is hoe goedkeuringspercentages, declines en retries invloed hebben op afgeronde verkopen. Verwerkingskosten zijn belangrijk, maar op zichzelf slechts een deel van het geheel, en in mijn ervaring zijn het de teams die ook kunnen laten zien wat betalingsprestaties bijdragen die de investering krijgen."